郭玉娴邂逅失踪多日的何天宝。何天宝讲述自己无家可归，先回到蔚县祭拜郭冬生、郭春生，然后到窑场出苦力，挣回残破砂锅之事。何天宝有意卖砂锅东山再起。郭玉财到j院偷了花巧云的首饰，何天宝来找凤儿，凤儿向他讲述花巧云开j院的事。郭玉财来骚扰凤儿，被何天宝赶走，两人的感情又加深了。郭玉财的痛骂激怒了何天宝，何天宝决定从头做起。他四处推销自己的砂锅，凤儿怀孕，郭玉娴来看望，赶走来骚扰的郭玉财，两人终于达成相互理解。何天宝到蒙古人处卖砂锅，借着煮肉向他们推销，大获成功。何天宝来找郭玉娴和凤儿，说自己卖砂锅筹得本钱买了茶叶和玉器，为扩大生意，何天宝执意在秋天独上库伦。郝元尚得知何天宝独上库伦，急忙追赶。凤儿怀孕，从台上摔下来，无法再登台演出。何天宝在路上遇到狼群，遇陌生大叔救命。郝元尚向官府告了白府总管。

白绍仁要找劫匪劫杀何天宝、郝元尚。何天宝独自在张库大道历尽艰辛。花巧云从j女口中得知白绍仁买凶对付何天宝，于是急忙通知郭玉娴。何天宝被郝元尚救起，暂住巴特尔家。何天宝稍作修整，不顾众人劝阻，继续北上库伦。郝元尚无奈，只好结伴同行。何天宝、郝元尚终于到达库伦。白绍仁请伍彪劫杀何天宝、郝元尚;沙漠狼半途劫杀何天宝，危机时，伍彪赶到，赶走了沙漠狼，伍彪看在玉娴的份上放过了何天宝。杨铁柱等人赶到，要杀伍彪，郭玉娴冒死劝阻。众人放过了伍彪。郝元尚劝伍彪改邪归正，为国家做事。何天宝打算在年前做出一批新皮做坎肩。何天宝做好了皮坎肩，但因为白绍仁作梗，无法出手，只好和郝元尚共演双簧戏，让钱砚开买走皮坎肩。何天宝终于翻身。何天宝答谢花巧云，但从郭玉财那里得知正是花巧云指使郭玉财骚扰凤儿后，拂袖而去。见皮坎肩赚钱，钱砚开年后找到何天宝，要继续合作。不料白绍仁继续作梗，钱砚开提出出提前交货，何天宝虽感为难，但还是答应下来。凤儿怀着身孕演出，何天宝叮嘱她注意身体。

因为郭玉财捣乱，导致凤儿早产。何天宝请来西医接生。凤儿流产。花巧云看望凤儿。何天宝再走库伦，得了重病，幸好吃了凤儿准备的西药康复。何天宝顺利回到张家口。郝元尚见日本人无恶不作，决定与日本人断绝生意来往。郝元尚、何天宝对待日商的态度产生分歧，元尚觉得应坚决抵制与日本人做生意，何天宝觉得生意人以营利为本。何天宝赶制出皮坎肩，白绍仁唆使钱砚开与之合谋骗走货物，这让何天宝大受损失。因为日本人杀死了元尚的伙计，郝元尚号召各商铺抵制日货，捐资救国。