温泉合宿，贵志救了一只被妖怪欺负的小狐狸，小狐狸的妈妈去世了，自己一个人在森林里很孤独，在得知了友人帐的事情以后，小狐狸写下了自己的名字交给贵志，但被贵志拒绝了。贵志走后，为了再见到贵志，小狐狸吃了能变成人一天的药，独自前往贵志所在的城市，看到了与家人一起热闹吃饭的贵志，便悄悄离开了---原来寂寞的只有自己。谁知贵志察觉到了小狐狸，并跟了出来，与小狐狸约定下次去看它……

贵志在河边遇到了章史先生，并得知章史在年轻的时候也看得见妖怪，并与一个萤火虫化身的妖怪相爱。结果有一天，章史因为已经长大而突然看不见妖怪了，他每天都来到河边呼唤萤的名字，萤站在他面前，他却看不见，两人距离很近，却犹如天涯。即使这样，萤还是依然陪着他。很久之后，章史就要结婚了，他打算最后来试运气见一次萤，然后再不来到河边。为了让章史看见自己，萤重新变成了萤火虫的形态---这么做的话，它就要在一天后死亡，但它还是义无反顾。章史与未婚妻在散步的时候，萤飞到了他们面前，并且带了成千只萤火虫，璀璨如繁星……

夏目牵着招财猫外出的时候遇见了一名叫名取周一的名演员，还遇上了脖子上系着绳子的妖怪。晚上夏目被纸状的妖怪袭击，招财猫外出喝酒了不在，夏目挣脱妖怪的束缚之后，发现周一还有个除妖人的身份，他和夏目一样看得见妖怪，但是他和夏目对妖怪的看法完全相反，对妖怪充满了憎恶。他要求夏目做他的助手去驱除一家仓库的妖怪。夏目发现在那仓库的妖怪就是曾遇上的脖子上系着绳子的，交谈中他了解到这妖怪的不幸经历，还发现它与周一间有着一段联系……