宗向方让郑朝山到办公室等他，等他把事做好以后再说。郑朝阳和郝平川对李富贵进行突审，他口口声声称化成灰也能认出来杀死万林生的凶手，还趁机讨价还价，郝平川气得咬牙切齿，伸手要打他，李富贵故意尿湿裤子相威胁。宗向方把炸药放到厕所，想等李富贵方便的时候炸死他，可宗向方担心会伙计郑朝阳，他只好回来找郑朝山。
郑朝阳只好派人带李富贵去厕所，警察局外面有人向岗亭里扔进一个手雷，警卫及时跳出来，岗亭瞬间爆炸，郝平川赶忙出去一看究竟，郑朝山想趁机杀死李富贵，没想到郑朝阳和罗勇秀先后赶来，李富贵从厕所出来，扬言要揭发一个人，一口咬定警察刑讯逼供，还胡乱指认了一通，郑朝阳比划手指才发现李富贵眼神不好，不愧瞎猫这个外号，郑朝山顿时心中暗喜。
耗子发现宗向方心神不宁，就好奇地询问，宗向方胡乱找借口应付过去。郑朝阳再次提审李富贵，他自称案发当天戴着眼镜，清清楚楚看到凶手的模样，郑朝阳反复声明对谢卫氏和女儿监外执行，李富贵才承认没有见到凶手的真面目。
郑朝阳好不容易找到的线索又一次断了，罗勇让他先把万林生的案子放一放，尽快找到杨凤刚一伙人的藏身之地，彻底解除后顾之忧，因为中央领导即将来到北平。郑朝阳翻出尚经理的账本，发现他往沙子口送过很多粮食，郑朝阳因此断定那里驻守军队。
郑朝阳把白玲一瓶香水都撒在本子上，再把本子撕成，他冒充粮店送货伙计老何来给沙子口送粮食，他把带香水的纸片一路留下记号，郝平川带着和齐拉拉一路尾随。郑朝阳顺利来到沙子口，没想到一进门就被国民党北平特别行动队队长杨凤刚认出来，还把他的资料和照片都拿出来，原来，翠宫院的地雷阵就是杨凤刚亲手布下的，他从望远镜里早就认出郑朝阳。杨凤刚逼郑朝阳把知道的情况全部说出来，否则就把他扔进矿井，郑朝阳毫不示弱，他对杨凤刚的经历也了如指掌，郑朝阳自称这些资料是南京国防部发给他的，他不但是共产党，而且也是党通局的特工，还拿出以前的特工证，一再强调杨凤刚必须和他合作，杨凤刚不敢确定真假，既不想听命于党通局，也不想受制于保密局，只好先把郑朝阳关起来，他下令部队撤出沙子口，然后就把郑朝阳扔进矿井。
郝平川和齐拉拉跟着记号一路跟到沙子口，他们俩亲眼目睹郑朝阳被抓进笼子里，外面天寒地冻，齐拉拉冻得瑟瑟发抖，后悔当初没有跟着郑朝阳进去当俘虏。郑朝阳被关进牢笼，没想到冼怡也被关在里面，冼怡认出郑朝阳，以为是来救她的，郑朝阳一再强调是来办案子，冼怡就把自己被抓的过程讲了一遍，她去看姨娘，谢汕顺路和她同行，借口去青龙桥收一笔账，其实是来抢黑旋风的地盘，结果地盘没抢成，就被人关进这里。
宗向方和警员们随后赶到，只等郑朝阳发出信号弹，他们就一起冲进去，宗向方看到齐拉拉，想起郑朝山交给他的任务，因为齐拉拉去咖啡馆打听过宗向方留在现场的火柴，郑朝山让宗向方务必除掉齐拉拉。就在这时，冼登奎来找杨凤刚要人。
杨凤刚收到南京国防部的回电，得知郑朝阳的身份是假的，他立刻下令杀死郑朝阳，没想到郑朝阳摆放了一个穿衣服的假人在牢房，他从后面制服警卫，然后带着冼怡逃出去。冼登奎和杨凤刚谈判，杨凤刚让他给行动队提供粮食和炸药。
郑朝山下班回家，从多门口中打听出郑朝阳去沙子口执行任务，他担心郑朝阳有生命危险，立刻发报阻止杨凤刚。杨凤刚得知有急电，他刚想去一看究竟，郝平川放了信号弹，下令全线出击，警察们枪炮齐鸣，沙子口瞬间被炸成一片废墟，杨凤刚把冼登奎带来的人全部杀人灭口，然后从密道逃走了。
齐拉拉去追落单的绑匪，宗向方拿起警卫的枪，从后面把齐拉拉当场击中，齐拉拉应声倒地。战斗结束，郝平川对俘虏进行突审，没有问出任何有价值的线索，现场也没有见到郑朝阳人影。
