白玲承认曾经拿着军统灭门案的档案试探过郑朝山，虽然郑朝山巧妙应付过去，可白玲还是怀疑他是国民党特务，希望郑朝阳能正确面对此事，不要有心里包袱，郑朝阳仔细聆听白玲的分析，他陷入沉思，想起之前郑朝山的种种反常行为，心里也开始犯嘀咕，可他不愿意相信这是真的。
郑朝阳趁郑朝山夫妇上班期间回家，里里外外进行了仔细搜查。秦招娣收到广东姨妈来的信，姨妈要来北平看她，秦招娣担心自己假冒的身份败露，只能铤而走险勇敢面对。郑朝阳在郑朝山书房的柜子后面发现一个隐蔽的地下室，他顺着楼梯下去，突然听到开门的声音，郑朝阳赶忙从地下室出来，看到郑朝山竟然中途回家。
郑朝阳谎称要找“库尔勒军刀”那本书，郑朝山说明把那本书放在医院了，郑朝阳借口有事要回公安局，郑朝山提出让他做一顿饭，郑朝阳想搬回家来再说，郑朝山随口说起秦招娣的姨妈明天从广东来北平，郑朝阳决定明天回家来吃饭。
郑朝山赶忙回地下室查看，看到郑朝阳的脚印只走了楼梯的一半，他猜不到郑朝阳到底是看到全部，还是只走到一半就上去了，心里开始犯嘀咕。郑朝阳一早拎着行李箱搬回郑朝山家，秦招娣特意把厢房收拾出来给他住。
由于铁路发生事故，从广东来的火车只能停靠在马家堡车站，秦招娣姨妈按照老秦生前给的号码打电话到公安局找郑朝阳，可郑朝阳不在，白玲答应去接她，秦招娣姨妈刚挂上电话，卫夫人就来接她，还说明是秦招娣委托她来的。郑朝阳帮郑朝山做饭，郑朝山故意让他做鱼，还让他去地下室拿一瓶白兰地炖鱼，郑朝阳不由地一愣，他只好承认自己只下到地下室一半就上来了，郑朝山主动提出带他去地下室参观。
白玲来到马家堡车站的时候，秦招娣的姨妈已经被人接走了，她立刻找车站公用电话的人了解情况。郑朝山带郑朝阳来到地下室，郑朝阳发现地下室很宽阔，里面的陈设和以前的家一模一样，就连小时候的玩具都完好保存下来，他没想到家里竟然有这么大的地下室，郑朝山讲明是父亲生前挖的，可能是为了防日本人，郑朝山拿出父亲生前留下的相机，郑朝阳睹物思人，心里百感交集，郑朝山责怪他事先没有告诉自己，郑朝山反而埋怨他不把加入共产党的事告诉家里。
秦招娣带卫夫人来到家里，让卫夫人假冒秦招娣的姨妈，担心真姨妈认出她是假冒的，白玲随后赶来，看到秦招娣的姨妈已经安全到家，她也就放心了，转身就想走，郑朝阳赶忙留她在家里吃饭，郑朝山热情欢迎她，秦招娣故意让白玲给她打下手，郑朝阳借口白玲不会做饭，让郑朝山给秦招娣帮忙，他和白玲想趁机试探秦招娣姨妈。
秦招娣让郑朝山去客厅陪着他们聊天，担心白玲和郑朝阳问出姨妈是假冒的。白玲和郑朝阳你一言我一语对卫夫人进行试探，卫夫人应对自如，回答得滴水不漏，郑朝山及时赶来为卫夫人解围，还把郑朝阳叫走帮忙搬桌子，白玲从广东的风土人情问到风俗礼仪，卫夫人都对答如流，没有丝毫破绽，白玲更加怀疑她的身份，苦于没有确凿的证据。
秦招娣很快准备了一大桌子菜，大家一起上桌吃饭，卫夫人反过来追问郑朝山今天是什么日子，郑朝山拿出一个生日蛋糕，为秦招娣庆祝生日。郑朝山和白玲吃完饭走后，卫夫人提醒秦招娣要小心白玲，秦招娣担心夜长梦多，让她明天必须离开，以免露馅。当天夜里，尚春芝给死去的那个秦招娣烧纸，暗暗发誓每年都会祭拜她，心里期盼自己是真的秦招娣。
当天夜里，郑朝山向秦招娣打听之前的事，秦招娣一五一十说清楚，郑朝山想明天做一身衣服，让秦招娣陪他一起去。
即将迎来建党二十八周年纪念日，耿三夫妇在家做红绣球，要挂在花车上庆祝，张超打快板在一旁助兴，杜十娘手把手教他们扎绣球的正确方法，还不由自主哼起了小曲，多门和郝平川怄气在家休假一个月，他被吵得睡不着觉，赌气出来数落他们一顿，杜十娘嘴里不停地念咒语，多门被她气得无语。
