葛莉儿非常了解高志航，只要自己开口高志航就会跟自己走，可是飞机就像是高志航的命，离开了飞机他就没有了精气神，她不想看到那样的高志航。况且李桂东跟葛莉儿说过，高志航马上就要参加飞行表演，心里很矛盾，即使高志航不参加飞行表演，航空总署也不会放过高志航，因此为了高志航的安全，她下定决心跟他离婚。她并不怪高志航，她只提出一个请求，带走大女儿丽良。
高志航给家里写信，把自己和葛莉儿离婚的事告诉了父母，并在信中感叹国未亡家先破。高母听了气得大骂高志航当兵当得窝囊，不打日本人，还要给蒋介石五十大寿做飞行表演。高志航和葛莉儿离婚的消息，高家不仅瞒着孩子，也瞒着村里的人，三棵榆树的人们有很长一段时间都在谈论着关于葛莉儿的事。
蒋介石寿宴这天，宋美龄做为中国航空委员会秘书长代蒋介石参加了宴会。毛邦初看不惯高志航恃才傲物，特意来警告高志航不要做贴地倒飞的动作。随着各国的编队飞过主席台，高志航排在最后一组飞了出来，刚一出场就引起很多人的注意，高志航把对葛莉儿的爱和满腔的怒气化作坚强的毅力，完成了一个漂亮的贴地倒飞，把宴会上的人们震惊在当场，宋美龄当即决定接见高志航。
毛邦初来找周主任，他认为高志航为逞匹夫之勇，目无长官想把他踢出航校，周主任告诫他容人者，方能为众人所容。宋美龄亲自接见了高志航，并让周主任作陪，三人就制空权问题各抒己见。宋美龄想派一个空军出访团，利用考察的名义采购一批飞机，当她听高志航说张学良为他写过一封推荐信给自己，可高志航却不想靠人际关系而是想在战场上证明自己时，决定让高志航来当这个领队。
高志航被任命为驱逐总对四大队上校大队长，并授予宝鼎勋章一枚。尽管高志航在外面一片赞誉之声，可在航校却被毛邦初说成是哗众取宠、臭显摆，是目无上司的抗命行为。因此在晋升表奖之外给了他一个特别警告的处分，希望他在喜悦中吸取教训，以后不要再越雷池半步。高志航为了不再惹出事端，只得忍气吞声。
高志航上任这天，看见有人酒后押车，追问之下原来是自己在天津认识的老乡任逍遥，高兴之余也没忘关他禁闭。
高志航对四大队进行了一系列改革，懒散悠闲的局面被紧张的军事训练气氛所取代了。
高志航正在开会，卫兵通报一个姓叶的女人求见，原来是叶蓉然。因为营区不许女人出入，高志航只好带她去自己的家。叶蓉然这才知道高志航已经离婚。
李耳出去买菜，许争出现了，向他打听高志航。
叶蓉然想知道葛莉儿的故事，高志航慢慢讲了起来。
葛莉儿回到三棵榆树，李春英差点没认出她。李春英抚慰着她，气愤地咒骂着自己的儿子。
高志航对葛莉儿的思念让叶蓉然感动，听说高志航下月要出国，孩子没人带，叶蓉然马上自告奋勇，高志航不得不接受了。
葛莉儿给高丽良洗完脚，问女儿愿不愿意跟自己去黑河，高丽良不明白为什么爸爸在南京，爷爷奶奶在三棵榆树，而母亲要去黑河。
葛莉儿也无法解释，只能哄她先睡觉，她还要和爷爷奶奶说说话。
高志航终于见到了许争，许争是为高志航出国的事来的。许争说自己多年江湖闯荡，但还是个土鳖，想出国开开洋荤，又舍不得花自己的银子，还说想借这个机会，多认识几个外国姥。
许争希望高志航向毛帮初提出建议，理由他替高志航列举了一箩筐，条条站得住。