郝平川检查发现死者都是胸口中弹，有两个战士发现有一道门，他们赶忙过去打开，郝平川发现异常，他还没有来得及制止，就发生了爆炸，两个警察当场被炸死。宗向方刚想回去复命，突然听到齐拉拉求救，有警察从此经过，宗向方让他们去找绳子救齐拉拉了，宗向方扣动扳机想杀齐拉拉，没想到那两个警察很快返回，宗向方只好帮他们把齐拉拉救上来。
郝平川带人四处寻找郑朝阳，在监狱发现了冼登奎，冼登奎不想引起警察怀疑，就把自己灌进去，谎称杨凤刚想敲诈勒索他，郑朝阳带着冼怡逃出来，可是他们在山上迷路了，冼怡突然脚下一滑，跌倒在地，眼看就要掉下悬崖，郑朝阳拼命拉住她的手，杨凤刚带人潜逃至此，料定郑朝阳和冼怡都会被摔死，担心被警察追上来，就带人逃走了。
郑朝阳费了九牛二虎之力才把冼怡救上去，他们俩偶遇上山砍柴的村民，才安全走出大山。郑朝阳把冼怡送到医院，白玲来看他们俩，还特意做了苏氏罐焖牛肉送来，郑朝阳大快朵颐，白玲一眼就看出冼怡是假装睡着，就把她叫醒，郑朝阳迫不及待把牛肉和冼怡分享，白玲大声制止他，不许他给冼怡吃油腻食物，白玲特意给冼怡做了蘑菇浓汤，还亲手喂她喝，郑朝阳很快吃光了满满一罐牛肉，还提醒白玲不许再做这么美味的食物，否则他的嘴被惯坏了。
冼登奎来医院看望冼怡，对郑朝阳的救命之恩感激不尽，白玲见状，借口局里有事和郑朝阳离开了。白玲很快查清楚杨凤刚那支特遣队的组成和危害，罗勇断定他们是冲着中央政府而来的，郑朝阳觉得杨凤刚心狠手辣，就是猜不透他和凤凰等人有没有关系，罗勇下令要彻底铲除杨凤刚余孽。
郑朝阳用手雷特制了一瓶香水赔给白玲，白玲爱不释手，她回家试用才发现是打火机里的油，白玲点了一根火柴，手雷香水瞬间着起大火。冼登奎连夜来找郑朝阳，向他提供了一个重要线索，杨凤刚接到一个密电，没等杨凤刚带人撤离，郝平川就放了信号弹，警察就闯进来。
郑朝阳一早把冼登奎提供的线索告诉罗勇，罗勇也怀疑内部有J细，可不想引起内部混乱，就派郑朝阳秘密调查事情真相。白玲为了报复郑朝阳，就把那个手雷香水送给罗勇，拜托罗勇送给他夫人，郑朝阳急得一筹莫展，他急忙去找罗勇，白玲故意让他难堪，就寸步不离跟着郑朝阳。
郑朝阳进门就拿着毛巾要给罗勇擦桌子，罗勇不领情，郑朝阳拐弯抹角打听罗夫人的情况，罗勇说明他妻子情况不好，还把一切罪责都推到郑朝阳和白玲身上，郑朝阳因此断定罗夫人被香水烧伤了，他连连赔礼道歉，还含沙射影指责白玲不该送他牛肉，他才不得不还礼，罗勇被他们说得一头雾水，只好承认别人送他两瓶酒，而且因为他总不回家，罗夫人已经赌气回娘家了，郑朝阳和白玲面面相觑，他们俩知道没有闯祸就放下心来。
郑朝山把郑朝阳叫回家吃饭，还把他和秦招娣订婚的事说出来，郑朝阳为他们俩高兴，催他们尽快成亲，郑朝山想一切从简，就请亲戚朋友吃个饭庆祝一下，郑朝阳激动不已，向秦招娣滔滔不绝讲自己小时候犯浑的坏事，而每次都是郑朝山帮他摆平，郑朝阳坚信他们俩会幸福的，并以茶代酒敬他们。
就在这时，多门把白玲和春喜带来找郑朝阳，春喜想去看望齐拉拉，可必须郑朝阳批条子才行，郑朝山一眼就认出春喜是御香园的姑娘，郑朝阳连连称赞春喜是围剿保警总队的大功臣，郑朝山不由地大吃一惊，郑朝阳热情地招呼白玲和春喜进去吃炸酱面，一起庆祝郑朝山和秦招娣订婚，她们俩盛情难却，就一起进屋吃面。
郑朝山强装镇定向春喜打听事情的经过，还问出春喜本名叫刘会新，春喜承认帮警察局跟踪一个大胡子坏人，回家的路上，春喜向白玲透露郑朝山说话总是歪着头，很像在御香园和杨怀恩接头的大胡子，白玲；连夜打电话给济慈医院人事处干部，调出郑朝山的档案。
郝平川派人在御香园的嫖客身上盖红章，御香园的妈妈挥手打了执勤警察，郝平川派人把妈妈抓来，其他JI女一起到警局寻隙滋事，逼他们放人，还对警察动手动脚，郝平川忍无可忍，想去找那帮JI女算账，郑朝阳赶忙拦住他，向他讲明利害关系，可郝平川坚决不服，直接来找JI女们理论，可她们却不依不饶。
