刘平为救司马懿宁愿出让会对汉室造成威胁的丞相之职给曹操。杨彪与伏完等人都对此忧心不已，他们担心曹操当了丞相之后会废除三公，大权独揽，到时汉室便再也无力抵抗。刘平告诉杨彪与伏完，曹操现在的大敌是刘备孙权等人，况且即使不给丞相之职曹操也早已大权独揽。伏寿也帮着刘平劝告父亲，表示帮助曹操平定天下的两次战役树立了汉室声望，他们应该借助曹操让汉室重振。伏完等人听了，也只能接受这个结果。
曹丕去天牢向司马懿宣旨，让司马懿去丞相府任职。同时，曹丕告诉了司马懿天子以丞相之职做交换救他的事情。面对圣旨，司马懿知道刘平为了救自己做了很多，他接受了任命。司马懿不解的问曹丕不怕自己背叛吗，曹丕笑着表示只要司马懿愿意辅佐他，其他的他都可以忍。司马懿出来后一见到刘平，就生气的表示刘平为了救他，不但把他安排到丞相府还出让了丞相之位，实在太没有出息了。刘平只好解释这是情势所迫，况且曹丕是真心招揽司马懿的。司马懿听到曹丕的名字更是气不打一处来，他指责刘平如果在卢龙的时候听自己的话，就不会是现在的局面了。但是事已至此，他们也只能走一步看一步。
司马懿来到天子寝宫，却发现背后有人，来人不是别人正是唐瑛。司马懿开心的抱住了唐瑛，他怜惜的表示唐瑛不该为自己抛头露面。唐瑛甜蜜的告诉司马懿，她本来打算去劫狱救出司马懿，但是那样司马懿就再也没有办法堂堂正正的回来了，她不能牺牲司马懿的理想与抱负。唐瑛的话还没说完，司马懿就抱住了唐瑛，他告诉唐瑛这一切他都明白。就在两人浓情蜜意的时候，唐瑛告诉司马懿，汉室的王妃不能嫁人更不能生孩子。司马懿不管不顾的告诉唐瑛，这些他都不在乎，他现在只想要唐瑛。唐瑛羞涩的告诉司马懿，之前并没有与弘农王圆房，司马懿听到后开心不已，两人甜蜜的亲热起来。屋外，把屋子借给司马懿的刘平无家可归，只好去找伏寿求收留。
第二天，司马懿主动去找刘平，刘平让他没事尽快出宫。司马懿却没有走的意思，他尴尬的对刘平旁敲侧击行房之事，刘平听后大笑不已，他没想到司马懿居然也有不懂的事情。这时候伏寿进来了，司马懿只好急忙捂住刘平的嘴，让他不要说出去。曹丕去找司马懿，下人告诉他司马懿去见陛下一夜未归，曹丕听后恼怒不已，他指责司马懿实在太过嚣张。
荀彧担心曹操会对之前调兵的事情秋后算账，贾诩却看得很开，他表示曹操早已忘记匡扶汉室的初心，暗示荀彧投靠汉室。荀彧果然听从贾诩建议找刘平商量，刘平决定以大局为重，放下私人恩怨与曹操合作统一天下，荀彧被刘平的心胸所折服，他向刘平表达效忠之心。
满宠面对郭嘉的灵位愧疚不已，他自责没在郭嘉生前完成他交代的事情，这时候刘平来了。满宠向刘平询问郭嘉临终之言，刘平正要开口时，曹操过来参拜郭嘉。曹操若有所思的念着郭嘉的灵位，刘平表示这是自己亲手所写，他以郭嘉临终心愿劝告曹操与自己合作统一天下。曹操看着郭嘉死前所制地图，他向刘平重提联姻之事，以此作为合作筹码，却遭刘平拒绝。曹丕心情低沉约司马懿喝酒，他跟司马懿诉说着曹操对自己的偏心，希望司马懿帮助自己夺得世子之位。
