日本人想杀了保罗嫁祸给滇军，但是这个日本人被徐远东杀了。

保罗躲到了范天喜那里，与日本人勾结的帕克夫人果然打了电话过来，说保罗被滇军杀害，让范天喜给一个公道。范天喜买了一双日本人穿的木屐回家，想试验春夏秋冬四人中，哪个是卧底，但是，这个信息却被曹妈知道，告诉她们范天喜怀疑她们。

“保罗”的死讯传了出去，国民党中央给了龙云和卢汉很大的压力，面对质疑，范天喜只说自己晚上准备了一个饭局，重要人物会悉数登场。

春夏秋冬四人相互推诿，怀疑彼此才是真正的日本人。

饭局上，帕克夫人和影佐强烈要求范天喜就保罗的死，给他们一个交代，但出乎他们意料的是，保罗突然出现，揭穿了帕克夫人的真面目，影佐却依旧一副强硬的态度。

影佐调回日本了，日本人对其在昆明的不检行为表示遗憾，这说明日方就算认输了。但是国民党中的亲日派不允许范天喜他们再将事态闹大。

卢汉派范天喜去接军火，这一次，云南的民众对范天喜表达了尊敬与爱戴之情。

王怒江奉朱总司令命令，去迎接贺总指挥跟二方面军，他们对云贵地形不熟，又遭到敌人重兵堵截。

春夏秋冬四人，不想被怀疑成间谍，于是逃跑了。

龙云给范天喜升职为师长，并派他去消灭共党和红军。蒋介石这次亲自点范天喜的名，让他做滇军的前锋，迎头痛击萧克和贺龙，部署作战计划，再立新功。

范天喜又要打红军，心里老大不高兴。回到家里之后，才发现春夏秋冬四人重新回到了群英楼，于是派包大刚追回他们。

春夏秋冬四人在饭馆喝酒消愁，遇上劫匪，幸好被包大刚救下。

范天喜任命王雁做他的副官。王雁收编了抢劫春夏秋冬的土匪们，让他们成为士兵。

王怒江和贺炳炎在云南成功会和。

国民党军中，对于范天喜弄了个美女副官在身边，都有不少意见。

龙云认为此次剿匪，兹事体大，让众人制定作战详情。

秋儿从王雁房里偷了一块布料很少的衣服，春儿劝大家不要太疑心，也不要起内讧。

龙云给范天喜的主要任务就是正面的攻击，给中央军争取时间，

王怒江感叹红军方面二六军团历经艰辛，冲破敌人重重封锁，转战千里，大小战斗六十多次，还能保持这么完整的建制，真是不容易。

鲁超截获了一份赤匪电报，云雀又出现了。但真正的云雀是谁，大家都不知道。

徐远东仍是怀疑云雀就是范天喜。

贺龙的红军已经从盘县向会泽和宣威进军，想通过元谋渡过金沙江。此时的范天喜，已经向会泽行进了。

范天喜让自己的士兵穿上红军的衣服，脸上抹着鸡血，躺在地上装死尸。范天喜向龙云传捷报，他在宣威的来宾铺设伏，把萧克的集团军，几乎是全军消灭了。另外，孙渡那边也有好消息，他在普渡河，成功的阻击了另一路红军，战斗虽然激烈，可还是把红军给击退了。

蒋介石非常高兴，让龙云调兵遣将，必攻其于一役。但是卢汉觉得不妥，因为这样一来，昆明就空了。范天喜告诉自己的士兵们，命是用来保家卫国的，不是打内战的，他就是要放红军走，所以才排了这么一个阵势。

潘溯端和曾泽生选择了自己的良心，也选择了无视。红军队伍全部安全通过，没有放一枪一弹，十里堡安静得很。

昆明城外二十公里的富民县，出现红军的部队。龙云这才明白，范天喜把他们都给耍了。

王雁知道哥哥王怒江在昆明的事情，想要去找哥哥，范天喜放她离开。二人依依惜别。

孙渡纵队已经向昆明回援了，卢汉打来电话，问范天喜什么时候开拔，范天喜决定追着女人回云南。

昆明局势甚为忧心，蒋介石任命龙云为重庆行营主任兼任贵州省主席，同时协调中央军入滇作战，国家资金困难，之前答允的军费也黄了。卢汉和龙云感慨，老蒋翻脸比翻书还快。

贺龙已经到了昆明的外围，龙云处境堪危，范天喜及时赶来救援。

王怒江部下抓到了两个滇军，而这两个滇军，正是廖三鸭和妹妹王雁。

范天喜虽然救下龙云，但是盛怒之下的龙云，依然要杀了他。