刘平让仕子们假扮成官兵，同时他自己跟伏寿也扮成官兵混入队伍中。卢毓装作军官，他拿着令牌告诉守城士兵自己正在抓捕逃犯，而人犯却被士兵放跑了。守城士兵听说自己放走了人犯，吓得立马开了城门，仕子们全部都混出了邺城。仕子们都很感激刘平帮助他们逃出邺城，卢毓乘机告诉其他仕子刘平就是当今天子，仕子们全部表示将效忠刘平。
司马懿等三人在路上走，袁熙带着人马追了过来。甄宓告诉袁熙，自己宁愿跟曹丕一起死也不会回去。袁熙大受刺激，他下令抓住了曹丕。甄宓无奈以自己为筹码，让袁熙放过了曹丕跟司马懿。甄宓被袁熙抓了回去，临走前，她哭着让曹丕不要忘了自己说的话。刘平跟伏寿分析形势，他觉得司马懿与郭嘉说的对，袁绍比不上曹操，但是他们还是要借助袁绍的力量。刘平让伏寿带着仕子们离开，他决定亲自去官渡找袁绍。
司马懿受了伤，在路边昏睡了一天一夜，曹丕感激他在牢房救了自己，对司马懿特别好，还主动给他送水。曹丕看中司马懿的谋略，他主动邀请司马懿做自己的幕僚。司马懿以衣不如新，人不如故为由婉拒了曹丕的好意。曹丕也不勉强，他告诉司马懿，陛下已经做出了选择，而他会等着司马懿。
唐瑛与潘扬一起面见袁绍，袁绍却不再相信唐瑛，他对唐瑛起了杀机。王越跟潘扬都站出来为唐瑛说话，王越更是对袁绍直言唐瑛的命早就是自己的了。面对袁绍的杀机，唐瑛主动喝下了毒药，借此打消袁绍对自己的防备。袁绍看唐瑛如此配合，他告诉唐瑛，只要她听话，自然会给她解药。潘扬有些内疚的看着唐瑛，但是他什么也没说。刘平主动去找淳于琼希望能见袁绍，没想到淳于琼直接把关了起来。
杨修在官渡战场上跟张绣聊天，杨修暗示张绣很快就要大祸临头，因为他安身立命的西凉军已经被郭嘉调走了。张绣虽然有些不安，但是还是说有贾诩在郭嘉身边不会有事情。杨修故意说，张绣投诚这么久，贾诩都没有为他说话，让张绣彻底倒向了他这边。司马懿护送曹丕到了曹操军营，曹丕跟司马懿聊起曹操的事，开心不已。曹丕进入军营，发现曹植代替郭嘉在处理军务。曹丕看着弟弟如此受父亲宠爱，不觉有些黯然，司马懿见状表示自己能帮助他。
曹丕初到军营，不知道营中军粮短缺的情况，他听从司马懿的建议派人检查军粮，以此在军中立威。曹丕当众检查军粮，发现军粮变成了黄沙，曹植见状内疚自己监察不利。曹丕故意说不杀不足以安军心，郭嘉明白曹丕是故意借此事在军中立威，但是他也没有办法，如今只有杀了监粮官才可以稳定军心。郭嘉向监粮官许诺会照顾其家人，随后处置了监粮官。待众人离开后，郭嘉提醒曹丕，野心过大会得不偿失。曹丕知道做法不妥，但是既然已经存了争权之心，有些事就回不了头了。
杨修主动去找司马懿，他指出司马懿拆穿郭嘉因为军粮短缺而用黄沙代替军粮的事情。司马懿推说自己刚来不知道曹操军粮短缺的事情，杨修知道是司马懿派人烧了曹操粮草，他们的目标都是帮助刘平，虽然方法不同，但是有共同的目标。郭嘉派人把监粮官的首级送给了司马懿，以此警示司马懿。
