原来“虫二会”是一些皇宫贵族的公子设立，但入会前要经过三关考查，每一关都危险重重，包拯与展昭险葬身第三关“九死一生”阵中。包拯等查出“大二姐豆腐店”的春桃被杀时有了身孕，而春桃乃杨贤的相好，却又与镇南王之子吴璋有染。
包拯突被绑架至一神秘地方，被神秘人警告不准再调查“虫二会”之事，但却没有伤害包拯，令包拯感到奇怪。展昭此时成功混入“虫二会”，但在会中却险遭吴璋射杀，包拯出示“皇极令”欲捕吴璋，但却遭镇南王百般阻挠。
包拯等微服混入黄龙谷，发现这些王侯之后共组的“虫二会”，居然与杀人案件有关，包拯设局智擒镇南王之子吴璋。吴璋为求活命，供出了更为隐秘的组织“天地盟”，而“天地盟”竟能左右朝中大事，包拯闻此内情顿觉震惊。