郑朝阳和郝平川再次向张彩莲的父亲了解情况，得知有人找过马国兴办事，马国兴夫妇因此大吵一架，郝平川认定张父是杀人凶手，郑朝阳觉得不可能，当场力证郝平川的判断是错误的。多门和齐拉拉在酒馆喝酒，无意中看到张彩莲带着女儿妞妞从此路过，他们俩赶忙紧随其后，张彩莲让邻居李姐帮忙照看妞妞，然后就独自离开。
齐拉拉和多门继续跟踪张彩莲，看到她和黄包车夫讨价还价，多门把张彩莲叫到公安局，张彩莲承认找黄包车夫撞伤父亲，因为父母从小就对她不好，可她拒不承认在烧饼里下毒害马国兴，多门没有发现她有作案嫌疑，就放她回家了，张彩莲坐上黄包车去西直门，不久就被人杀死，而且凶手还把张彩莲和妞妞扔到井里。
罗勇觉得郑朝阳和郝平川的调查方向错了，显然这是一起预谋已久的灭门案，凶手本想毒死马国兴全家，结果张彩莲逃过一劫，凶手只好再次作案，郑朝阳怀疑卖烧饼的小贩，白玲查到小贩是天津口音，郑朝阳想起段飞鹏是天津人，怀疑小贩是他找的。
郑朝山本想利用马国兴对机车搞破坏，可他不堪重用，段飞鹏找金三把马国兴一家杀死，事成之后又把他送上回天津的火车，段飞鹏才回来向郑朝山复命，郑朝山反复确认金三是不是真的离开了北平，段飞鹏亲眼看着金三上了火车，而且金三还在马国兴身上搜到一个笔记本，段飞鹏答应把笔记本交给郑朝山。其实金三根本没走，他趁段飞鹏不注意就偷偷下车了，然后躲到御香园里和JI女鬼混。
多门带郑朝阳来Du场找手眼通天的六爷帮忙找人，郑朝阳自称天津放高利贷的，可欠账的人跑到北平，郑朝阳拜托六爷帮忙找一个做药的天津人，六爷很快查出这个人叫金三，现在就躲在御香园。郝平川到御香园把金三抓起来，连夜对他进行突审，他交代这一切都是段飞鹏指使的，段飞鹏让他假冒卖烧饼的，在烧饼里下药把马国兴一家全毒死，可张彩莲和女儿侥幸逃生，段飞鹏就出面把张彩莲母女杀死，郑朝阳苦苦逼问段飞鹏找马国兴的真正目的，金三只交代了“熔岩计划”，郑朝阳立刻向罗勇汇报，他们都猜不到这个计划的详细内容，罗勇向铁路局通报案情，催郑朝阳尽快破案。
郑朝阳越来越觉得宗向方可疑，就对他百般试探，可宗向方却滴水不漏，还主动要求入党，郑朝阳特意叫宗向方参加马国兴一家被杀的案情分析会，白玲觉得马国兴就是机车厂的技师，可凶手却劳师动众要对他家灭门，其中必有隐情，郑朝阳查到马国兴虽然职务不高，可他善于钻研，对机车的构造和原理了如指掌，还把这些全都记录在笔记本上，马国兴平时时刻把笔记本带在身上，可案发现场却没有见到这个本子，显然是被凶手偷走了，白玲怀疑凶手向机车厂渗透有不可告人的目的，郑朝阳提议尽快抓到段飞鹏，才能让案情迎刃而解。
宗向方主动要求参与此案，郑朝阳让他尽快整理段飞鹏的资料，还故意放出风，声称公安局内部有敌特分子，如果不早日除掉这个毒瘤，日后就会后患无穷，白玲提议现在就从内部查起，宗向方赶忙找借口先走了，郑朝阳和白玲更加确定宗向方是国民党特务，可郝平川却是一头雾水。
宗向方越想越觉得郑朝阳和白玲的话是故意说给他听，他如坐针毡，一时想不出如何应对，齐拉拉正好回公安局，宗向方就请他出去喝酒，感谢齐拉拉那天的救命之恩，宗向方提醒齐拉拉小心被怀疑，齐拉拉坚信郑朝阳不会冤枉他，宗向方劝他抓住机会立功，就能在公安局站稳脚跟，齐拉拉被他说得晕头转向，宗向方知道齐拉拉在保定的时候曾经想加入花二爷的帮派，花二爷和北平的马五爷交情匪浅，而马五爷是段飞鹏的师叔，宗向方就让齐拉拉利用帮派的身份向马五爷打听段飞鹏的下落。
齐拉拉心里不踏实，就来找多门请教，多门深知马五爷的个性，劝齐拉拉不要去找马五爷，以免惹祸上身。与此同时，宗向方乔装改扮，趁人不备偷偷塞进马五爷家门缝一封信。
