震惊世界的九一八事变爆发后，日本帝国主义侵华战争全面席卷中国大地。坚强勇敢的中国人民、学生、热血青年、有识之士义无反顾的加入到抵抗日寇的滚滚洪流中。
鄂泰贝勒府邸，前清贝勒瑞年满身汗水的在练拳，精彩的拳法赢得妹妹婉如的阵阵叫好。大厅内，鄂泰贝勒爷穿好官服，准备向溥仪请安。
瑞年在新式学堂上学，接受的是新潮的先进思想，在他看来光复大清不符合历史潮流这一观点与一心想要要光复大清的鄂泰贝勒意见相悖。因此，不愿意给溥仪请安的瑞年引得鄂泰贝勒斥责瑞年不懂礼法。福晋劝说鄂泰贝勒不要勉强瑞年做他愿意做的事。
前清贵族少女淑娟想要跑出家门，不巧被额娘撞见。淑娟谎称要上课，但是因为日本浪人闹事，学校已经停课了。淑娟一不留神就说出参加游行，额娘立刻下令让丫鬟巧儿看着淑娟，不让她出门。
瑞年不情愿的跟着鄂泰贝勒去给溥仪请安。在车上，鄂泰不放心瑞年，警告瑞年在溥仪面前要表现得体。瑞年敷衍的答应了。
被软禁的淑娟借口要吃早饭将丫鬟巧儿支走，然后趁机逃出了府。
半道上，瑞年从车上跑出来后，看见一群日本浪人欺负一个老人。瑞年怒从胆边生，捏起拳头将日本浪人打得落花流水。日本浪人见瑞年武艺高强，便又招来一群同伙。瑞年见势就跑，然后将日本浪人们引到人多的地方。虽然日本浪人人多势众但是瑞年身手敏捷，日本浪人们没有在瑞年讨到一丝便宜。
这一幕正好被路过的淑娟看到。淑娟顿时对武功高强，仗义勇为的瑞年心生爱慕。
准备向溥仪请安的鄂泰贝勒被告知宣统帝被日本人带离了天津，去了东北。回到贝勒府的鄂泰贝勒忖度，溥仪一定是想借助日本人的力量光复大清。等到日本人和国民党打起来，清朝就坐收渔利。鄂泰贝勒越想越对，当即决定要去面觐溥仪。
福晋跟鄂泰贝勒说起瑞年和日本浪人打架的事，鄂泰贝勒没有责怪反倒很是骄傲和解气的样子。接着，鄂泰贝勒决定等瑞年高中毕业后就将瑞年送到日本读书。
瑞年在得知鄂泰贝勒要送他去日本读书后，坚决反对。鄂泰贝勒气得要打瑞年，福晋劝说如果瑞年订了亲，性子就会收敛了。福晋跟鄂泰贝勒说，自己相中了前两江总督府的孙女淑娟。
两家交换对方的照片后，额娘将瑞年的照片拿给淑娟看。淑娟认出照片中的人就是那个暴打东洋人的英雄。淑娟心中对瑞年中意，告诉额娘高中毕业后嫁给瑞年。但是不久之后淑娟得知瑞年不同意这门亲事，深感羞辱的淑娟将瑞年的照片踩在地上。额娘安慰说瑞年到日本读书，他是不想耽误她。听到这儿淑娟以为瑞年是汉J，也不再纠结了，反而觉得庆幸。
瑞年又是被逼婚又是被逼去日本上学，这阵子心情非常糟糕。好朋友甘子风和刘瑾贤带着瑞年去餐厅吃饭，瑞年跟他们提起去日本的事，刘瑾贤认为可以师夷长技以制夷。正巧，不远的餐桌上，淑娟正和好友高丽华给学姐庆祝生日。高丽华一眼便看到了心仪对象甘子风，淑娟立马提议去跟他们打招呼。学姐邀请瑞年一桌和她们一起庆生，虽然瑞年不情愿但是甘子风和刘瑾年都答应了，只得跟着过去了。
等刘瑾贤介绍瑞年后，淑娟这才认出了瑞年，心直口快的淑娟直呼瑞年是汉J。
众人不解，淑娟将瑞年要去日本读书的事说出来后，学姐等人义愤填膺的也跟着骂瑞年是汉J。痛恨日本人的瑞年怎听得别人冤枉他是汉J，瞪着眼睛质问淑娟自己哪里长得像汉J。淑娟冲动之下，将桌上的蛋糕全都盖在瑞年的脸上。无妄之灾迎面而来，震惊的瑞年气得直骂淑娟野蛮。
