旺来是“长春戏班”后台的一个杂役，他一直暗恋着戏班里的“头牌”江心月，而武高强的江心月已与前吏部尚书安子健之子安平私订终身。由于江心月是戏子出身，安子健竭立反对这门亲事，遣家丁苦苦追赶出逃的安公子和江心月。迫于无奈，江、安两人奋身跳入河中。从此二人跟随戏班四处漂泊。身为官宦子弟的安公子吃不了戏班里的苦，江心月整日着唱戏糊口，昌来经常替江心月照顾安公子，而安公子却不领情，旺来还落了一身埋怨。一次心月在台上唱戏时，忽然发现台下坐着安子健。散戏后，心月和安公子双双上前谢罪，安大人口称对此事不再追究，决定择日显二人正式完婚，但等安公子随父亲离开，却被告之自己已被选作当朝附马。

旺来一行来到应天府，四处打听公主下落，巧遇一方豪绅石不破，心月感觉这人似曾相识， 尤其一双眼睛，让心月不寒而栗，石不破正到知府杨永发家了解当地少女失踪一案，名义上为百姓请愿， 第二天，旺来一行来到知府衙门，杨永发错把莫非当作钦差，旺来将计就计，将莫非推上正位，忽然一蒙 面刺客破门而入，欲刺杀钦差，不想这“钦差”武艺高强，不下两回合，刺客便夺路而走。这刺客的顾主 便是石不破，他抽冷扯掉刺客的面纱，不想这号称天下第一杀手的叶小霜竟是一位美若天仙的姑娘。在街 上，心月一眼看见了公主，她是随石不破之子石中天而来，离宫后，中天曾搭救过她，公主对他一见倾心 ，而中天却嫌这女子太麻烦，甩也甩不掉，在石家，公主谎称自己名叫朱珠，公主拿出皇后赐的玉当作宿 费，石不破看玉猜出了这女子的身份。

这时，在戏园行刺皇上的刺客莫非潜入宫中，欲绑架公主，此时公主却把心月当作旺来在房中叙谈。心月挺身救驾被莫非击伤。莫非得知安子健正在宫中，要心月答应自己只要在皇上面前揭穿假传圣旨一事，此后就不再行刺。原来多年前正是安子健诬陷莫非的父亲，至使他全家满门抄斩。莫非飞身而去。第二日，心月告发了安子健，让安公子当堂作证，安公子念及父子之情做了伪证，说自己的父亲一身清白，此事都因张公公而起。皇上终于明了救驾的人是江心月，因她是女子不能封官，便答应许她一愿，心月求皇上免去张公公的死罪，皇上对她更为饮佩。第二日，戏班离宫，安公子留在京城准备科考。