张孝先交代于泽把另一部电台交给代号025的特工，郝平川怀疑警察局有内鬼，并且把嫌疑人列了一个单子，他每次执行任务带一个人测试，昨晚带齐拉拉出勤，就发现他不对劲，平时齐拉拉打靶训练成绩很差，可昨晚打死于泽却是百发百中，郝平川把名单交给白玲，拜托她查一下齐拉拉在保定的底细，白玲对郝平川大加赞赏。
郑朝山来教堂和国民党潜伏的特务大先生魏樯见面，商量下一步的行动计划。郝平川再次来到于泽被杀的现场排查，他一遍一遍模拟齐拉拉杀人的角度和方位，突然发现大树上里有一个弹头，郝平川赶忙挖出来带回去，他发现现场还有另一个人想杀于泽，而且他就在房顶上。
宗向方本来想除掉齐拉拉，可经过昨晚的事，他决定暂时留着齐拉拉，郝平川找弹道专家检测发现树上的子弹是齐拉拉的，也就彻底消除了他的嫌疑。大嘟噜来大杂院逼张超还债，张超解释已经和冼登奎的管家谢汕说好了宽限几天，可大嘟噜坚决不干，还拿出欠条逼张超以手指抵债，杜十娘眼看着张超被杀无动于衷，还双手合十念了一大通太平道咒语，然后就去表姐家给外甥女过生日了，大嘟噜被杜十娘的冷酷与镇定惊得目瞪口呆。
大嘟噜刚想下令剁了张超的手指，多门及时赶回来，恳请他宽限几天，并且回屋拿出烧红的烙铁放在自己大腿上，肉皮被烤得直冒烟，大嘟噜见状，赶忙带人灰溜溜离开了，张超吓得魂不附体，多门拿出腿伤包着的肉皮，张超才恍然大悟，赶忙炖了肉皮和多门开怀畅饮，
杜十娘来到表姐钟春红家参加生日宴，进门就发现表姐惨死家中，她吓得大声呼救，警员赶忙来叫多门去破案，张超听说是钟春红家，就随多门一起前来。
法医对现场进行勘察，认定钟春红是自杀，多门当场提出质疑，钟父一口咬定凶手是他姑爷桑六吉，郑朝阳了解到桑六吉今天曾经回来过，立刻派人去抓他，多门知道桑六吉神像爱Du博，主动请缨去Du场抓人。多门到Du场找老桑，把钟春红的死讯告诉他，可桑六吉却无动于衷，一心只顾着下一局的输赢，多门让警察五花大绑把他抓回去，郝平川对桑六吉进行审讯，他连连辩解自己没有杀人，承认自己滥Du成性，早就被钟春红赶出家门，可他输得精光，就偷偷回家向钟春红要钱，发现家里大门敞开，钟春红正在睡觉，桑六吉就偷偷摸摸从厨房房梁上鞋盒子里拿钱走了，桑六吉还交代钟春红郑天疯疯癫癫，号称有人要杀她。
白玲了解到钟春红中午从工厂回来以后，就晾被子，然后准备女儿的生日，她的表妹杜十娘中午来家里，发现钟春红已经死了，现场没有打斗痕迹，家门也没有被撬动，法医也没有发现外人的指纹，白玲和郝平川都觉得钟春红用菜刀自杀，多门当场提出质疑，认定钟春红是他杀，而且桑六吉有重大嫌疑，白玲和郝平川都不服气，和多门据理力争，郑朝阳支持多门的结论，还让郝平川当场演示被人杀死扭曲的脸，可郝平川和白玲都认为桑六吉没有杀钟春红的动机，郑朝阳墙头草，又开始支持他们俩的想法，郑朝阳当即决定再次勘查现场，宗向方了解到邮递员来过钟春红家，把一封信扔进院子里就走了，可现场没有发现那一封信。
钟父披麻戴孝来公安局门口示威，强烈要求严惩杀人凶手桑六吉，还谴责警察和他官官相护，多门连连解释桑六吉已经被开除公职，可钟父却不相信，冼怡以“大功报”记者的身份站出来为钟父打抱不平，当众揭穿钟春红多次提出和桑六吉离婚，还力证警察处处维护桑六吉，郑朝阳站出来反驳冼怡，提醒她不要添乱，承诺会给钟父一个满意的答复，多门也苦劝钟父，他才乖乖回家。
冼怡刚想离开，郑朝阳立刻喊住她，提醒她不要凑热闹，冼怡借口要去写新闻稿赶忙离开了，齐拉拉揭穿冼怡就职的大功报不是上海的“大公报”。之后不久，冼怡变身北平妇女联合会的成员来到街头宣传，正好看到郑朝阳带着同事们在街上打扫卫生。
