张无忌等再到山庄，发现赵敏已早一步烧庄，张无忌推测她与灭绝师太等六大门派失踪有关。众见小昭懂武功，生疑，小昭保证没有加害明教之心，但不便透露身分。张无忌将赵敏的珠钗送给小昭，小昭勉强收下。 张无忌率领各人上少林追究殷梨亭为何被袭，却发现少林寺布血迹斑斑，明显经连场恶斗。 张无忌等人为找少林众僧，但无行踪。小昭发现罗汉堂内竟留下血书“先诛少林，后灭武当”，并嫁祸明教所为，张无忌担心武当安危，先行赴武当，另命令杨逍等集合徒众随后接应。 武当众侠自光明顶一役后不知去向，独剩俞岱岩留守山中，张无忌假扮小道僮混入武当。有少林和尚空相求见张三丰，又说少林遭明教消灭，乘俞岱岩不觉一掌打伤他。乔装小道士的张无忌，抬俞岱岩去找张三丰。张三丰心知武当有难，传授太极拳给俞岱岩，还叫他忍辱负重，在旁的张无忌将招式记在心。此时，自称明教教主张无忌的赵敏来到，说殷梨亭也被大力金刚指所伤成为废人，张三丰及俞岱岩闻言眼眶一红。此时韦一笑及说不得来到，揭穿赵敏身分，赵敏不讳言她的手下阿大、阿二及阿三来自西域少林，俞岱岩及殷梨亭也是被他们所伤，又向张三丰挑战。张无忌请缨代他出手，更运九阳神功输真气给他。张无忌用太极拳应战，张三丰在旁指导。

张无忌用乾坤大挪移击退阿大，赵敏随即揭破张无忌身分，张三丰惊见张无忌未死，大喜。赵敏指比试未完，张三丰即表示就地教张无忌太极剑法，愈教张无忌说愈多招式忘记，杨逍等担心不已。张无忌打败阿大后，要赵敏交出黑玉断续膏，赵敏要他答应做三个件事，突然看见小昭头上插上自己的珠钗，勃然大怒，拂袖而去。 明教中人见杨不悔对张无忌挂心，误会他们互生情愫，岂料杨不悔在照料殷六叔期间，被他的情深吸引，暗暗喜欢。 张无忌往蒙古兵营抢到黑玉断续膏。俞岱岩、殷梨亭得知能恢复行动，高兴万分，在张无忌为二人上药不久。俞岱岩及殷梨亭突然剧痛难当，张无忌惊惶地除去绷带，发现二人中了七虫七花膏，剧毒深入体内，悲愤不已。时；赵敏前来求见，张无忌向赵敏索取解药，又指她心肠狠毒引他上当，赵敏重提要他答应三件事，张无忌几经考虑后，张无忌说三件事若不违背道义即可，更与她击掌为誓。赵敏乃告知解药药方及黑玉断续膏早已给他，张无忌不明所以，赵敏指药物在珠钗及金盒内，张无忌恍然她处心积虑计算他。 张无忌有意要集合各地反元义师联手抗敌，并希望明教众徒协助拯救六大派高手，故决定八月中秋在蝴蝶谷召开大会。杨不悔不肯离开武当，要侍奉殷梨亭，殷因辈份关系只有将自己感情隐藏。

返回大都的赵敏往万安寺，在七层宝塔内赫然发现六大门派高手分别被囚禁。原来是苦头陀向赵敏献计在六大派身上学习各家各派的招数，唯独武当宋远桥及峨嵋的灭绝师太不肯就范，赵敏知宋青书年少气盛，从他身上下手，偷学数招武当精妙武功。 武当山上；张无忌替杨不悔向杨逍提出与殷梨亭的亲事，杨逍不肯，后见杨不悔为了替母亲赎罪而心意已决，唯有成全二人美事。这时；常遇春来告知查得六大门派被囚万安寺七层宝塔内之事，张无忌决定前往救人。 万安寺内，赵敏劝众人归顺朝廷，昆仑掌门何太冲昂然拒绝，赵敏说他能击败阿大便放他，何太冲全无内力下被击败，并被削去一指。赵敏矛头指向周芷若，周芷若揭穿赵敏想借机偷学各派武功，而非真心想放他们，赵敏老羞成怒，叫阿大削她手指，宋青书牺牲自己手指避免周芷若受伤，赵敏结气。 小王爷到汝阳王府邀赵敏到皇宫赏菊，赵敏断然拒绝，汝阳王有意攀这门婚事，赵敏扬言不会嫁他。赵敏兄王保保责她对六大派没有速战速决，让平南王有把柄，汝阳王也叫赵敏先杀张无忌，赵敏感为难。 张无忌在大都与朱元璋会合后急忙与杨逍及蝠王前往万安寺探查。张无忌看到赵敏向宋远桥劝降，又再召见华山掌门鲜于通，鲜于通自动耍出反两仪剑法，接着赵敏的师傅苦头陀教她演练一遍，张无忌恍然他们在学六大派武功。张无忌转向守卫森严的万安塔查探，见到周芷若始知六派中人在途中遭暗算全身无力。赵敏召见周芷若，质问她跟张无忌的关系，又说要划花她的脸，张无忌情急下取出金盒掟向倚天剑，赵敏见金盒断开感心痛，当听到他说随身携带又觉心甜，周芷若见状醋意顿生。