镇上开了个奇怪的算命博览会，在那里三个小伙伴通过布莱森太太结识了算命女巫泽达，并且发现这个泽达是一个可怕的坏女巫，她利用布莱森太太对她的信任骗取钱财。莫娜通过自己的星相学知识，识破了女巫的本来面目，并且和巨人公主、激光飞侠一道，巧妙的打败了女巫，最后女巫落入法网，布莱森太太的钱财也追回来了。 镇上草药店的美宝女士被莉莉和莫娜认为是精灵王后，因为她能用草药治好大家的花粉热，所以小伙伴们都非常喜欢她，并且认为她的店里到处是精灵。可是事有凑巧，当莉莉再次为了花粉热去找美宝女士的时候，她却到林子里去了，而且一整天都没有回来。大家觉得事情不妙，就带上她的拐杖到森林里去找她。原来美宝王后因为没有带权杖，被邪恶精灵抓住了，目的是为了控制精灵世界一年。莫娜小魔女、巨人公主和激光飞侠与邪恶精灵展开恶斗，终于战胜了精灵，救出了美宝王后。

夏天大家戏水的乐园海滩上出了鲨鱼，虽然并没有人受伤，但是大家都吓坏了，豪警官不得不为此关闭了海滩。莫娜觉得事有蹊跷，决定调查。结果发现镇上新来的拉瑞形迹可疑，他们到拉瑞居住的游艇上调查，发现这个拉瑞就是一个鲨鱼人。拉瑞邀请大家到他船上去聚会吃自助餐，为了不让大家被鲨鱼人吃掉，莫娜小魔女，巨人公主和激光飞侠又开始行动了。经过海底搏斗，他们脱掉了鲨鱼人的靴子，让他不能再吃人。回到岸上，拉瑞被捕了，因为他故意制造恐慌，目的是想占用海滩做房地产赚钱。 镇上所有的猫都为普曼的秘密配方猫粮发了疯，它们会不惜一切代价就为了吃一口。开始大家都没在意，但随着阿方的种种不正常的举止，到后来从家里逃走，事情到了不可收拾的地步。莫娜和小伙伴们跟随普曼的送货车和阿方来到了普曼的工厂，发现了一个惊人的秘密：普曼是一只野心勃勃的猫，它通过猫粮和项圈控制了所有的猫，并把它们变大，帮他工作。他的最终目的是把人和猫的角色转换，以便自己统治地球。碰上莫娜算他倒霉。最后竟然被豪警官抓到他在配方里用了毒品，最后锒铛入狱。

清新空气夏令营正在开展，这时候来了个蛮横的葛布拉塔先生，以自己买下这块地为由，凶恶的把大家赶走了。不甘心的三个小孩跑回来和他理论，又被抢走了查理的扩音器。莫娜和莉莉、查理到图书馆查资料，正好碰到葛布拉塔先生也来查询资料，原来他是海神，来这儿想恢复沉没的亚特兰蒂斯，而那只扩音器也不是普通的扩音器，而是恢复亚特兰蒂斯的钥匙，只要在日落前吹响三次，亚特兰蒂斯就会升起来。莫娜认为这样会造成水淹全镇，他们为了阻止他和海神展开恶斗，终于赢得了胜利。而葛布拉塔先生也因为污染和不安全施工被叫停了。 今年的飞虫季节来得特别早，而且飞虫也特别多，扰乱了大家的生活。莫娜和莉莉、查理调查的结果是这些飞虫都来自老房子后面的沼泽地，而控制飞虫的人就是老房子里的无线电老人麦考林。通过向豪警官和布莱森太太的情况了解，他们准备了一些对付飞虫的东西，在老房子前面与飞虫展开战斗。莫娜使用了爸爸赞助的老无线电，终于摆脱了飞虫的纠缠，飞虫转而攻击老人麦考林，莫娜巧妙的用风扇赶走了飞虫。豪警官和布莱森太太也劝说市长填平了产生过多飞虫的沼泽地。皆大欢喜至于，懂事的莫娜还给麦考林和布莱森太太用无线电牵线，让他们开始约会。