唐军败给北漠狼军退守木阳城
公元626年，李世民成为唐朝皇帝治理天下，虽然唐朝已经建立，但一些隋朝的残余势力依然对唐朝虎视眈眈，北漠狼军便是众多敌视唐朝的一支外族军队，李世民为了消来龙北漠狼军，专程派出秦琼，程咬金北上扫荡北漠狼军。
由于秦琼轻敌，唐朝军中了北漠狼军首领的圈套损兵折将，秦琼等人只得带着唐军退到木阳城抵御北漠狼军的进攻。
为了不北漠狼军消灭已方军队，程咬金只身一人离开木阳城寻找救援，在离开木阳城的路上程咬金遇到了屠炉公主，得知屠炉公主的父亲是北漠宝康王，程咬金立即提出与屠炉公主一比高低。
屠炉公主虽然英勇善战，但并不是程咬金的对手，事后程咬金离开屠炉公主在路上遇到了铁牛，铁牛长得与程咬金一模一样，仅是耳部硕大像两只扇子，程咬金见铁牛长得与他一模一样，惊疑之下上前与铁牛交手。
铁牛虽然长得与程咬金一模一样，论智慧却比不过程咬金，两人交了几个回合的手铁牛被程咬金略施小计绑在树上。
程咬金离去之后一伙北漠狼兵来到了铁牛身边，一见铁牛被绑住，士兵们赶紧上前替铁牛解绑。
程咬金回到大唐王都向李世民汇报战况，希望大唐能调出二十万兵力支援秦琼，李世民听完程咬金汇报的战况，思虑片刻决定亲自领兵出征。
入夜，李世民回到后宫休息，长孙皇后已经知道李世民打算亲自领兵出征的事情，考虑到李世民是一国之主，长孙皇后劝说李世民无需领兵出征，李世民见长孙皇后也反对他出征，心中立时不悦依然坚持已见。
虽然长孙皇后反对李世民出征，杨妃的立场却与长孙皇后相反，非常希望李世民能领兵亲自出征，李世民见杨妃支持他的行为，欣喜之下来到寺庙求雨保平安。
不久之后，李世民着微服搭乘马车与程咬金见面，程咬金见李世民身着微服放下皇帝架子出征，惊讶之下上前与李世民商议如何支援秦琼。
阿史那燕举行比武招亲，铁利出手打伤了几个参加比武的人，狼主来到比武现场训斥铁利顾着比武不去木阳城攻打秦琼，铁利挨了一顿训斥惊见铁牛出现，看着铁牛与自己的义弟长得一模一样，铁利惊讶之下上前与铁牛决斗，结果两人武功不相上下打了个平手。李世民见铁牛功夫与铁利不相上下，随即以假身份出面参加比武招亲活动。
狼主与阿史那燕并不知道李世民是唐朝皇帝，一见有人参加比武招亲活动，阿史那燕将要求对李世民说了一遍。
李世民参加了比武招亲，上台比武。李世民的身手相当的了得，箭法几乎是百步穿杨，甚至能够从单独的一枚铜钱的钱孔里面穿过去，这让欧阳飞燕十分震惊。欧阳飞燕见到李世民年少英俊，身手了得，当即芳心暗许。此时狼主见到了李世民身手了得也起了招揽之心，但是李世民并不敢暴漏自己的身份，只说自己的名字叫做李天子。狼主和铁利当时没有怀疑，但是随后两个人离开的过程中狼王忽然意识到，唐朝敢于叫这个名字的人只有李世民，两个人当即意识到了对方的真实身份，随即返回。与此同时欧阳飞燕正在和李世民谈话，李世民已经暴露了身份，但是不慌不忙的和对方交谈。
狼王和李世民颇有惺惺相惜之感，两个人随即产生了谈判，终于以和解告终，李世民还提出了可以赢取欧阳飞燕。但是欧阳飞燕实际上喜欢的人是铁利，这让狼主十分不满。狼主已经被李世民追封为宝康王，自己也不愿意失去自己已经享有的权利。狼主强迫欧阳飞燕一定要嫁给李世民，这让欧阳飞燕闷闷不乐。李世民最终带着欧阳飞燕前往长安。铁牛在半路上被单天长困住，狼主知道了这件事情提出要营救。与此同时铁牛的部下得知自己的头领被困住也一直想要营救铁牛。
铁利一直在偷偷地跟着李世民窃听两个人结婚的事情，李世民抓到了对方，想要处死铁利，这个时候欧阳飞燕出面求情，李世民勉强答应不杀死对方。李世民派人送铁利返回北漠，北漠狼主也知道了这件事情，得知了铁利一直喜欢欧阳飞燕的事情。铁利的手下担心北漠的众人会因为狼主嫁出欧阳飞燕的事情不满。俞游兰来到了铁牛被关押的地方，好奇的和铁牛说话。俞游兰对于对方耳朵的事情十分好奇，询问起来铁牛的来历。铁牛做了自我介绍，说出了自己的来历。
罗通和苏宝凤两个人相爱，但是罗通始终不敢上门提亲，这让苏宝凤十分不快。随后罗通指天誓日，表示自己对于对方是真爱。罗通和秦怀玉几个人在小酒馆里面喝酒，此时酒馆外面凌乱了起来。罗通几个人出门一看，发现有个老人家正在哭泣。罗通此人十分好心肠，当即询问这位老人家发生了什么。老人家告诉他们自己有个女儿叫做小兰，但是这天却被银国公府的少爷给强行带走了。罗通等人听说了这件事情，当即决定帮老人家讨回公道。但是这个绑走小兰的人正是苏宝凤的大哥苏宝麟。小兰宁死不从，这让苏少爷十分不快。随后趁着苏大少离开了房间，罗通趁机救走了小兰。
苏大少回来以后见到了小兰不见，当即十分生气的告诉手下一定要搜索出来小兰。此时罗通等人还没有出府，只是躲藏到了苏宝凤的房间里面。苏大少搜遍了整个国公府都没有找到小兰的踪迹，随后搜查到了苏宝凤的房间。苏宝凤假称屋子里面没人，并且让罗通等人躲藏了起来。罗通虽然刚开始的时候逃过一劫，但是随后出门以后还是撞上了苏宝麟。幸好苏宝凤苦苦求情，这才让罗通等人安全离开。苏宝麟对此怀恨在心，过了不久杀死了小兰的父亲。苏宝凤的父亲是个很慈悲心肠的人，见到了苏宝麟作恶十分愧疚，打算补偿小兰，但是小兰却性烈，见到自己的父亲身亡，自己当即也自绝身亡。苏父十分震惊。
杨妃始终在图谋一些事情，因此召唤李震宗进宫商量一些事情。杨妃介绍自己的心腹无邪和李震宗认识，以此来传递消息。随后程咬金进宫觐见了长孙皇后，告诉了皇后李世民现在正在做的事情，随后告诉了长孙皇后欧阳飞燕的事情。皇后虽然对此不愿意见到但是却也是非常无奈，只能叹息。罗通被人关了起来，想办法让看管自己的侍女放自己出去，结果出去以后却发现了小兰父女两个人都已经死去，罗通十分痛苦，来到了国公府的外面指责苏宝麟混账。苏父认出了罗通，大惊失色之下和儿子商议对策，并且要求女儿不得再和罗通来往。