包拯无意遇上辽国公主傲雪，无奈傲雪失忆，包拯为破“辽使案”只得带傲雪于身边，并借机试探公主是否真的失忆，但却被神秘人袭击，幸得武鹤解围，包母并将武鹤收为义女。药王庄里，药王全家遇难，只剩一小童生还但已昏迷，众人欲得知辽使中毒之原因破灭，又遭不同毒物谋害。

众人在包母引导下终将各种毒物消除，包拯也智擒元凶——辽国毒王。原来生还之小童乃毒王假扮，包拯欲盘问毒王之际，不料毒王被杀灭口，包拯只好回京再查。此时，辽国王子惊雷诬指辽国之镇国之宝“金丝宝甲”在大宋境内遗失，要大宋尽快归还，不然将率兵进攻大宋，战事一触即发。

惊雷要将傲雪带回辽国，但公主一走，辽使的线索必断，包拯等人只好夜救傲雪，但武鹤中箭受伤却没伤痕，原因是武鹤身上穿着辽国镇国之宝“金丝宝甲”，“金丝宝甲”刀枪不入，也借此得知惊雷之阴谋，惊雷只是以此为借口，欲引发辽宋之战。