郑朝山带着一件瓷瓶来找多门辨认真假，并且讲明是秦格格家收集来的，多门仔细查看那是清朝年间景德镇官窑的正品瓷瓶，可是不能确定是千叟宴的用品，郑朝山趁机坐下来，拐弯抹角打听出北平最近有老大要来香山，警察轮流去青龙桥执勤，抓特务和扫雷，郑朝山回家就派蝎子去香山待命。
郑朝山来澡堂找段飞鹏修脚，派他去查来香山老大的真实身份，让段飞鹏去找驻守香山的剿总警卫团的一个营长帮忙，营长鼓动士兵们闹事，他们一起去香山找老大索要军饷，郑朝阳随后赶来，从老乡口中得知警卫团哗变，他立刻派郝平川回公安局求助，郑朝阳去找卫戍警卫连求助，很快平息了警卫团的哗变，郝平川得知事情已经平息，赶来和郑朝阳会合，郑朝阳骑摩托车带着他前往香山派出所。
派出所赵所长奉命在村里摸排，迎面碰上郑朝阳和郝平川，郑朝阳想买点山货送给哥哥，赵所长就带他们来到一家山货老店，没想到钟春红和桑六吉的女儿桑红就在这家山货店，郑朝阳向桑红赔礼道歉，钟春红的案子到现在都没有结果，桑红向他们介绍了未婚夫何家根，郑朝阳和何家根热情握手，发现他的手掌有老茧，而且他的目光始终盯在郝平川的抢上，郝平川觉得郑朝阳神经过敏。
白玲向邮递员小李了解到案发当天他给钟春红送信，因为钟春红疯疯癫癫，小李不敢进门，每次都是扔进院子里，而且先后给钟春红送过三封信，白玲再次来到钟春红家，没想到郑朝阳也不约而同前来，白玲沾着药水轻轻撕开封条，发现大门还上着锁，郑朝阳凭借自己多年练就的开锁本事很快打开，白玲取笑他失业以后可以开门撬锁，还让郑朝阳套上鞋套进去。
郑朝阳和白玲进屋排查，白玲好奇地询问郑朝阳当警察的动机，郑朝阳如实回答，白玲突然发现从床上到桌子一直到窗台有一排新脚印，郑朝阳赶忙打开窗户，没有发现任何可疑，那个人早已经悄悄溜走，郑朝阳断定那个人也是来钟春红家找东西。
郑朝阳仔细排查，很快在八仙桌下面发现一个活动的砖块，他从里面翻出三张一模一样的鬼画，郑朝阳最终得出钟春红的死因是自杀，宗向方提供了钟春红精神疾病的鉴定书，当年，钟春红无意中听说股票内幕，错把空投当场多投，让哥哥钟春保倾家荡产，钟春红因此换上严重的精神疾病，白玲还说明钟春红是间接他杀，凶手故意用三张魔鬼图片，暗示她把哥哥害成这样，白玲查到钟春红吃了济慈医院开的安眠药，桑红和何家根帮钟春红买药。
郑朝阳拿出现场新出现的脚印，他通过排查确定何家根是嫌疑人。当天夜里，宗向方来电影院和段飞鹏见面，宗向方借口得不到最核心的情报，只能被郑朝阳牵着鼻子走。郑朝阳让赵所长了解何家根的情况，赵所长没有发现何家根有任何异常，他来到山货店就闭门不出，就连桑红上山散步也不陪着，可郑朝阳还是不放心，因为首长每天在山货店坐在的那条路不幸回家，担心这条路不安全，郑朝阳想起桑红曾经向白玲说过钟春红不同意他们俩的婚事，还警告曾经说过钟春红不在就好了。
郑朝山了解到林彪的第四野战军208团前去镇压，很快把警卫团的哗变的士兵们赶走了，郑朝山因此断定一号老大就在香山，让蝎子设法查清楚老大的行踪。郑朝阳向多门了解何家包子铺和何家根的情况，多门只好承认桑六吉曾经敲诈过何家包子铺，就让桑红帮忙去收保护费，桑红就和何家根交往了。
郑朝阳带着白玲和多门来到天津分头排查何方舟的情况，他们三人来海边见面，何方舟亲生儿子已经死了，过继的儿子何梁犯罪被关进监狱，可是后来不知去向，天津警察局也查不到何梁的档案，郑朝阳因此断定何家根是假冒，他们连饭也顾不上吃就返回北平。郑朝山担心夜长梦多，下令让蝎子暗杀老大，还给他送去一瓶药。
何家根来找桑红，用催眠法给她洗脑，让桑红当场发誓为他去死。多门，郑朝阳和白玲很快找到何方舟留给儿子何梁的房子，郑朝阳打开门锁，他们三人分别进去排查，白玲很快发现一间密室，那是制造炸药的工作间，郑朝阳意识到情况不妙，断定何家根想用炸药作案，立刻带郝平川来到何家根的山货店，发现店里空无一人，郑朝阳立刻去找派出所赵所长。