齐拉拉以保定老荣门花二爷关门弟子的身份来拜访马五爷，自称是保密局北平站情报专员，还拿出自己伪造的特工证件，马五爷想起他收到的那封密信，信中说有国民党专员来找他要军火，马五爷就把齐拉拉当成来要军火的专员，齐拉拉向他打听段飞鹏的下落，马五爷突然羊癫疯发作，齐拉拉赶忙拿起桌上的匕首想翘开他的嘴进行抢救，结果引起弟子们的怀疑，齐拉拉连连解释，可他们根本不信，对齐拉拉穷追不舍。
保密局专员来找马五爷要军火，可他走到门口看到齐拉拉从里面跑出来，以为齐拉拉要杀他，立刻拔腿就跑，结果被派出所巡逻的警察当场逮到。齐拉拉迎面碰上派出所的警察，他们刚准备把国民党特务带回去，齐拉拉立刻亮出身份请求帮助，马五爷的弟子们紧随其后赶到，他们看到警察，只好先离开，警察把齐拉拉一起抓到派出所，尽管他一再强调自己是市局警察，可派出所的人根本不信，齐拉拉最后只能让郝平川亲自到派出所来接他。
郝平川从马老五家里搜出炸药，还有那封密信，信上说有保定来的人来找马老五要军火，郝平川分析齐拉拉有可能是被人陷害，也有可能他就是国民党专员，和马老五发生打斗导致羊癫疯发作，郝平川一时确定不了，只好带人去查明真相。
齐拉拉去找刘会新，刘会新特意给他做了蟹黄豆腐，齐拉拉大快朵颐，刘会新还即兴唱了一曲“探清水河”，齐拉拉听出了神，他很晚才回公安局，走到半路就被人绑架，绑匪自称是国民党保密局北平站行动组的特工，和齐拉拉同时被抓的还有宗向方，特工以5根金条相诱惑，逼齐拉拉向他们提供情报，齐拉拉断然拒绝，宗向方始终一言不发，特工一气之下要把他们俩枪毙，先把宗向方拉出去，齐拉拉听到一声枪响，立刻吓得慌了神，他假装妥协要和特工谈判，趁机抢夺手榴弹准备和他们同归于尽，就在这危急时刻，郝平川及时站出来，齐拉拉才知道这是郝平川找人故意试探他。
罗勇得知此事，狠狠教训了郝平川，郝平川坚信齐拉拉是清白的，可宗向方值得怀疑，罗勇让郑朝阳好好安抚齐拉拉和宗向方，还让郝平川做出深刻检查。郝平川把扮演国民党特工的警察朋友送走，他向齐拉拉赔礼道歉，齐拉拉趁机勒索他心爱的瑞士军刀作为补偿。
段飞鹏向郑朝山汇报马老五向警察反水了，还把存在家里炸药也都上交了，郑朝山分别在乔杉的咖啡馆和马五爷家存放炸药，现在全部暴露了，如果没有炸药，下面的行动就无法进行，段飞鹏想起乔杉会做炸药，可他已经被警察监视起来了。代数理和同事小李埋伏在乔杉家附近，他们轮流监视着乔杉的一举一动，转眼半个月时间过去了，没有发现乔杉有任何异常。
马五爷病发住在慈济医院，他和弟子们在病房里喝酒划拳，严重影响了病人的休息和医院的秩序，医生检查他已经恢复正常，就催他出院回家，马五爷自然求之不得，立刻让弟子们收拾东西回家了。乔杉乘坐黄包车回家，多门骑自行车紧随其后，代数理利用监听设备关注着乔杉家的动向。
当天夜里，有人乔装改扮敲开了马五爷的家门，以迅雷不及掩耳之势把开门的弟子一刀毙命。代数理一早来和小李交接班，小李趴在桌上打盹，代数理突然看到穿着酷似乔杉的男人大摇大摆从家里出来，他发觉不对劲，赶忙叫醒小李去追，走近一看那人根本不是乔杉，而是三轮车夫吴文，吴文交代他曾经拉过乔杉几次，乔杉借口要去捉J和吴文换衣服，还让吴文一早大大方方从他家走出去。
由于代数理的疏忽，导致乔杉逃之夭夭，他主动向郑朝阳认错，郑朝阳也难辞其咎，郝平川看到郑朝阳和代数理在写检查，才知道乔杉逃走了，郝平川觉得多门应该负主要责任，还说了他很多坏话，多门正好进门听得清清楚楚，郝平川训斥他不写检查，多门解释一早就去虎坊桥马五爷家处理命案，那桩命案很棘手，当地派出所处理不了，而且现场还有反动标语。郑朝阳，郝平川和宗向方立刻来到现场排查，发现死者也是一刀毙命，和袁硕，万林生和卫孝杰的一模一样，他们来到室内，发现马老五也被杀，而且现场有打斗的痕迹。