就在这时，郑朝阳拎着两瓶酒来看多门，他们俩到阳台上喝酒，多门几杯酒下毒，就冲着郑朝阳大发牢骚，对郝平川一肚子的怨气，郑朝阳对他好言相劝，极力替郝平川说好话，多门赌气休完假就去找郝平川理论。郑朝阳突然发现段飞鹏在胡同里勘察地形，郑朝阳知道这是首长去开会的必经之路，他不敢掉以轻心，多门赶忙回公安局找增援，郑朝阳只身跟踪段飞鹏，段飞鹏很快发现他，两个人在小胡同里来回周旋，段飞鹏找准时机跳到房顶上，他看郑朝阳走近，立刻飞身下来把郑朝阳打翻在地，郑朝阳奋起反抗，两个人大打出手，段飞鹏拔出匕首刺伤郑朝阳，趁机逃之夭夭。
段飞鹏走到半路，被多门用篓子扣住，段飞鹏凭借敏捷身手侥幸脱身，张超看到多门，就和他一起来找郑朝阳，看到郑朝阳身受重伤，多门和张超赶忙把他送到医院。段飞鹏立刻返回临时藏身之地，叫上乔杉一起逃走，宗向方和郝平川带人赶到的时候，段飞鹏早已经逃之夭夭，现场留下了很多黑火药，齐拉拉怀疑这和鞭炮厂被炸有关，郝平川派人把现场的黑火药立刻送到技术科勘验。
白玲急匆匆来医院找郑朝山，把他从手术室叫出来，向他出示了一张请假条，那是1944年冬郑朝山在郑州支教的时候写的一张假条，这就证实郑朝山涉嫌国民党特务灭门案，郑朝山为了自保，只好承认他和郑朝阳不是亲兄弟，郑朝阳是他父母从路上捡来的，当他听说郑朝阳的亲生父母在登封，就坐火车去从郑州赶往登封，白玲当场揭穿他的谎言，因为去登封的火车只有两班，郑朝山谎称没有坐火车，而是坐院长的专车，白玲无从考证，也只好作罢。
杨夫人乔装改扮去慈济医院，发现白玲拿着请假条找郑朝山确认，她赶忙回来向杨教授汇报，认定白玲和郑朝阳官官相护包庇郑朝山，杨教授清楚地记得1944年冬，他在郑州的时候，因为出去拍雪景，意外发现郑朝山带人屠灭中统河南站，杨教授拍下杀人现场，不料被郑朝山发现，他回到北平后险些被郑朝山开车撞死，杨教授听说白玲是从苏联回来的，就把证据交给她，希望她能为自己撑腰，没想到她也和其他警察一样，杨教授夫妇的希望再次破灭。
郝平川和宗向方着手调查烟花厂爆炸案，烟花厂的副厂长交代他和段飞鹏私卖火药的罪行，多门发现包火药的纸是松鹤堂药店的，他们很快锁定段飞鹏的藏身地在门头沟松鹤堂药店。
郑朝山猜到那张请假条是杨教授给白玲的，立刻来找杨教授兴师问罪，杨教授故意装疯卖傻，诬陷郑朝山勾引他老婆，郑朝山一眼就看出他是装疯，还威胁恐吓他要好好保存那些证据，否则就把他们夫妇杀人灭口，杨教授顿时吓傻了。
郝平川去医院看望昏迷的郑朝阳，宗向方偷偷交给郑朝山一张纸条，向他汇报郝平川要围剿松鹤堂药厂，郑朝山看完纸条马上发密电给杨凤刚，杨凤刚立刻集结部队，还特意带上重型武器。郝平川带兵突袭松鹤堂药厂，中途遭到杨凤刚特遣队的袭击，郝平川和战士们奋勇作战，杨凤刚率特遣队节节败退，郝平川带兵返回松鹤堂的时候，得知宗向方把乔杉打成重伤，段飞鹏带着乔杉骑摩托车逃走，郝平川下令封锁各大医院，如果乔杉前去治伤，务必把他一举抓获。
郝平川回医院向郑朝阳汇报此次行动的全过程，还把松鹤堂查获的账本和文件交给郑朝阳，郑朝阳发现松鹤堂的老板是冼怡。白玲把冼登奎和冼怡叫来询问，他们承认只是药厂十二个股东之一，日常业务都是掌柜的打理，可掌柜的拘捕已经被打死。
宗向方来澡堂和郑朝山接头，郑朝山宣布了党国对他此行动的嘉奖令，马五爷的手下牛二突然来到澡堂，他一眼就认出宗向方，宗向方把他引到浴池，郑朝山和他联手把牛二活活淹死，段飞鹏让他们俩赶快走，然后制造了牛二犯心脏病暴毙的假象。
段飞鹏把乔杉藏在密室养伤，他的伤口开始感染，可又不敢去医院处理，乔杉只能听天由命。
