丘处机见杨康贪图富贵，将康掳走，带他往见铁心，康仍不痛改前非，又再花言巧语，骗念慈将他放走，丘与黄早料到有此一着，半途拦阻，丘拼命追杀康，但丘仍不放过，铁心与靖到来，连忙阻挡，康即诈作痛改前非，向天发毒誓，各人不虞有诈，皆原谅杨康。铁心与康上路返牛家村找寻惜弱，靖与蓉拜别众人返桃花岛，半途遇见梅超风。

郭靖与黄蓉结伴游江南，遇见丐帮帮主洪七公，但两人不知洪七公身分，以为是普通乞丐，黄蓉更对之多番戏弄。郭靖、黄蓉二人到岳王庙游玩，见岳飞后人岳文斥责当地人民纸醉金迷，郭靖大受感动，搀扶岳文返家休息。欧阳克与杨康相继到达江南，原来金国欲得武穆遗书，以称霸天下，而遗书正在岳文手中，岳文欲上呈献予宋帝，欧阳克等到处追踪。

七公故意戏弄黄蓉，诈称遗书留在JI院，黄蓉着郭靖到JI院取回，一方面趁郭靖不在，将七公绑在沙滩上，及至郭靖发觉，忙替七公解围，但七公反将郭靖绑在树上，然后告知黄蓉，黄蓉救回郭靖后，以为七公与丐帮勾结，遂到丐帮用食物诱之跌落坑中，逼其说出遗书下落，但七公气定神闲，令二人气结，此时梁子翁出现，要吸啜郭靖的血，七公即用降龙十八掌将梁子翁赶走，黄蓉始知七公身分。