众人用尽办法终令包拯回复信心，包拯彻夜不眠终破解疑团，发现凶手原来就是小福禄之父聋叔，由于聋叔发现小福禄是不甘为队中名人羞辱而自杀，聋叔遂杀掉名人为儿子报仇，并得知儿子最爱傲雪，遂绑架傲雪于儿子坟前，杀掉傲雪与小福禄成为一对鬼夫妻。

包拯一行返回开封府途中路经通天府，发现有人被屠杀，尸体奇怪排列成队，还有香祭拜他们。有一死者死前说了一个“通”字，好像与通天府有关。当众人来到通天府时，发现全城上下笼罩在一片神秘的气氛之中，乡绅百姓为一自称通天教的新兴教派所顶礼膜拜，包拯在调查此教派时被教派中人捉走。

原本包拯被通天教教主业牧人所捉，他将包拯催眠。因业牧人得知皇上与丽贵妃也在通天府游玩，遂利用包拯与皇上的关系，借机要包拯推荐业牧人之天女羽化仙为丽贵妃治病，从中控制丽贵妃与皇上。