宗向方偷偷跟踪段飞鹏，终于找到了乔杉藏匿的山洞，可段飞鹏在沿路设置了很多机关和陷阱，宗向方趁段飞鹏离开之际，小心翼翼通过这些陷阱，很快找到乔杉，趁其不备把他勒死，并制造了他上吊自杀的假象。
郑朝阳伤愈归队，罗勇对他嘘寒问暖，并把郑朝山的调查报告交给他，罗勇反复讲明对郑朝山的审查是正常的，希望郑朝阳不要有心理负担，郑朝阳明确声明如果郑朝山真的是国民党，他同意组织上对郑朝山进行拘捕。
郑朝阳收拾行李想搬回公安局单身宿舍，出门就碰到郑朝山下班回家，郑朝山知道郑朝阳是为了避嫌，他愿意接受审查，不管结果怎样，他们兄弟之情是不会改变的，郑朝阳看着眼前这个熟悉又陌生的哥哥，心里五味杂陈。宗向方很晚才回家，看到郑朝山一直坐在家里等他，郑朝山当面揭穿宗向方杀了乔杉，因为乔杉是海军出身，他打的绳结和宗向方的不一样，宗向方觉得乔杉已经没有利用价值，可郑朝山却怀疑宗向方是为共产党办事，而且断定保密局不会放过宗向方，劝他还是趁早自我了断。
老罗接到江西公安局的通知，得知他们抓住了保密局的大特务头子戴运鹏，白玲向大家介绍了戴运鹏的情况，他级别很高，几乎参与了保密局的所有行动，他被捕后交代最后一个任务就是联络北平的桃园行动组，然后护送一个叫李能的金牌杀手到北平，目的就是刺杀重要领导，李能代号钻山豹，能双手同时开枪，还能百发百中，据可靠情报，李能目前已经到达北平，可还没有查到他和桃园行动组的联系方式，白玲在报纸上找到一张李能的照片，罗勇让大家利用李能找到桃园行动组的下落，将所有成员一网打尽。
郑朝阳向罗勇汇报了宗向方的调查结果，确定他就是国民党的特务，可不知道他属于哪个组织，郑朝阳建议先不要动宗向方，以免打草惊蛇，罗勇让郑朝阳对宗向方进行全天候秘密监视，还要给他安排重要的案子，只有这样才能尽快让他露出马脚，罗勇知道郑朝阳和宗向方是同学，又是好朋友，郑朝阳本想回避，罗勇让他放心大胆工作，不要有任何顾虑。
大先生魏樯瞒着郑朝山向段飞鹏下达一个秘密任务，让他去找杀手李能，给李能送去武器弹药，让李能执行暗杀任务，段飞鹏悄悄来到约定地点，把枪支和弹药如数交给李能，段飞鹏刚想离开，突然发现地上还有一个人的脚印直通里屋，他不动声色离开。
为了掩人耳目，段飞鹏自愿到慈济医院当清洁工，他偷偷来见郑朝山，把魏樯派他去见李能的事说出来，段飞鹏察觉到郑朝山和魏樯之间有隔阂。郑朝山立刻来找魏樯问明情况，埋怨他不该越权指挥，魏樯口口声声称段飞鹏是党国的人，而不是郑朝山一个人的，魏樯警告郑朝山不要总想着一手遮天，更何况他的弟弟郑朝阳在公安局工作。临走，魏樯把李能的藏身之地告诉郑朝山，还让李能接受郑朝山的领导，郑朝山刚走，张山就出来见魏樯，魏樯反复提醒他按照原计划刺杀郑朝阳，郑朝山转身看到张山背影，对他的身份产生了怀疑。
郑朝山立刻来找段飞鹏，让他查一下和李能同来的人是谁，郑朝山承认宗向方杀了乔杉，可他也是为了自保。郑朝阳，白玲和郝平川仔细分析，最后得出李能可能藏身在地下烟馆，多门和齐拉拉来到烟馆排查，很快问出李能的住处，他们趁李能外出之际，秘密潜入他的房间搜查，多门很快搜出了枪支弹药，齐拉拉从印到纸上的一行字查出李能要到北海后门和凤凰行动组的人见面。
郑朝山，郝平川和白玲等人分别蹲守在北海后门，仔细观察每一个路过的人，眼看接头时间已到，郑朝山突然出现，郑朝阳赶忙躲起来，一辆大卡车疾驰而来，眼看就要撞到郑朝山，郑朝阳奋不顾身冲上去把他推开，郑朝山才幸免于难，原来，卡车司机是杨教授，他本想撞死郑朝山报仇雪恨，结果被郑朝阳救下来，杨教授又一次错失报仇的机会，他气得捶胸顿足。