第二天；也就是赵敏与张无忌相约的时间，赵敏前往赴约但不见张无忌，原来；张无忌往赴约之地时被宋青书缠住，张无忌心急但又不能对宋青书如何，因之一时脱不了身。 久等不见张无忌前来的赵敏为之气愤。 张无忌好不容易摆脱宋青书纠缠赶赴约会地，却见赵敏被汝阳王强押回府，张无忌心中暗惊，这一下他与赵敏之间的误会可大了。 回去的张无忌发现周芷若不见了，而觉惆怅。 于武当山的杨不悔日夜陪伴殷梨亭，宋远桥知道杨不悔对殷梨亭大有情意，提醒殷梨亭不要误人误己。殷梨亭警觉开始疏远杨不悔，此举令杨不悔伤心欲绝。 张无忌深觉失信赵敏，乃决定潜入汝阳王府，相见之下误会冰释，赵敏重申共赴冰火岛要看屠龙刀之事，张无忌应诺与之同行，小昭坚持跟随张无忌之身边远赴海外，张无忌受感动。 周芷若心在峨眉，她一路追上众师姊妹，丁敏君乍见大惊。时；金花婆婆至，却邀灭绝师太出来相斗，惜师太已死，当年之败不复报，唯有以周芷若作比武对手，但周芷若武功稍差，敌不过金花婆婆，峨嵋众弟子为救周芷若亦一一受伤，周芷若肩负掌门重任，为救同门，甘愿吞下毒药，并跟随金花婆婆远赴海外寻求屠龙刀。

张无忌三人一行往海边去，在夜宿之时被当地官兵发现通报汝阳王府，王保保奉命抓赵敏回府，一时间张无忌赵敏小昭三人走散。奔逃时；赵敏发现小昭不见了。 原来小昭被一直尾随的金花婆婆掳走，当场质问她有否偷取大挪移心法，在旁的蛛儿恍然小昭是婆婆的人。婆婆又说得知谢逊在冰火岛，已使计骗他到灵蛇岛，叫小昭将千芒痛心散毒药给张无忌吃，好利用他骗取谢逊的屠龙刀，小昭内心痛苦。 海边；张无忌三人见金花婆婆、蛛儿及周芷若包船，三人于是乔装船夫混入大船。 在船上；小昭对母亲交代下毒之事一直犹豫不决，金花婆婆再度警告，小昭只得在母亲的监视下佯装下毒，金花婆婆遂满意。 张无忌察觉船往南行，似到灵蛇岛方向；船抵陆地，竟发现义父谢逊与丐帮大打出手。谢逊大败丐帮一众，长老陈友谅巧言令谢逊放他生路。同时得知金花婆婆以张无忌的下落换取屠龙宝刀，张无忌恐义父被骗，欲出面相认，却被赵敏阻止，更在他手中重重一咬，要他对她永远不忘。 是夜；张无忌得知金花婆婆与蛛儿背着个大包往谢逊居所去，张无忌担心前往。同时陈友谅暗中潜伏欲夺刀，被耳尖的谢逊赶走。暗中窥视的张无忌得知；原来金花婆婆的真正身份是紫衫龙王。

金花婆婆她希望利用谢逊结义的关系借屠龙刀须峨嵋倚天剑一比，可以金毛狮王眼瞎心不盲，坚决看到无忌才肯相借，金花婆婆一怒出手暗算狮王，蛛儿不值所为救之，金花婆立时将她打至重伤。 天亮了；金花婆婆与金毛狮王为借刀而比试，张无忌不得已以曾阿牛身份现身，阻止二人拚斗。就在僵局时，三名自称是明教波斯总坛使者的波斯人来，以明教圣火令命谢逊杀了紫衫龙王，谢逊不肯，波斯使者遂欲取谢逊性命，张无忌出阻，身现危机。 赵敏现身以自己性命救得张无忌后奔往海滩，众人发现大船不见了，猜测被陈友谅夺走，张无忌担心上在船上的小昭与周芷若。 为防波斯使者找到他们，谢逊建议暂避山洞。洞内；张无忌决定跟谢逊相认，父子二人相见仿如隔世，令人感伤。 当夜；张无忌往谢逊居所取生活必需品，意外的发现小昭周芷若，原来在陈友谅夺船时，小昭救了被金花婆婆囚禁的周芷若，急时下船。