蜚先生告诉刘平汉室的目的不过是想坐收渔翁之利，唐瑛也被关起来了。刘平指责袁绍公然凌辱汉室使者，囚禁王妃，没有资格以天子的名字讨伐曹操。蜚先生表示天子不过是一个名义而已，刘平听到后握紧了拳头。蜚先生告诉刘平官渡之战胜败并不重要，刘平指出他不过是想利用袁绍报复郭嘉。蜚先生直言自己已经为曹操准备好了陷阱，刘平指出他是打算用自己的粮草为陷阱，而许攸就是最好的诱饵。刘平以绣衣使者的名义见到了袁绍，潘扬看到刘平很是吃惊，但是刘平暗示他不要暴露自己的身份。袁绍手下的谋士们对官渡战局都得意不已，他们侃侃而谈，但是受到了刘平的取笑。袁绍已经拿到了衣带诏，他打算杀了刘平，崔琰求情未果。刘平不在意自己的生死，但他要求由潘扬动手杀自己。
面对袁绍的杀意，刘平临危不惧，他镇定自若的让潘扬动手杀自己，潘扬再也忍耐不住，他向大家说出了刘平的天子身份。袁绍还是不敢相信，他认为刘平是冒充天子。刘平说出了当年在董卓处见过袁绍的事情，王越也站出来承认刘平是天子。面对此情此景，袁绍不再怀疑，他恭敬地向刘平下跪，承认了他的天子身份。刘平要求见唐瑛，面对天子的请求，袁绍不敢拒绝。蜚先生与许攸在营帐里谈论天子孤身来袁绍大营的事，表示天子不可小瞧。
唐瑛进入大营，见到刘平她很是吃惊。唐瑛担心刘平的安危，刘平告诉唐瑛司马懿跟着曹丕回到了曹营。刘平向唐瑛解释，司马懿对曹丕有救命之恩在曹营很安全。刘平认为袁绍狂妄自大，不是可用之人。唐瑛对此表示赞同，她告诉刘平，正因如此，献帝临死也没有逃离许都投靠袁绍。刘平表示现在终于知道哥哥当初平衡曹操与袁绍之间势力的艰难了。唐瑛让刘平按照自己的想法走以后的路，刘平告诉她，自己从一开始就选好了自己的路。唐瑛很欣慰刘平的成长，但她担心袁绍会把刘平当做人质，刘平表示袁绍不敢。
袁绍担心刘平的到来会影响自己的权利，他召集下属在军营里商量。许攸向袁绍进言，天子到来是件好事，他们可以利用天子的名号号召诸侯。袁绍认为曹操是宦官之后必须依靠天子，但是他家世显耀不需要依靠天子。袁绍对天子的存在很是为难，他不知道是该听从天子命令，还是将天子绑上前线要挟曹操。许攸认为拿天子要挟曹操不妥，惹恼了天子，他在前线痛骂袁绍，反而帮助了曹操。袁绍觉得刘平是块烫手山芋，杀不得养着又麻烦，蜚先生安慰他，天子对他们有利用价值，他们可以借天子逼曹操主动出手。蜚先生打算派许攸去曹操那里诈降，顺便告诉曹操天子在袁绍手里。蜚先生向许攸问起天子在邺城的事情，许攸隐瞒了曹丕来找他的事情，蜚先生让许攸去探探天子的虚实。
许攸去见刘平，这早在刘平的意料之中。刘平告诉许攸，他这次去曹营必定惊险万分，因为曹操生性多疑，必然不会信他。许攸认为曹操军粮短缺，生死关头即使怀疑，也会相信他。刘平告诉许攸，蜚先生只在乎与郭嘉的输赢，不会关心他的生死。刘平乘机拉拢许攸，他暗示许攸帮助自己扭转战局。许攸明白刘平已经对袁绍失望，他没有表态。刘平听到后不再强求，他告诉许攸，今日的谈话在面对曹操时可以保他的命，还给了许攸自己写给曹操的亲笔信。许攸问起刘平在邺城找自己的原因，刘平表示当初是为了联络名单，但是现在他有许攸一个人就行了。
潘扬做好了刺杀曹操的准备，临走前将东方淳留下的剑法秘籍留给了唐瑛。唐瑛早就对袁绍失望，她对自己的命运充满绝望，在潘扬离开后烧毁了剑法秘籍。因为，如今她已经不需要武功了，她对着秘籍自语，希望司马懿尽快回来，否则就见不到活着的自己了。刘平想要出营帐，被袁绍手下的将军高览阻止，幸好崔琰出面帮他。崔琰带着刘平在军营走动，却发现伏寿也来到了军营。
