自夏娜与一美把悠二叫出来的那个圣诞夜，彷佛火炬之火跟存在之力消失了一般，坂井悠二存在的痕迹自世上消失。但是夏娜依然相信，因为悠二寄给她的信，并没有像其他的痕迹一样消失无踪。然後，夏娜也开始为下一场战斗作准备。
为了庆祝消失数千年的盟主复活，红世之徒纷纷聚集到化妆舞会的根据地「星黎殿」。这些不喜欢团体战斗的徒之所以聚集的理由……当然，火雾们也早已察觉到这件事的严重性。身在御崎市的威尔艾米娜跟玛琼琳各自开始收集情报。
一个少年造访了御崎市。他虽然是坂井悠二，却也不是。像是循著悠二的记忆一般，他漫步在御崎市的街头。察觉到他宛如强大红世之王的气息，夏娜他们提高了警觉。然而玛琼琳确认到的敌人身份，却让他们难掩讶异。