擅长星象之术的庞太师与辽国王子惊雷相勾结，欲借天降陨石之机谋害宋皇仁宗，千钧一发之际，包拯以其聪慧救驾于危难之时，更以包母之医术将皇上医治，但反被庞太师诬蔑包母欲加害皇上。

辽国公主傲雪率使团抵京师求和，悉数毙命于驿站，公主傲雪悄然失踪。庞太师凶案现场发现包拯遗失的皇帝赐信物，误判包拯“斩立决”，包拯命丧当场。八贤王立誓要替包拯还清白，并把庞太师之罪行揭露，但在包拯死后化妆时，却发现死者并非包拯。

义女武鹤为查灭门冤案，其兄武峰夜救包拯逃离天牢，并易容代替包拯赴刑，包拯为报武峰之恩情，决意为武家的灭门冤案侦查，而八贤王亦已替包拯申冤，并得皇上同意，要包拯彻查辽使案。包拯为查明辽使案中毒原因，与包母等人同赴包母之师父药王处，但在途中却遇见沦为乞丐的辽国公主傲雪。