建安十三年，曹操举倾国之力远征荆州，意图一举荡平江东，曹丕与杨修等人也在随行之列，刘平与司马懿却留在许都。司马防密会司马懿，他劝儿子离开权利中心。但是司马懿告诉父兄，有一股隐藏的势力仍没有放弃，刘平的身份早晚会被拆穿，他要留下来掌控局势，避免危害司马家。司马懿告诉刘平，曹操封爵后一定会立世子，汉室一定要拉拢曹氏的继承人。两人商量后，决定扶持品行纯良的曹植当世子，因为曹丕锋芒太盛一定会威胁汉室，两人虽然曾与曹丕共生死，但是仍决定以大局为重。
寒冬时节，司马懿在屋子独处，唐瑛的来访令他高兴不已。唐瑛担忧平静的日子不能长久，司马懿告诉唐瑛，等他们战胜曹操后自己一定会为她补一场婚礼。正在两人相拥时，司马家的密探传来紧急消息，司马懿看后担忧不已。伏寿带着梅花去刘平寝宫，两人都害怕安宁的日子太短。司马懿告诉刘平，曹操被孙刘联军打败，损失惨重。曹操这次战败让孙刘两家坐大，天下至少还要再乱二十年。司马懿告诉刘平，曹操已经年迈，想要收付中原是不可能了，曹操如果明白这个道理一定会把精力放在对付汉室上。
刘平知道，曹操战败后肯定会将精力都放在与汉室斗争上。司马懿问他是否后悔当初没有听自己的话杀死曹丕，刘平表示不后悔，毕竟曹丕与自己是生死之交。司马懿听后哈哈大笑，他认为曹丕现在最想除掉的人就是曹植。司马懿告诉刘平，他会用自己的方法为他谋划好一切，这不仅是为了刘平，也是为了以后能跟唐瑛堂堂正正的在一起。
荀彧与崔琰一起去见曹操，荀彧劝告曹操对战败的事情看开点，没想到曹操并不在意，他告诉两人自己打算立世子。崔琰帮曹操分析两个公子的优势，他支持曹植当世子，荀彧也支持曹植。曹操听后内心暗喜，但是表面却说废长立幼恐难服众。崔琰乘机提出把自己的侄女嫁给曹植以稳固其势力，曹操答应了。甄宓梳妆打扮的时候跟曹丕提了曹植订婚的事情，这让曹丕愤恨不已，他知道有了河北士族的支持自己想要争世子之位就更难了。甄宓对曹丕的愤怒心知肚明，她出言讥讽曹丕，惹得曹丕愤然离去。曹丕走后，甄宓对着镜子表示自己想要的只是一个举案齐眉的丈夫。
曹植与崔琰的侄女成亲，荀彧亲自为其主婚，其乐融融的场景让台下的曹丕分外眼红，可他还要装作为弟弟高兴的样子。曹植当众宣布曹植守城有功封为平原侯，司马懿乘机向曹丕表示曹操长子未立而立幼子是偏心之举，意在激怒曹丕。可是曹丕知道崔琰与刘平的关系，他认为崔琰嫁侄女是刘平有意安排的，刘平这样做是为了扶曹植上位。正在这时，刘平带着伏寿也来参加婚礼，他这次是特意来拉拢曹植的。杨修提醒曹植，曹操有意立他为世子，他不应该跟刘平走太近。
曹节一个人在走廊上发呆，刘平走过来问她是否有什么心事。曹节主动向刘平表达爱意，她告诉刘平，自己虽然喜欢他，但不会让父亲逼迫他娶自己。刘平告诉曹节，自己只是她的一个过客，她一定会找到一个真心爱自己的人，随后就离开了。没想到这一幕被曹丕看在眼里。回去的路上，曹操屏退众人，他告诉曹植，崔琰嫁侄女是刘平授意的，自己只不过想要借用河北势力所以才将计就计。曹操提醒曹植不要跟刘平过多往来，他暗示曹植自己对他寄予厚望。
曹丕与曹节聊天，他安慰自己的妹妹。曹节哭泣着告诉哥哥自己是真的喜欢刘平，曹丕再次询问曹节郭嘉临终前是否留下什么。曹节天真无邪，她坦言郭嘉临死前留下一个锦囊，说是事关天下的秘密。曹丕以为郭嘉留下的锦囊写的是宛城之变的事情，他将宛城之变的真相告诉曹节。曹节当着曹丕跟曹植的面打开了锦囊，这下三人都知道刘平的身份了。曹植认为天子仁善，他想要烧掉锦囊隐瞒真相却被曹丕阻止，三人商量后决定锦囊仍由曹节保管。