高志航虽然警惕，但绕不过许争的脑子，答应考虑一下。
葛莉儿终于决定只身离开，她明白公公婆婆的心思，兵荒马乱带个孩子确实生活无法保障。而且，孩子也是高志航的，她应该让他放心。葛莉儿跪下给公公婆婆磕了三个头，又去看了看熟睡的孩子，离开了高家。
葛莉儿从此再没有回来……
许争加入出国考察团的事因为高志航的举荐获得了通过，他去面谢毛帮初，毛帮初告诉他要想尽办法拉拢高志航。许争和毛帮初早有勾结，许争此行，其实是想把这单进口飞机的生意，变成他和毛帮初等几个少数人的生意，只是把高志航蒙在了鼓里。
藤野轮宽最近感觉最近受到了盯梢，他每月要去日本领事馆汇报近况，出门前他拨了几根头发，分别摆放在床单、桌子和抽屉的边沿上，而后轻轻推开房门。
果然，一辆轿车尾随着藤野轮宽的车。
藤野轮宽和日本驻上海领事馆的副领事岩井英一坐在了一起，藤野希望自己快些离开，因为领事馆在中国人的眼里其实就是特务机关。
高志航继续训练四大队，他希望自己的兵是优秀的兵。
岩井英一告诉藤野，海军省正要安排他回国，但还不是马上，这里还需要他。
日本方面很关注高志航出国采购飞机的事，希望他能想尽一切办法，把美国的霍克3排除在他们的采购清单之外。因为霍克3战机是日本战机的克星。
藤野轮宽认为自己没有能力阻止中国人，自己只是个教官。岩井英一认为藤野的言论非常消极。
高志航将自己出差的的事告诉叶蓉然，叶蓉然马上要去接孩子。尽管母亲反对，但叶蓉然非常坚决。
藤野轮宽告辞，善次郎却出现在他面前，善次郎现在已经是机长了。
善次郎是来执行秘密任务的，藤野轮宽猜测，日本要全面进攻中国了，只是在选择时机。
出国考察的行期被缩短了，一个月被缩为半个月，国家也由四个变成了两个，许争和毛帮初竭力要求去掉英法，保留意大利和美国，周至柔过问此事，许争说意大利布雷达公司的最新产品MM218是最好的单翼飞机。
高志航知道单翼机的技术还不够成熟，但毛帮初、许争还有李桂东都说好，而且各项指标也确实不逊于美国的霍克3多少，周至柔一时无法判断。只是指示要试飞，要有实际的试飞资料。
陈冠廷向山本汇报了工作进展，山本希望他加紧工作。
晚上，高志航回到家时候，叶蓉然已经到了，高志航进屋时发现满屋的玩具，叶蓉然正在和高丽友玩耍。
李耳拍马屁，早就让高丽友叫叶蓉然妈妈，高丽友当着高志航的面叫了出来，叶蓉然满脸放光。
高志航热血冲动起来，但是葛莉儿的照片让他眸子里的焰火暗淡了下来。叶蓉然跑去厨房做饭去了，高志航对着葛莉儿的照片自言自语起来。他告诉葛莉儿，这个叫叶蓉然的女孩重新点燃了他的希望……
宋美龄过问军购的事，她希望毛帮初廉洁奉公。正好何香凝送来一件女子衣服嘲笑蒋介石，宋美龄很惆怅。
夜晚，高志航驱车送叶蓉然带着丽友回到上海，告别的时候他亲吻了叶蓉然，叶蓉然很开心。高志航刚要转身上车，一位中年男人叫住了他，这是叶蓉然的父亲。
叶父直言不悦，但叶蓉然说孩子是自己要帮忙带的，自己和高志航只是普通朋友，叶父一时无语。
任逍遥突然偷枪要跑，还打晕了李桂东，高志航回来后抓住了他，才了解到他的父亲被日本鬼子杀害了。
高志航很理解他，也很惭愧。