郝平川模拟了凶手作案的过程，分析出凶手个子不高，郝平川怀疑是段飞鹏所为，可段飞鹏个子高，和现场勘查的线索不符，郑朝阳让郑朝山给马五爷做尸检，齐拉拉和宗向方在外面等结果，齐拉拉怀疑宗向方向马五爷送密信，就是故意设计陷害他，宗向方回答得滴水不漏。
郑朝山尸检发现马五爷先被注射了强效麻药剂刺伤之后才被杀，他还从马老五手指残留的细腻的皮屑以及香水断定凶手是个女人，郝平川把所有的线索重新捋了一遍。郑朝山知道咖啡馆的炸药保不住了，只好让宗向方交给公安局，郑朝山已经唤醒了潜伏的特工鼹鼠，派宗向方去找鼹鼠。宗向方带郑朝阳和郝平川去咖啡馆收缴了那些炸药，郝平川也查出马五爷经常去御香园，郑朝阳不知道派谁去御香园查线索，宗向方主动请缨去调查此事。
当天夜里，宗向方乔装改扮焦作的客商来到御香园，老鸨子金姐主动和他打招呼，宗向方自称来找马五爷谈生意，金姐就把马五爷被杀的消息说出来，还招呼姑娘们来伺候他，可宗向方提出让金姐陪他，金姐百般推诿，让小红陪宗向方上楼寻欢作乐，宗向方把小红迷魂，躲在她的房间监视金姐，宗向方看到金姐出门了，就秘密搜查她的住处，在抽屉里发现了带血的上衣，认定她就是杀死马五爷的凶手，宗向方拍照取证，金姐突然返回，宗向方和她大打出手，很快把她制服，当场揭穿她是日本特务山田良子，代号鼹鼠。
宗向方把御香园调查的线索和资料上交，郑朝阳建议逮捕金姐，郝平川和宗向方奉命前去御香园抓人，发现金姐已经早已经逃之夭夭。白玲截获了保密局的密电，得知他们要刺杀徐宗仁，郑朝阳立刻前往徐宗仁家，他正收拾行李准备去清河收容所接受新政府改造，没想到郑朝阳来找他，还拿出金姐的照片，徐宗仁一眼就认出金姐是代号鼹鼠的特工，本名叫山田良子，是日本伊贺忍者的后裔，她使用的武器是“手镰”，徐宗仁清楚地记得曾经把金姐活捉，之后毛人凤把金姐派到军统河南站。
郑朝阳断定山田良子会来暗杀徐宗仁，没想到她很快就来到徐家，郑朝阳早已布下了天罗地网，劝她缴械投降，山田良子自知在劫难逃，她假装要自首，突然走到郑朝阳面前，用手镰自裁而死。郑朝阳向罗勇汇报了山田良子的情况，罗勇对他们大加赞赏，他们又成功砍掉了桃园行动组的爪牙。
白玲怀疑郑朝山是桃园行动组成员之一，她主动来医院找郑朝山，自称带来了1944年12月保密局河南情报站被灭门的档案，郑朝山心里咯噔一下，可还是强装镇定，白玲借口档案毁坏严重，拜托郑朝山帮忙找琉璃厂出名的修复专家，郑朝山答应写一张纸条让白玲带过去，白玲要去厕所方便，就把档案放在桌上，郑朝山意识到白玲此举的严重性，如果他动手翻看档案，就等于不打自招，如果原封不动，等档案修复好了，他的特工身份就会暴露，郑朝山左右为难，不由地对白玲心生忌惮。
白玲很快回来，郑朝山把写好的纸条交给她，白玲立刻回警局打开档案袋，发现里面没有被翻动的痕迹，她事先里面放了一根头发，头发还在原来的地方，白玲立刻向罗勇汇报，罗勇觉得郑朝山很狡猾，让白玲向郑朝阳说明实情，他们配合调查郑朝山。白玲亲手做了几个菜，请郑朝阳来她的寝室喝酒，郑朝阳对每道菜都不满意，还对白玲冷嘲热讽一番，白玲只好承认这是她第一次做菜，郑朝阳意识到自己话说重了，要重新评价一下，还把这几个菜混合在一起，想给郝平川送去。
白玲气得咬牙切齿，大骂郑朝阳犟头倔脑像头牛，她忙活了一上午，郑朝阳竟然要送给郝平川，白玲说起他们俩上次是因为怀疑郑朝山的事吵架，没想到这次又会因为此事吵架，郑朝阳立刻猜到白玲接下来会说什么，白玲反复声明无论她说什么，都不会影响她和郑朝阳的感情，白玲承认她一直在暗中调查郑朝山，还把自己查到的线索和证据一一说出来。