大队长罚沈以琴跑步，李桂东让高志航陪他一块受罚。两人跑步时，高志航趁机问沈以琴是不是共产党，还说哥儿几个给他做了担保，如果他真是共产党就都得跟他一块枪毙。沈以琴说自己虽然不是共产党，但是共产党主张抗日，说不定哪天自己就会驾机投奔共产党，并说自己这种想法只跟李桂东和高志航说过。
高志航去南京最初的那些年，得不到赏识混得不好，他写信给家里，说个人的落寞还在其次，主要对国家的前程不堪其忧，他总是在信里安慰家人，说国军很快就会打回老家去了，可是年复一年，连他的老妈都不再信他的话了。高志航还写信让葛莉儿到南京来，葛莉儿把大女儿丽良留在了老家，自己带着小女儿友良到南京找高志航。
南京政府航委会周主席，听张学良说过有关高志航的情况。在北平的一次飞行表演中，高志航的表现给他留下了深刻的印象，他马上任命高志航为中央航校飞行教官。在欢庆宴上，高志航遇见了采访过自己的记者翁晓旭，翁晓旭约高志航在咖啡厅见面叙旧。翁晓旭跟高志航讲了张学良的近况，说蒋介石一直让他围剿红军，张学良表示这仗没法打，如果再和红军继续打下去，自己就是罪上加罪。高志航不无感慨的说，这才是少帅。
高志航回到南京的笕桥航校，毛邦初给了他一把教官公寓的钥匙，同时，还给了他一份大公报，原来翁晓旭把和高志航谈话的内容写了进去，毛邦初认为高志航影射国民政府，造成了极恶劣的影响，他还让高志航不要太狂妄，如果没有许争就不会有他的今天。葛莉儿到航校来找高志航，正巧遇到李桂东等人，葛莉儿说自己是高志航的媳妇，他们便把葛莉儿带到了高志航的教官公寓。
高志航正在自己的教官公寓里收拾房子，他见了葛莉儿兴奋不已，当着众人的面热情的和她拥吻。大家问葛莉儿东北目前的情况，葛莉儿说东北的老百姓正处在水深火热之中。高志航没有看见大女儿丽良有些遗憾，他抱着小女儿友良爱不释手，李桂东提醒他说航空总署好像有个规定，飞行员不准和外籍女人结婚，可高志航并没有放在心上。两人说来说去又说到了沈以琴是事情上，李桂东说自己曾经怀疑沈以琴是共产党，还说这都是为了党国的利益。高志航讽刺李桂东说，自己不是共产党不怕他去告密。
藤野轮宽向毛邦初递交了辞呈，恳请辞职。他觉得笕桥航校是中国空军的机密重地，何况自己还有日本军籍，不适合继续任教。毛邦初不同意他的看法，他说何应钦已经去北平和梅津美治郎谈判，如果谈判成功，中日就会止战。藤野轮宽却认为中日止战是不可能的，他以一个军事家的角度分析，现在的满洲已经划入了日本帝国的势力范围内，他们需要在满洲之外建立起来一个战略缓冲地带，以保证他们的安全。
高志航请航校的战友在家里吃饭，葛莉儿亲自下厨。李桂东和高志航就报纸上刊登的有关围剿共产党的事情，发表各自的看法。藤野轮宽听说葛莉儿来了南京，就带了礼物到家里来看望，正赶上高志航他们在聚会。席间，他说了自己递交辞呈的事，并说自己最不想看到的就是自己教过的中国弟子最终为了国家同日本交战。临别时，他告诉高志航，中日之战是不可避免的，目前的局势对自己的处境很尴尬，是中国政府的不抵抗政策助长了日本的骄狂。
高志航的课生动有趣，他不忌讳别人叫自己高瘸子，还让大家看自己的瘸腿。高志航就飞行技术跟李桂东和藤野轮宽打赌，他以精湛的飞行技术和高超的飞行技巧赢得了这场赌局。周主任想在蒋介石五十大寿之时，借助空军的航空表演，搞一次大型的祝寿献机活动，还邀请了世界上几个空军强国来参加。各国纷纷派出自己国家的王牌飞行员，来参加飞行特技表演，他们一方面是想展示一下自己国家的实力，另一方面是想把自己国家的飞机卖给中国。
毛邦初认为飞行员里没有足可以跟其他国家匹敌的人选，要是勉强派人参加，万一技逊一筹会贻笑大方。周主任很生气，他觉得堂堂中华泱泱大国，连一个飞行员都找不出来，别人会怎么想。他给毛邦初下了死命令，飞行特技表演是重头戏，不可缺席，毛邦初无奈只得把高志航推荐了出来。
高志航兴冲冲的回到家里，却看见航空总署派来两个人在调查葛莉儿。他们确信葛莉儿是俄国人，并说总署有条特殊的规定，飞行员不能娶外籍夫人。葛莉儿心里很不安，高志航安慰她说只是一些例行的调查。毛邦初把特技表演的事告诉高志航的同时，还给他三天的时间，让他做出一个艰难的选择，要么离弃葛莉儿，要么放弃飞行表演离开南京。
高志航很晚才回家，葛莉儿看出他有心事。在葛莉儿的再三追问下，高志航说出自己的难处，他让葛莉儿和女儿暂时搬出去住，对外人说两人已经离婚。葛莉儿无法理解，她指责高志航在欺骗自己，她说如果为了保卫国家，自己情愿离开他，但是现在一直在打毫无意义的内战，怎么可以忍心让自己带着孩子离开他。
葛莉儿的话对高志航触动很大，他口述让葛莉儿执笔写辞职信。葛莉儿不忍心看着高志航痛苦，毅然撕掉辞职信决定和女儿搬出去住。高志航看到报纸上刊登着何梅协定的结果，南京政府竟然将河北以北都拱手让给了日本人，何应钦还提倡停止一切的反日行为，气得高志航将报纸全部买下烧掉。高志航送葛莉儿和女儿到她们的新家，叮嘱葛莉儿平时不要上街，葛莉儿不安的问高志航，他们会不会永久的分开，高志航坚定的向她保证说不会。
回到公寓，高志航让勤务兵李耳给葛莉儿买些东西送去，李耳想起葛莉儿说今天是她和高志航结婚六周年纪念日要好好庆祝的话，劝高志航去找葛莉儿，被高志航撵了出去。葛莉儿一个人对着高志航的照片喝酒，她感到很迷茫，奉天的家没了，南京的家也没了，不知道自己以后该何去何从。
高志航在接受飞行表演选拔考核时对毛邦初说，他会让外国佬们记住中国有个高志航，并表示表演时自己可以做到贴地倒飞的特技动作。毛邦初认为他很狂傲，坚决不同意他做贴地倒飞。李桂东看出高志航不死心，劝他不要自己做决定，就算贴地倒飞成功了，倒霉的还是高志航自己。
高志航回到葛莉儿在郊外的住处，却看见宪兵队的毛队长带人在她家里。毛队长告诉高志航，是上面的人让他把葛莉儿从南京的地面上驱逐出去，自己只是奉命行事。正在两人僵持不下时，葛莉儿带着孩子回来了，毛队长派人制住高志航不让他动，自己到门口截住葛莉儿让她离开高志航，可葛莉儿执意不肯走。
高志航打倒看管自己的宪兵，冲出大门，用枪指着毛队长的头，让他放了葛莉儿。毛队长无奈只得告诉他，葛莉儿自己是一定要带走，但是可以给他们一些时间告别。葛莉儿看到事情已经到了无法挽回的余地，她平静的向高志航提出离婚的请求，高志航不同意。