齐拉拉来到御香园JI院，给管家老白送来上等的烟土，想和17号客人谈交易，得知万林生昨晚被人暗杀了，齐拉拉就让他把平时和万林生解除密切的人找来，老白立刻拔枪相向，怀疑他是警察的卧底，还搬出冼登奎身边的保镖谢汕当挡箭牌，齐拉拉只好作罢。
郑朝阳召开案情分析会，白玲向大家讲述了案发现场调查结果，查出凶手使用的刀是特制的，而且杀人手法很干脆利索，显然是一个专业杀手，郑朝阳让多门讲讲自己的看法，多门觉得他们调查的方向不对，万林生的手表和戒指显然是被人偷走了，应该先找受伤的小偷，比找受伤的职业杀手容易很多，白玲和郑朝阳都同意多门的建议，郝平川也只好妥协。
宗向方准时来警局报到，郑朝阳热烈欢迎他的到来，郝平川得知宗向方救了郑朝阳，也一反常态对他格外热情，唯独对多门横眉冷对。郑朝山来到案发现场仔细排查，没有发现蛛丝马迹，郑朝阳知道郑朝山是研究冷兵器的专家，他回家把万林生的死讯告诉郑朝山，拜托他查看砍死万林生的刀具类型，郑朝山不动声色说出那是改良版的尼泊尔短刀，
郑朝阳看到院里的篮球框，就借口局里要举行比赛，向郑朝山借那双回力球鞋，郑朝山谎称事发当晚踩上狗屎就扔垃圾箱了，郑朝阳赶忙去垃圾箱翻找，结果一无所获，郑朝阳心里大惑不解。午饭的时候，多门发现警察局的干部和战士同吃一个大灶，他深有感触，坚信共产党能把江山坐稳，他随口说起北平光复时期，接收北平的国民党大员必须配齐房子，车子，票子，金子，厨子和女子，郝平川不想听他啰嗦这些龌龊的事，赶忙制止他，多门向郝平川问起那起谋杀案的进展，建议他们去小诊所查找线索，郝平川很不耐烦，多门见状赶忙离开了。
罗勇得到情报，国民党启动了冷棋，组建“桃园”特务组织，成员代号分别为凤凰，二郎和老三，罗勇派郑朝阳密切关注此事。郑朝山接到上级指示，要赶在解放军大部队进城之前策动保警总队叛乱，还把城外别动队长杨凤刚的联系方式告诉他。郑朝山派人从南京方面打探到秦招娣也是特工，军火库被炸以后，尚春芝自杀身亡，秦招娣不知去向，郑朝山决定利用保警总队在城里制造混乱。
郑朝山很快找到特工二郎段飞鹏，一眼就看出他有腱鞘炎，段飞鹏曾经是江洋大盗，后来投奔在戴笠手下，郑朝山向他打听善用飞虎爪的人叫瞎猫，派段飞鹏去杀掉他。多门来小诊所排查，很快查到案发当晚使用飞虎爪的人是瞎猫，他立刻向郑朝阳汇报，多门正在门口蹲守，小赖猫上前和他打招呼，多门三言两语把他打发走了。郑朝阳立刻带郝平川去抓瞎猫，瞎猫飞檐走壁逃之夭夭。
郝平川铩羽而归，把所有责任都推在多门身上，怀疑多门向小赖猫报信，多门被冤枉，他气得大发雷霆，两个人一言不合就大吵一架，多门赌气要带着旧部离开警察局，多亏郑朝阳及时赶来，把多门和郝平川拷在一起，郑朝阳故意带回来一饭盒饭菜，郝平川和多门你争我抢各不相让，郑朝阳拿出一瓶洋酒送给多门。
郑朝阳很快查到瞎猫叫李富贵，多门从调查报告中发现李富贵把偷来的赃物全部交给鼓楼的谢卫氏，猜到谢卫氏是李富贵相好的女人，多门建议从谢卫氏身上打开缺口，就能顺藤摸瓜抓到李富贵，郑朝阳把手铐钥匙拿出来，让他们俩协同作战。
御香园的姑娘春喜得罪了来取乐的客人，被客人痛打一通，老白赶忙从中调解，可客人却不依不饶，齐拉拉及时赶来为春喜解围。
