试胆大会,同班的笹田跟贵志说了旧校舍的传说,因为对人类的怨恨使招福的神成了低劣的妖怪,并且在旧校舍久久不去。而就在试胆大会期间,同班的同学居然一个个消失了。原来那个妖怪是真的存在的。笹田怀疑贵志能看到妖怪,并且请求能帮助她找到那个曾经帮助她的妖怪,并且希望能够打开那个妖怪的心结,不要认为自己是不洁的。最后贵志将名字还给了妖怪,也解放了他,妖怪时雨也向笹田说了谢谢……
在翻祖母遗物的时候,贵志翻到了一张车票,因为好奇志贵前往已经荒废的车站,却发现了一直在等铃子的河马型妖怪山斗,原来山斗和好朋友三棱吵架了,因为山斗把重要的名字给了铃子。铃子本来答应要陪山斗一起去雾沼找三棱,结果因为粗心大意而忘记了。为了完成铃子与妖怪的约定,贵志将名字还给了山斗并陪它前往了雾沼,两个好朋友也和好如初……
居住在水底双叶村的妖怪雨燕,为了向曾经帮助过自己的人道谢,就附在了贵志身上,后来雨燕虽然与救命恩人见了面,也说了道谢的话,但因为那人看不见她,所以没有回应。贵志总觉得这样的话,雨燕的心愿便没有达成,于是参加的妖怪们举办的双叶祭,在斑的帮助下,赢得了可以让妖怪变成人类的浴衣(只有一晚),雨燕也终于让救命恩人看到了自己……