袁绍询问刘平与崔琰说了什么，刘平故意以胜利后给与崔琰三公之赏离间袁绍与崔琰。袁绍暗地里找崔琰谈话，让他小心刘平。伏寿不知道刘平的计划，她以为刘平准备与袁绍联手打败曹操。但是刘平告诉伏寿，这一战袁绍不会胜，因为他已经让许攸在诈降的时候告诉曹操袁绍真正的粮库所在。伏寿特别生气，她指责刘平居然帮助曹操，是否忘了曹操把持朝政的行径。刘平向伏寿解释，相比袁绍，曹操更有雄才大略。伏寿看着这个陌生的刘平，难以接受刘平还没见过曹操就偏袒曹操，她的情绪快要崩溃了。刘平抱住伏寿，表示是这几天袁绍的作为让他倒向了曹操，他安慰伏寿，自己并没有忘记初心，也不会食言，让伏寿相信自己。刘平说服了伏寿，伏寿决定与刘平一起帮助曹操取得胜利。
许攸去投奔郭嘉，郭嘉并不相信他投诚的诚意，许攸见状说出了刘平交代自己的事情，郭嘉知道后相信了他。杨修告诉司马懿许攸投奔的事情，司马懿告诉杨修，这是刘平的计策，曹操此次怕是有去无回了。司马懿去见曹丕，曹丕还记恨司马懿之前让他查军粮的事情坑了自己，司马懿告诉曹丕，自己会帮他报大哥的仇，只是要委屈他一下。崔琰派人安排刘平与伏寿离开军营，但是伏寿以有事推脱晚点与他们会合，随后就出门去见了袁绍。
司马懿在军营向一个大叔询问战事，大叔表示军粮紧缺，他们只能强征。司马懿让大叔抢粮的时候不要去，曹操一定会按军法处置抢粮的人，以维持自己清正爱民的形象。司马懿告诉大叔，曹操最爱做戏招揽民心，比袁绍强十倍。大叔告诉司马懿，曹操并不像他想的那样，如果那样就只能做个县尉了。大叔走后，司马懿想起这话是父亲跟曹操才知道的事情，他意识到刚刚的大叔就是曹操，也明白刘平不是要杀曹操，而是帮曹操。伏寿问袁绍如果许攸叛变怎么办，袁绍自豪的表示一切都在他的掌控之中。为了打消伏寿的怀疑，袁绍主动给伏寿看情报来源，但是临时变卦没有给伏寿看。袁绍问起伏寿对唐瑛的看法，伏寿表示无论唐瑛做了什么，始终是汉室的王妃。伏寿在袁绍的安排下见到了唐瑛，她打算带着唐瑛一起逃跑。
伏寿去军营见唐瑛，唐瑛趁机打晕了监视她们的士兵。伏寿准备带着唐瑛逃跑，潘扬进来以汉室无能为由劝说唐瑛放弃汉室。唐瑛表示这些他都不在乎了，潘扬见状不再阻拦她离开，只是告诉伏寿唐瑛服毒的事情。傍晚，刘平乔装成士兵准备离开，就在顺利离开前，伏寿过来告诉他唐瑛被下毒的事情，离开的计划只能作废。
任红昌盛装打扮，坐着马车来见蜚先生，她决定与蜚先生联手对付曹操，以报吕布之仇。任红昌告诉蜚先生，信她已经送到了，但是不保证郭嘉会来。蜚先生告诉任红昌，为了她郭嘉一定会来。蜚先生早已不在乎生死，他打算与郭嘉同归于尽。司马懿带着曹丕来找杨修，杨修告诉张绣，自己打算把曹丕送给袁绍做见面礼。曹丕以自己马上就要死了为由让张绣说出宛城之变的真相。