郝平川被JI女们团团围住，郝平川纠缠不过，只好鸣枪示警，JI女们不依不饶，对郝平川拳打脚踢，郑朝阳在一旁看热闹，郝平川大声呼救，并且讲明郑朝阳是领导，JI女们一起追打郑朝阳，郑朝阳只好把御香园妈妈放出来，她想带着JI女们回去，郑朝阳明确声明政府要教她们新技能，给她们找新工作，她们才悻悻离开。
郝平川气不过，对郑朝阳大发牢骚，逼郑朝阳帮他缝破袜子，就在这时，白玲来向郑朝阳汇报一个重要情况，最近国民党特务的电台活动频繁，她把敌台最新的活动情况交给郑朝阳，白玲和郑朝阳被郝平川脚臭熏得直想吐，郑朝阳用衣服把郝平川的臭脚盖上，白玲实在忍受不了这种臭味，吓得赶忙躲走了。
白玲去而复返，和郑朝阳商量如何安置刘会新，最后决定让刘会新去冼登奎开的育婴堂工作，齐拉拉来送刘会新，刘会新担心别人看不起她，决定回老家，齐拉拉不舍得和她分开，承诺会照顾她，刘会新被感动，答应留下来。
罗勇对齐拉拉，宗向方和多门等人进行嘉奖，并给旧警察发了军装改成的制服，病危他们举行了简单而隆重的换装仪式，多门激动不已，1949年2月18日，北平市公安局举行了挂牌仪式，市民们敲锣打鼓祝贺。
多门回到大杂院，迫不及待向邻居们炫耀新制服，获奖证书和钢笔，王八爷，张超和三儿羡慕不已。齐拉拉把自己的奖品全部送给刘会新，还请她吃饭庆祝，饭后，齐拉拉送刘会新回家，无意中看到一个酷似御香园大胡子的身影，他赶忙把刘会新打发走，就去跟踪那个人，没想到他就是郑朝山，郑朝山来到景福商行门口和乔经理打声招呼就走了，齐拉拉对他紧追不舍，很快被郑朝山发现，郑朝山和乔经理前后夹击想对付齐拉拉。
齐拉拉主动和郑朝山打招呼，口口声声称和郑朝阳是同事，感谢郑朝山的救命之恩，谎称要去景福商行找老乡，就忙不迭地走开了，郑朝山得知齐拉拉要去景福商行，可去了反方向，就站在原地愣了很久。白玲跟着监听车在景福商行附近排查，突然看到齐拉拉走过来，就把他叫到一边，齐拉拉说明去找景福商行的老乡于泽，白玲赶忙把他叫上车，详细了解他和于泽的关系，白玲怀疑景福商行是国民党特务的秘密据点。
乔经理认出齐拉拉是来查宗向方掉落火柴的警察，而且还发现最近总有一辆车在景福商行附近转悠，郑朝山担心被齐拉拉认出来，让乔经理不惜一切代价除掉齐拉拉，以免引起更大的麻烦。
郑朝阳乔装改扮来到监听车，向白玲了解监听的情况，没想到齐拉拉也在车上，白玲用分区停电的方法确定景福商行有国民党电台，郑朝阳担心贸然行动到此结束，想派一个人先进去侦查一下，才能做到有的放矢，齐拉拉主动提出去景福商行排查，他特意换上一身要饭的衣服，到景福商行做帮工。
国民党特派员张孝先和特工于泽偷偷往景福商行运货，齐拉拉悄悄偷了一块皇家宋砚和怀表，正好发现房顶有天线，又听到房间里传来电台发报的声音，齐拉拉刚想回去报信，不小心被于泽逮个正着，齐拉拉谎称手头拮据，就偷了店里的怀表准备换点钱，张孝先怀疑齐拉拉是共产党派来的探子，于泽坚信共产党不会收齐拉拉这样的人，张孝先不放心，让于泽把齐拉拉关起来，齐拉拉趁机偷了于泽兜里的钥匙。
张孝先怀疑景福商行已经暴露，让于泽把电台换一个地方，张孝先想等后天接应的人来了以后，就把齐拉拉杀死，然后在一把火把景福商行烧掉，于泽发现齐拉拉偷钥匙开门逃跑了，他立刻向张孝先汇报。齐拉拉回来想郑朝阳复命，郑朝阳向罗勇请示以后，连夜去查抄电台。
宗向方留守警察局，他借口去厕所偷偷溜走报信。郑朝阳带人来到景福商行，齐拉拉在里面把门打开，警察神不知鬼不觉冲进去抓人，于泽刚想跳窗逃走，齐拉拉蹲守在窗外，冲他开了一枪，郝平川闻讯立刻带人追赶，于泽拔刀冲郝平川乱砍，齐拉拉一枪把于泽毙命。
白玲一早给郑朝阳送早饭，随口问起郑朝山的情况，郑朝阳如实回答，他觉得和郑朝山感情疏远了，白玲劝他多回家。经过郝平川不懈努力，张孝先最后全招认了，他承认有四部电台，其中一个给了万林生。