河北保定府仙人堡，是中国的杂技之乡，坐落在绵延青山中，堡子里的男女老少，人人能耍两下。此时，日本侵华战争尚未正式打响，堡子里仍是一片安静祥和。
这天，一个自称是日本大和班杂耍班前来切磋学艺，村民虽对日军的野心虽有所耳闻，毕竟没有亲历，又自恃武艺，想要比试，族长也热情好客，不想慢待杂技同行，便称“要进仙人堡，先过仙人桥”。日本班主石井胜男走上了悬在空中的铁索，永春班班主的徒弟龙战海在师傅示意下射出火箭燃着铁索，也未能将他逼下去，于是也跳上铁索较量，二人技艺高超，势均力敌，最后石井胜男洒出火药，胜了战海。族长佩服石井胜男的本事，将日本车队放进来，让他们住在祠堂里，约好第二天早上在吕祖庙比试，石井胜男称自己带来很多礼物，村里人第二天一定要都来，一个都不能少。晚上，仙人堡还摆起了迎客酒宴，石井胜男问起清朝一个皇帝赐的银碗，表示想要一观，族长称银碗现在由常年在保定府表演的华勇班保管。
而此时的祠堂，日本人扫掉祠堂的排位贡品，放上了带来的毒气瓶、电台和武器。原来，石井胜男是由矶谷将军统领的日本516部队的中佐，他们此次前来，是要将风景优美、易守难攻的仙人堡作为实施天使计划的隐秘之地。
龙战海个性开朗，勇猛好斗，这天他媳妇正生着孩子，他却惦着和日本人的比试，在家里坐立不安，他娘拿他没办法，赶走了他。他兴冲冲的赶往吕祖庙，经过祠堂，却发现日本人穿着防毒服，他觉得奇怪，好奇的问了几句，本来日本人龟田不愿打草惊蛇，好言劝走了他，可另外几个日本武士却不放过，刀刀致命，战海便感觉有异，打斗中战海的刀被斩断，他自知难敌，逃到房顶上，日本人追过来，说了一句“他没有面具逃不了”便放过他离开了，战海感到蹊跷，等他赶到吕祖庙，石井胜男已经假称要表演最精彩的节目，只见卡车车厢打开，穿着防护服的日本人向村民喷射着毒气，毒雾缭绕中，众人痛苦叫喊倒地，战海蹲在院墙上心急如焚，却无法相救，他只好蒙住口鼻逃走了。
而此时，他媳妇已经生下儿子，接生婆出去就被日本人给毒死了，战海赶到家，正准备带妻儿老母逃走，可出门之后沿路遇到身背毒气的日本人，幸好母亲也身负武艺，才得以脱身。三人从破屋灶台进入了地道，等从坟地出口出来，孩子因为娘没有奶大哭不止，战海心中一片悲愤，想回头与日本人拼命，被母亲拉住了。
日本人将死不瞑目的村民全都埋进大坑，在堡中全面消毒。一个叫三浦的日本兵也中了威力强大的“黄色一号”的毒，石井胜男命令不要治疗，只详细记录下发展经过就行。
龙战海三人无路可去，到左家庄投奔战海的姐姐。战海心里憋闷悲伤，又加上吸入了毒气，食不下咽，母亲让他去保定找华勇班，向候勇胜说明情况，为乡亲们报仇。战海抱了抱无奶可吃哇哇大哭的儿子，将她们托付给了姐姐姐夫，踏上了去往保定的路程。
而此时，日本人在分析漏网之鱼——战海的去向，石井胜男认定他一定去了保定找华勇班。
石井胜男让龟田派人将一卷胶片送往齐齐哈尔516部队冲印，胶片记录了日军战事以及第一手生化资料，石井胜男要求只能冲印，不能拷贝，甚至不能泄露给陆军总部。
龙战海日夜兼程赶往保定，由于吸入了毒气，他出现了咳嗽眩晕的症状，并越来越厉害，呼吸不畅，全身瘙痒，出现了疮泡，后来连走路都困难，终于支持不住，昏倒在树林与大路的交界处。这时，经营酒坊的冯守义运送粮食经过，冯守义为人正派慈善，让伙计将昏迷不醒的龙战海抬上运粮车，由于堆放的粮食挡住视线，正从仙人堡到保定的石井胜男路过此处并没有发现他。