大嘟噜不甘心，来找齐拉拉挑衅，还自称是青帮大嘟噜，齐拉拉也毫不示弱，亮出腰间的手枪相威胁，大嘟噜见状赶忙灰溜溜离开了。齐拉拉来到春喜房间，春喜以死相逼，齐拉拉拿出身份证，答应为她撑腰，春喜赶忙跪倒在地求救，哭诉自己是被大嘟噜卖到JI院，可她一天都不想在这鬼地方待下去，春喜被打得遍体鳞伤，齐拉拉向春喜打听出保警总队副官杨怀恩经常光顾17号房间，拜托她帮忙打探消息，答应事成之后救她出火坑。
郑朝阳得知此事，狠狠教训了齐拉拉，埋怨他不该把这么危险的任务交给一个姑娘，强行把他赶走了。郑朝阳向罗勇汇报此事，白玲打探到杨怀恩正和国民党特工密切联系，担心保警总队被策反，罗勇坚持要遵循上级的指示，尽量争取保警总队，罗勇派郑朝阳严密监视杨怀恩的动向。
杨怀恩定了一只烤鸭，在烤鸭的下面发现一张纸条，杨怀恩立刻打电话御香园定了包间，断定他事项和国民党特工接头。郑朝阳得到这个情报，立刻向罗勇汇报，罗勇派他们到御香园布防，随时准备抓捕和杨怀恩接头的人，郑朝阳提议让宗向方参与抓捕行动，郝平川和白玲都不同意，郑朝阳苦苦规劝罗勇，可他也不想让宗向方参加，郑朝阳埋怨白玲和郝平川，郝平川大骂郑朝阳重色轻友，当初为了救白玲竟然不顾他的死活，白玲也不领情，口口声声称郑朝阳把她的头撞疼了。
郑朝阳向宗向方解释其中缘由，他却不以为然，自愿带人守外围。秦招娣了解到郑朝山喜欢面具，就送给他一副钟馗的面具，郑朝山亲手做了一个女士挎包送给秦招娣，秦招娣爱不释手，对他精湛的手艺赞不绝口，郑朝山一再强调只送给自己在意的人，还借口要帮秦招娣租房子，拐弯抹角打听她的经历，秦招娣顿时警觉起来，并按照秦招娣的资料对答如流，郑朝山很清楚眼前的秦招娣就是尚春芝，当即决定把她留下来为自己所用。
郑朝山乔装改扮来御香园和杨怀恩见面，段飞鹏让春喜给他们送糕点，郑朝山埋怨段飞鹏不该让外人进来，就在这时，杨怀恩如约赶来，春喜赶忙躲走，齐拉拉向春喜打听到杨怀恩等人在105房间，而且就在房顶的夹缝里能听到他们的谈话，郑朝山命令杨怀恩尽快策动保警总队暴动。
齐拉拉刚想去楼上房间偷听，被大嘟噜当场认出来，齐拉拉吓得一溜烟跑走了。春喜只好悄悄来到楼上房间，她趴在地板缝里偷听，不料被郑朝山发现，段飞鹏立刻上楼排查，郑朝山趁机把杨怀恩赶走，不许他再来御香园。段飞鹏看到春喜匆匆忙忙从楼上下来，就对她穷追不舍。
宗向方真带人在门外蹲守，齐拉拉匆匆赶回来和他们会合，宗向方突然看到一个可疑身影，立刻带人追过去。春喜一口气跑到警察局，守卫的警员对她冷嘲热讽一番，强行把她赶走了，春喜吓得慌忙逃走，郑朝阳随后赶来，了解到春喜来求助，知道御香园发生变故，他狠狠教训了守门的警员。
宗向方跟踪郑朝山来到小胡同，郑朝山躲起来不敢出声。春喜逃到小胡同，被段飞鹏当场逮住，他刚想杀春喜，齐拉拉及时赶来解救，被段飞鹏当场刺中胸口，就在这危急时刻，郑朝阳匆匆赶来和段飞鹏大打出手，段飞鹏挥舞匕首猛刺，他拼命躲闪，段飞鹏趁机逃走了。
郑朝阳把齐拉拉带到济慈医院，郑朝山闻讯赶忙过来，发现郑朝阳安然无恙才放下心来，刺向齐拉拉胸口的那一刀，多亏工作证挡了一下，齐拉拉才幸免于难。郑朝山心烦意乱，秦招娣发现他心神不宁，手脚冰凉，对他好言相劝。郑朝阳回警局翻找段飞鹏的资料，白玲很快帮他找出来。
