高志航回到老家，全家人热闹的围在一起吃饭，高父问起打仗的事，高志航告诉他说张学良认为飞鹰队是东北军的杀手锏，不到关键时刻不能放出去。由于许争的事，秦大队长只给了他一天假，让他尽快回去整顿军纪。高父情绪激动的叮嘱高志航，不可以做许争这种忘恩负义的人。第二天，高志航把葛莉儿和女儿带回了奉天，跟自己住在一起。秦队长装模作样的就许争的事给飞鹰队员们训话，他怕许争把自己放走他的事告诉高志航，因此他一再追问高志航，许争临走时跟他说了什么。高志航态度很坚决的表示自己什么都不知道，秦队长这才放下心来。
高志航在回家的路上，被日本航校的教官藤野轮宽和善次郎截住，藤野曾受张大帅之邀担任东北航校的主任教官，飞鹰队里有很多人都是他的学生，他目前接受了南京政府的邀请，准备去杭州的笕桥担任中央航校的教官。藤野邀请高志航到茶馆一叙，他虚心的向高志航请教有关空战问题。两人在一起探讨空战艺术，善次郎几次打断他们的话题，高志航生气的拂袖而去。
高志航在一次飞机维护中，为了试出飞机的问题，他驾驶操纵杆有问题的飞机试飞，结果在降落时出了事故，导致他的右腿膝盖处粉碎性骨折，被送进医院后，当地最好的日本医生给他动了手术。这次偶然的事件，对高志航的打击是毁灭性的，他的心里充满了绝望，他的腿好了后不能打弯，这等于宣判他的飞行生涯已经结束。高志航走入了人生的低谷，他无所事事意志消沉，大老刘的劝导他听不进去。秦队长派人给他送来了伤残金，但是要想得到这笔钱就要从飞鹰队退役，高志航暴怒的把来人撵了出去。
高志航看着镜子里的自己，觉得自己现在就是个废物，他举起拐杖打碎了镜子，发泄心中的怒气和自卑感。葛莉儿回来看见他痛苦的样子，心里非常焦急，劝慰他不是所有的人都开飞机，可以做一些别的事情。高志航一反常态，他非常高兴的给女儿当马骑，还跟葛莉儿说自己下半辈子会痴迷于做一个好丈夫、好爸爸。高志航让葛莉儿找出他从法国带回来的猎枪，说自己要去打猎，一个人带着猎枪消失在暮色里。
晚上，大老刘来找高志航喝酒，得知他一个人去打猎，心里有些不安，他让葛莉儿去把高志航找回来。葛莉儿匆忙的来到树林里，看见高志航坐在地上，用枪顶着自己的喉咙，她大叫着冲了过去。
葛莉儿声泪俱下的劝说着高志航，她告诉高志航自己需要他，孩子需要他。高志航声嘶力竭的大声喊我想飞葛莉儿，我想飞 。他还激动的说如果自己不能再驾驶飞机，就等于是个废人，没有了尊严，没有了追求，也没有了骄傲。葛莉儿趁机靠近他，拉住他拿枪的手，她说这几天自己一直在给他找大夫，一个天主教父给自己介绍了一个哈尔滨的医生，她把高志航的片子给他看后，他说还是可以治好的。志航听了心里燃起了一丝希望，他感激的抱住葛莉儿。
高志航把妈妈和大姐从老家找来照顾女儿高丽良，自己和葛莉儿去哈尔滨治病。在去哈尔滨的火车上，高志航问葛莉儿相信车尔尼斯克大夫吗，葛莉儿说自己走访了十五个骨科大夫，他们都摇头，只有他点头。高志航无声的靠着葛莉儿，对未来的手术一片茫然。由于高志航从事职业的特殊性，手术时不能打麻药，大夫提醒他那种剧痛是难以想象的，并给他考虑反悔的时间，高志航毫不犹豫的在确认书上签了字。他让护士给自己拿来两支筷子，他把筷子紧紧的咬在嘴里，凭着坚强的毅力忍受着手术带来的巨大痛楚，一声都没吭。