冯守义将龙战海带到酒坊，伙计发现他身上的脓疱，担心他是麻风病，冯守义却说就算是也要救，请了方先生过来，竟说是比麻风病还厉害的病症，自己从未见过，让准备后事。冯守义要酒坊主事明山到各个医馆请大夫，一定要救龙战海。
石井胜男到保定是为了面见矶谷，矶谷说石井立下了头功，但因任务机密不能授勋，将东条赠送的战刀转交给了他，告诉他要利用天使计划获得日本匮乏的资源。石井告诉矶谷，仙人堡有漏网之鱼，一定会到保定找华勇班，保证马上消灭他们。
国技园，两日本浪人拿了糖人就走，摊主要钱反被打，石井胜男赶走了两人，给了摊主一个银元。此时，华勇班班主候常胜的女儿候凤姑正在此打擂，一手长鞭出神入化，连挑几人，接着，华勇班大师兄刘奎等人也技艺高超，皆胜过挑战的人。冯守义还是保定杂耍会的会长，宣布本次打擂华勇班胜，而站在台下的石井胜男注意到他。候常胜还不知道仙人堡出了事，还想着永春班会来挑战。
石井胜男以大和杂耍班班主的名义邀请冯守义到望湖春酒楼喝酒，同时邀请的还有崇再德，此人是商会会长，开着赌坊，还是国技园的经理。石井胜男表示想在国技园打擂，要用自己的祖传宝刀赌华勇班的银碗，崇再德贪财，觉得此举会增加国技园的收入，不顾冯守义的反对 ，收下了石井胜男的挑战书。
看了无数个大夫，都说龙战海无救。这天，他从噩梦中醒来，全身难受，他跌跌撞撞的走出来，跳进了六十度的高度酒中，明山见崇会长订的酒被糟蹋了，急得不行。
冯守义从望湖春出来，就到了国技园，给候常胜报了信。而崇再德回到家，就要派人给华勇班送挑战书，儿子崇大宝是一纨绔子弟，对候凤姑很感兴趣，抢了信要自己送。
龙战海喝了一两斤高度酒，醉了过去，冯守义回来，只让人倒了酒，伙计们舍不得，说崇再德缺德，坑他不要紧，将酒留了下来。
刘奎对候凤姑有意，处处让着她，孙泥鳅看出端倪，鼓动他跟师父提。刘奎鼓起勇气跪求候常胜将凤姑嫁给自己，候常胜此时因打擂一事烦扰，不想谈及此事。杂耍班正准备吃饭，崇大宝找了过来，他看见候凤姑就扑过去跟她闲聊，正自气闷的刘奎越发看不顺眼，要打崇大宝，凤姑觉得大宝不算坏人，拦住了。崇大宝拿出挑战书，候常胜接了，拿出银碗，祭拜祖宗，要求众人一定要全力以赴比试，守住银碗。
这天正是打擂的日子，依然由冯守义主持。双方立下生死文书，打擂开始，前两局华勇班由刘奎和候凤姑出场获胜，后两局日本人耍诈获胜，众人不满却没有办法，石井胜男要求第五回合让候常胜比试吞剑，他砍断了候常胜的剑，要用自己开刃的刀比试，说自己先吞下去就算嬴。候常胜不愿失去金碗，要自己先吞刀。
龙战海终于醒过来，身上竟然不痒了，他马上要离开，得知救了自己的冯守义正在国技园主持中日打擂，抢了路人的自行车，冲进了国技园，想要制止吞刀的候常胜，遭到日本人的攻击，杂耍班不知其意，也上前制止，打斗中，石井胜男弹出弹珠击中刘奎的小腿，将龙战海撞向了候常胜握刀的手，候常胜当即吐血，候凤姑大恸，要杀了龙战海，龙战海只好逃走了。
候常胜只得服输，将银碗交给石井胜男，表示还要和大和班比试夺回银碗，石井胜男举起银碗，得意叫嚣，候常胜气怒攻心，喷出一大口鲜血。他坚持到住处，大夫表示无救，候常胜将华勇班和女儿凤姑交给刘奎，要徒弟们一定夺回银碗，便含恨而终。
龙战海觉得酒能救自己的命，又贪杯，再次摸到酒坊偷酒，还死皮赖脸向明山要了一葫芦酒。他走到街上，得知候常胜已死，还遇到死了爷爷的铁头在街上卖自己的猴子大耳朵挣棺材钱，他给了钱，却被经过的崇大宝认出来。
杂耍班的人将龙战海和石井当成死敌，发誓一定要杀了他们为师父报仇。