曹节知道刘平身份后心事重重，她询问母亲，小叔与嫂嫂如果有情是否可以在一起。曹夫人不明所以，以为曹植勾搭嫂子，激动不已，幸好曹节及时打消其疑惑。曹丕让曹植偷出锦囊，他告诉曹植，曹节本来就喜欢刘平，现在知道刘平与伏寿是叔嫂关系更加可能心存幻想。曹节回到房间，却发现锦囊不知所踪，单纯的她丝毫不知锦囊早就被哥哥偷走了。
曹夫人带着成亲后的崔琰侄女入宫觐见伏寿，伏寿看其穿着朴素特意赏赐其首饰，曹节提出要与伏寿单独说话。曹节并没有要逼迫刘平娶自己的意思，她告诉伏寿写有秘密的锦囊不见了。曹节说了两个哥哥知道锦囊的事情，伏寿得知曹丕知情，大惊失色，急忙要找刘平商量。
曹植拿着锦囊质问刘平，刘平看过锦囊坦然承认，他问曹植打算怎么办。曹植并没有告发的意思，他让刘平安抚自己的妹妹。刘平自信的把锦囊交给曹植，他知道曹植不会告发自己。没想到这时候曹操率兵进来了，他抢走了锦囊还打了曹植一巴掌。曹操恼怒曹植居然维护刘平枉费自己的苦心培养。刘平淡定的为曹植说话，他让曹操先看看郭嘉在信里怎么说的。曹丕跑去找司马懿，他表示曹操已经知道了刘平的身份，让司马懿主动揭发刘平保命。司马懿不但没有照做，反而请求曹丕通知自己父兄逃命。曹丕气恼司马懿到现在还在维护刘平，随后司马懿果然被官兵抓走。
曹操看了锦囊后大呼精彩，他指责刘平假冒天子还拐带自己的儿子。刘平认为自己有天子遗诏，继位名正言顺，他丝毫不担心曹操会对自己怎么样。这时手下来报司马懿已经被抓起来了，曹操笑着让刘平跟自己一起去听听杨平的兄长是怎么说的。曹操与刘平去天牢看满宠审问司马懿，司马懿临危不惧仍坚持杨平已死。满宠要对司马懿用刑，以此逼迫刘平承认身份。就在满宠用刑的时候，刘平出言阻止，但是曹操还是坚持对司马懿用刑。看着伤痕累累的司马懿，刘平忍受不住了，他打算承认身份。这时候司马懿出言劝阻，刘平知道司马懿的意思只能忍痛离开。
刘平气冲冲的走出天牢，正巧遇到曹丕，曹丕让他放心，自己会照顾好司马懿。刘平回宫后跟伏寿说起了司马懿的情况，他放心不下兄弟，想要向曹操妥协，幸好伏寿及时让他清醒过来。刘平打算在三天内设法将司马懿救出来，他疲惫的跟伏寿说，自己真想找个山清水秀的地方跟她一起过与世无争的生活。曹植被父亲关在屋内，他吟诗发泄苦闷之情，正巧这时曹操进来了。曹操指责曹植吃里扒外帮助刘平欺骗自己，曹植规劝曹操以大局为重与天子联手。曹操悲伤的望着曹植，这个他寄予希望的儿子，现在却让自己如此失望。
曹节认为都是自己拿出锦囊害了曹植，她执意去替曹植求情被曹丕拦下。曹丕告诉妹妹，曹植受罚是因为他为了维护天子欺骗曹操。曹节明白是曹丕让曹植偷了锦囊，自责这一切都是自己的错。曹丕告诉曹节，现在他们越为刘平求情越会激怒曹操，他让妹妹什么都不要做，这是权利的斗争。曹操召集谋士，告诉大家锦囊的事情。大家商量的时候，满宠拿着郭嘉的书信一言不发。曹操让手下的人暂时保守秘密，随后他与曹丕独处。曹操告诉曹丕，他才是最像自己的儿子。面对父亲的赏识，曹丕激动的表示自己一定不会让他失望。曹操知道曹丕对司马懿的喜爱之情，他让曹丕以大局为重。