警察在山上进行排查，没有发现何家根的下落，郑朝阳想起赵所长曾经说过桑红一个人在山上遛弯，立刻意识到桑红才是最危险的，郑朝阳和郝平川立刻上山寻找，最后找到身上绑满炸药的桑红，她目光呆滞，正举着打火机想点火，郑朝阳悄悄绕到桑红身后，端起一盆水泼在她身上，还用勺子使劲敲击脸盆，桑红被敲得头晕脑胀，郑朝阳趁机把她制服。
何家根乔装改扮想逃走，联防队员发现他鬼鬼祟祟，怀疑他是特务，附近的百姓一拥而上，对他紧追不舍，他吓得狼狈逃窜，迎面碰上蹲守多时的郝平川，郝平川把何家根抓回公安局。郑朝阳通过线索分析何家根接近桑红，就是想利用她家的山货店做联络站，可钟春红坚决反对桑红和何家根的婚事，何家根就利用钟春红的妄想症逼她自杀，还用药物把桑红变成人体炸弹。
罗勇派白玲查找何家根的上线，可何家根和上线从不见面，只是靠书信联系，紧急时刻才打电话，白玲查到对方的邮箱是假的，而且何家根和上线通话每次都是用公用电话，根本无从查起，罗勇怀疑这一切都是桃园行动组策划的，郑朝阳也有同感，他从头至尾梳理了相关的案件，发现桃园行动组执行的都是影响力大，破坏性大的案子，白玲用苏联学的心理分析对凤凰这个人做了进一步特写，罗勇很感兴趣，还向郑朝阳他们宣布了一个振奋人心的消息，国共和谈失败，解放大军即将过江。
白玲把凤凰的画像拿出来，并对他的性格和爱好做了分析，断定他是一个心思缜密，做事专注，爱好古玩，音乐和工艺品，而且凤凰会用教授，医生和官员的身份来掩饰自己，郑朝阳听出白玲所怀疑的人就是哥哥郑朝山，他一下子懵了，对罗勇的案情分析一句话也听不进去，郑朝阳一散会就来找白玲理论，郑朝阳坚信哥哥一定不是特务，不许白玲再怀疑，可她心意已决，还让郑朝阳主动避嫌，郑朝阳赌气让她随便查。
人民解放军顺利攻占南京，把国民党蒋介石政府彻底赶出大陆，郑朝山召集桃园行动小组成员开会，向他们下达下一阶段的任务，可是他们都觉得国民党已经彻底完蛋了，段飞鹏让郑朝山把遣散费发下去，大家一拍两散，郑朝山拿出三根金条交给段飞鹏，把剩下的交给宗向方和老乔，他们俩犹犹豫豫不敢接，郑朝山下达了毛人凤的命令，为国捐躯者予以厚葬，临阵脱逃者死无葬身之地。
转眼就到了五一劳动节，三儿来求郑朝山写“普天同庆”的条幅，要贴在游行的花车上，郑朝山向他打听游行的情况，当场写完条幅交给三儿。电车厂的枯树下面发现死者福山贝子的女儿那蕙兰格格的尸体，郑朝阳带着警员们去现场取证，多门当年参与调查那蕙兰被绑架的案子，他想同事们详细讲述了兰格格绑架案的始末，他始终没有找到那蕙兰的下落，没想到早就被人杀人灭口了。
郑朝阳从那蕙兰尸体下面发现一张残缺不全的纸片，他立刻拿来让郑朝山辨认，郑朝山认出那是一种命运之矛，就是防止凶手来作怪，郑朝山断定还应该有朱砂，郑朝阳立刻回警局去找线索，他刚到警察局门口，冼怡就喊住他，自称以前就职的“大功报”有那蕙兰被杀的线索，郑朝阳就骑车带她前去。
冼怡和郑朝阳把以前的旧报纸全部翻出来一一查找，很快找到绑匪写给那蕙兰的勒索信，郑朝阳把线索从头至尾梳理了一遍，怀疑绑匪是福山贝子家的人。齐拉拉来冼登奎家找刘会新，还特意送她生日蛋糕，刘会新激动地热泪盈眶，她把自己的生日都忘了，而且这是她有生以来第一次过生日，齐拉拉拼命哄她开心，还答应以后每年陪她过生日，刘会新才破涕为笑。
秦招娣在街上买手套，无意中看到国民党交通站站长卫孝杰的夫人，就对她紧追不舍，一直追到小胡同，卫夫人 掏出匕首想刺杀秦招娣，她奋起反抗，胡同里来往人太多，秦招娣就把她带到茶馆单聊。