袁绍带着刘平跟伏寿在山上勘察地形，他得意的表示在山上能看清乌巢的形势，却不知道曹操根本不会中计死在乌巢。袁绍表示刘平是一个有能力的人，只不过生不逢时。刘平趁机试探袁绍胜利后会怎么做，袁绍直言灭了曹操以后就不需要天子的名号了。对于袁绍表露出的过河拆桥之意，刘平早有准备。此时手下来报乌巢起火，袁绍中计，以为曹操中了他的埋伏。张绣回忆往事，他说当年贾诩带了一个自称魏蚊的人，是这个人让他趁机杀死曹昂，也是贾诩故意放跑曹操跟曹丕。曹丕不解魏蚊为什么这么做，杨修告诉曹丕，这一切都是他的母亲与袁绍联手安排的，为了让自己所生的孩子继承曹操家业。
司马懿趁杨修等人不备放走了曹丕。袁绍得意的告诉刘平，官渡之战胜利后，他会让刘平与伏寿在自己的地界上归隐，以后天下大事就由他代劳了。伏寿面有怒色，但是刘平仍然镇定自若，不动声色。司马懿与杨修对峙时，发现阳武方向起了大火，他立刻明白袁绍真正的藏粮地址是阳武。张绣害怕曹丕知道了所有事情后不会放过自己，担心不已。司马懿让张绣赶紧跟着自己去救人，还能保住自己的命，说完就离开了。张绣经过深思熟虑，决定听从司马懿的计划行事，这可惹恼了杨修。
曹操派兵袭击了阳武，烧了袁绍的粮草，连守城的张郃也投降了，这样袁绍气愤不已。袁绍看着不动声色的刘平，他意识到这一切都是刘平的安排。刘平表示不是袁绍抛弃了汉室，而是汉室抛弃了袁绍。伏寿让袁绍交出解药，还能有一线生机。袁绍疯狂的告诉伏寿，解药在蜚先生手里，现在恐怕已经死在乌巢了。袁绍要抓捕刘平与伏寿，手下的将领居然临阵倒戈维护刘平。袁绍没想到连自己的亲信都背叛自己，他质问刘平为何不选择他。刘平告诉袁绍，他选择的是天下人心。手下不断的向袁绍报告曹操胜利的消息，袁绍意识到自己大势已去。
唐瑛在军营里整理仪容，她知道司马懿就要来救她了，司马懿也如她所想来到了军营。手下向郭嘉汇报乌巢的情势，郭嘉表示一切如陛下所料，但是他还得去乌巢，因为那里有人等着他。王越掩护袁绍离开官渡，随后对刘平展开追杀。关键时刻，曹丕赶到，他掩护刘平等人离开。曹丕因为母亲设计害死哥哥的事情深感愧疚，他让王越杀了自己，好用自己的命偿还哥哥。
司马懿带着唐瑛在小道上走，唐瑛问司马懿就这样不管袁绍了吗？司马懿表示他过来，主要是为了救人，现在目的达成，其他的事情他不想管了。司马懿打算等刘平顺利下山后，就带着唐瑛回温县成亲，过安安稳稳的生活。司马懿向唐瑛规划了一个美好的未来，但是唐瑛深知自己中毒可能给不了司马懿未来了，她决定过一天是一天。司马懿亲吻唐瑛的时候，唐瑛毒发昏了过去。任红昌意识到乌巢之计失败了，曹操并没有中计。她激动地把匕首架在了蜚先生脖子上，蜚先生坦言他的目的由始至终只有郭嘉。郭嘉担心任红昌的安危，他如蜚先生预料的一样去了乌巢。伏寿告诉司马懿唐瑛中毒之事，她让司马懿相信刘平会从乌巢拿回解药。
郭嘉要跟蜚先生亲自了解恩怨，他告诉任红昌自己一直都知道她的意图，但是自己想让她放下仇恨。郭嘉温柔的话语打动了任红昌，就在她决定一起离开的时候，蜚先生提起了华丹。蜚先生跟郭嘉谈起了华丹的事情，当年郭嘉喜欢华丹却不敢表白，蜚先生对华丹爱而不得，于是他故意下药让郭嘉q暴了华丹，最后华丹不堪受辱自杀身亡。蜚先生不断刺激郭嘉，激的郭嘉动手杀他，而他早已给自己喂了五年毒药，就是为了这一刻，让自己的血成为最厉害的毒，最终拉着郭嘉一起死。