手术进行的很顺利，高志航在葛莉儿精心的照顾下，终于康复。虽然右退的机能和正常人的一样，但是遗憾的是，医生从他的右腿上切除了一块碎骨头，导致他的右腿比左腿短了一公分。回到奉天的第二天他就迫不及待的去飞鹰队报道，可秦队长坚持不让他上飞机，没办法他拿大老刘的修鞋摊撒气，他突然想到一个办法，顿时喜出望外，他让大老刘铰个一公分厚的鞋垫垫在右脚的鞋里，这样走起路来一点也看不出踮脚，大老刘打算给他特制一双鞋。
高志航回到家里看见许争在家里等着自己，许争现在是韩复榘上校大队兼航空主任，他这次回来给飞鹰队带来二十架战机，连张学良都下了指示，不可怠慢了许争。许争旧话重提要高志航跟自己去山东，高志航说父亲告诉自己不能忘本。许争最欣赏他这种有情有义的性格，也最烦他这点。高志航表示人做事总得要选一个明主，他认为张学良要比韩复榘强，许争说自己只给自己干，只认袁大头。高志航很鄙视他的想法，他很感谢许争在这个时候来看自己，说等自己在东北混不下去时，会到山东投靠他，最后两人不欢而散。
高志航得知张学良就要回北平，他为了能重新回到飞鹰队特意来找张学良。高志航在张学良面前毫不做作的讲了自己对盒子炮这种枪的见解，张学良虽然嘴里说他第三次抢了自己的风头，但心里对他很欣赏。张学良问明他的来意，让他给自己一个有说服力的理由，高志航说飞鹰队是用来打仗的，不是仪仗队，张学良随即让他驾驶容克3飞给自己看。秦队长得知高志航去找了张学良，虽然心里很不满，却也无可奈何。
高志航驾驶着容克3型战斗机，直冲云霄，心里重新燃起了傲气。他驾驶着飞机像一只展翅的雄鹰，在天空中自由的翱翔，一会儿旋转，一会儿俯冲，娴熟的做着各种高难度的动作，让围观的人赞叹不已。张学良对高志航精湛的驾机技术给予肯定，他生气的指责秦队长差点毁了高志航，秦队长极力为自己辩解。张学良为了奖赏高志航，让他明天跟自己去打猎。
高志航兴冲冲的回到家里，飞奔到葛莉儿的身边，大声的喊着：我能飞了，葛莉儿也为他感到高兴。高志航的母亲却不以为然，她觉得开飞机不是正经事，好人、有能耐的人都在地上，教官也不是什么官，只有像张学良那样的才是大官。
八百里是阎锡山送给张学良的一匹千里马，一直没有人能骑上它，张学良让高志航试试，如果能骑就让高志航骑着它去打猎。高志航骑着八百里奔驰在张学良的身旁，张学良跟他打赌说如果他赢了自己，就让他做飞鹰队的副队长。休息时，张学良让高志航陪自己喝酒，两人由秦队长聊到东北军的弊端，高志航从张学良的口中得知，东北已经变成了一个炸药桶，至于什么时候爆炸那得看日本人的。
房东小慧对大老刘产生了好感，她的小叔子想把她嫁给别人，因此故意为难大老刘，他让大老刘在毫无准备的情况下搬出自己家。老刘正在收拾东西时，葛莉儿来找他去喝酒，老刘让葛莉儿把自己为高志航特制的两双皮靴拿回去，并把自己的情况告诉了她，让她把高志航找来帮自己。高志航带人来赶跑了小慧的小叔子，并说自己以后穿的鞋都由大老刘给特制。
1931年9月18日，日本驻中国东北地区的关东军，突然袭击沈阳，以武力攻击东北。同日日本制造柳条湖事件发动了对中国东北的战争。由于事前张学良的不抵抗政策，日军仅300余人占领了北大营，这就是震惊中外的九一八事变。高志航闻讯赶回飞鹰队请战。