郑朝阳仔细翻看段飞鹏的资料，得知他是多地通缉的江洋大盗，可郑朝阳发现他使用的不是江湖功夫。白玲对春喜进行询问，她只想知道齐拉拉的伤势，白玲一再讲明齐拉拉没有生命危险，春喜才稳定心神，详细讲述了昨晚听到和看到的情况。
白玲按照春喜提供的线索，画出了凤凰的头像，郑朝阳因为昨晚的事懊恼不已，郝平川还在一旁说风凉话，他们俩一言不合就大吵一架，白玲很不耐烦，强行把他们俩撵出去。罗勇催郑朝阳和郝平川尽快做保警大队的工作，以免被国民党特务钻了空子，临走还警告他们俩不要总来白玲的办公室胡闹。
郑朝阳来看国民党警察局的孟局长，孟局长正在家里生闷气，他被审查了一个月，郑朝阳向他打听保警总队的情况，并且声明只打听情报，绝不会出卖兄弟。保警纵队代理队长的秘书向白玲汇报了一个重要线索，保警总队要赶赴平西翠宫院，白玲让他回去劝说保警总队的兄弟们投靠共产党。
齐拉拉伤愈回警局上班，正好看到宗向方去逮粮耗子，他跃跃欲试想一起去执行任务，宗向方带齐拉拉乔装改扮跟踪嫌疑人尚经理，可齐拉拉却因行动不慎被尚经理发现，没想到宗向方早有准备，他还另外安排了两个女同事跟踪，齐拉拉对他这个跟踪高手佩服得五体投地。
齐拉拉无意中发现一个纨绔子弟在纠缠冼怡，他立刻冲上去教训那个人，那个人叫陈比干，口口声声称冼怡是他老婆，不许齐拉拉多管闲事。白玲向郑朝阳汇报了翠宫院的事，他不记得有翠宫院这个地方，怀疑就像黑森林一样是个代号。就在这时，齐拉拉和宗向方把陈比干 抓来，郑朝阳赶忙过去一看究竟，让冼怡把事情说清楚，陈比干一口咬定冼怡是他老婆，还拼命抓住郑朝阳的脖子不放，郑朝阳立刻下令把那个人铐起来。
郑朝阳发现齐拉拉擅自出院了，就让她负责审讯那个人，冼怡哭哭啼啼跟着郑朝阳来到办公室，把事情的来龙去脉讲了一遍，冼怡为了救父亲去求过陈比干，陈比干因此要娶她为妻，冼登奎也同意这门亲事，冼怡拜托郑朝阳去和父亲求情，郑朝阳就让白玲去找冼登奎。
白玲开门见山提出冼登奎不许干涉冼怡的婚事，并向他讲明利害关系，冼登奎满口答应，还让冼怡送她，冼怡和白玲一见如故，当场认下她当姐姐，冼怡无意中说出父亲是太平道的人，白玲就向她了解了太平道的分级和组成。
宗向方和齐拉拉设计抓住粮耗子尚经理，从他和同伙家搜出十几万斤粮食，郑朝阳很开心，他和宗向方对尚经理进行审讯，当面揭穿他买自己粮店的粮食，故意造成粮荒的假象，然后再趁机哄抬物价，北平商会会长魏樯主动来找郑朝阳认错，连连解释他监管不力，导致这些J商哄抬物价，魏樯把涉案的粮店和面粉厂名单都交出来，郑朝阳夸他觉悟提高了很多，魏樯口口声声称被新政府为民办事的态度感动，临走还拜托崔准宇要狠狠打击这些粮耗子。
郑朝阳让郝平川把账本和名单交给尚经理，想逼他再交代更多的罪行。宗向方破获粮耗子大案，为旧警察扬眉吐气，大家一起为他祝贺。罗勇在保警总队安插了内线，让郑朝阳去和对方接头，郑朝阳对他的深谋远虑佩服得五体投地。罗勇下班刚想就着饺子喝点小酒，郝平川和郑朝阳就来向他汇报，他赶忙把酒和饺子藏起来，郑朝阳提议明天在警察局食堂请保警总队的人吃饭，还把详细计划交给他，郑朝阳故意引开罗勇视线，郝平川趁机偷吃罗勇的饺子。
郝平川又向罗勇汇报明天的行动计划，郑朝阳趁此机会去偷吃饺子，两个人就这样轮流拖延时间，一来二去很快就把饺子吃光了，他们俩才悻悻离开。罗勇转身发现饺子全被偷吃光了，被他们俩气得忍俊不禁。