因为瑞年暴打日本浪人的事，桑岛主计特意到鄂泰贝勒府劝鄂泰贝勒将瑞年送到日本。鄂泰贝勒知道桑岛主计的阴谋，就是想利用瑞年来牵制他，立即下了逐客令。回到家的瑞年，抄起一把火枪就向桑岛主计的背后射击，可惜因为火药受潮，没打响反倒喷了自己一脸的黑灰。
鄂泰贝勒见瑞年不知天高地厚，不听众人劝说，对瑞年家法伺候。刘瑾贤和甘子风知道后，不仅没有同情挨了打的瑞年反而嘲笑瑞年没有察觉火枪的火药受了潮，没打死桑岛主计反而自己白挨了一顿打。
淑娟从高丽华口中得知瑞年差点一枪打死日本总领事，惊讶的同时认识到自己可能冤枉了瑞年，心里生出愧疚。高丽华拉着淑娟向瑞年道歉，淑娟支支吾吾向瑞年道歉。瑞年听后，嗤笑一声，抬脚就走了。
因为瑞年向桑岛主计开枪的事，鄂泰贝勒向英租界的警务处长求助，英租界的警务处长迫于桑岛主计的压力向鄂泰贝勒表示自己无能为力。为了保住瑞年的性命，鄂泰贝勒决定将瑞年送到日本读书。
瑞年宁可被阿玛家法打死也不愿意离开天津去日本读书。阿玛高举着鞭子，迟迟未落，打倒杯盏，贝勒爷扑通跪地，看着父亲老泪纵横的哀求，瑞年无奈的答应去日本读书。临别前，瑞年依依不舍。拥抱过后，鄂泰贝勒拉着瑞年跨入重重雨幕，亲自将瑞年送上了车。
淑娟从报纸看到瑞年去了日本，大骂瑞年是汉J。
在报道点名的时候，日本人将瑞年称为满洲人时，瑞年当即纠正说自己是中华公民。顿时，校长筱冢乙三看向瑞年的目光变得阴森悠长。
桑岛主计带着鄂泰贝勒去长春面见溥仪。路途中，鄂泰贝勒从桑岛主计的话里发现满洲国已由日本人掌控。
深夜，淑娟带着在化学实验室做的炸药计划要炸了瑞年家的偏门。不巧，遇上巡捕巡街。高丽华连忙劝淑娟离开，但淑娟一门心思要炸了瑞年家的门，根本不听高丽华的劝告。高丽华不想让淑娟遇险，只好跟巡捕谎称自己的包被人抢了。巡捕走后，淑娟将瑞年家的偏门炸裂，这才快意的离开。
日本学校进行射击练习，瑞年和近藤敏夫作为这届最出色的两人同时射击。近藤敏夫实力很强，每一枪既果断又准确，枪枪中十环。虽然瑞年也很厉害但是最后一枪瞄准多时，还是偏离了红心。近藤敏夫得意的告诉瑞年如果在战场上，他已经死了。校长巡视看到两人了这一幕，校长亲自接见了近藤敏夫，夸赞他颇有乃父之风，并希望近藤敏夫能够继承父志，发扬家风。
满清伯爵李海潮在和日本华族一起用餐的时候受到近藤敏夫的讽刺嘲笑，愤怒的海潮当场和近藤敏夫打了起来。但是海潮根本不是近藤敏夫的对手，在海潮正要被近藤敏夫踩中的时候，瑞年冲过来和近藤敏夫纠缠在一起。瑞年的舅舅是清朝有名的摔跤好手，得他亲传的瑞年将近藤敏夫打得节节后退。海潮见近藤敏夫处于劣势，拿起地上的剑就要向近藤敏夫刺去，却不料被瑞年腾出手半途拦住。下一秒瑞年一脚将近藤敏夫踢倒在地。打完后，瑞年一句话也没说，带着海潮离开了。
甘子风加入了共产党，而他的好友刘瑾贤也在暗中拟定共党嫌疑名单。
鄂泰贝勒万万没想到，这次面圣竟然发现日满要签订的合作协议就是卖国条约，于是气愤的离开了长春。日本人见鄂泰贝勒无归顺之可能，决定除掉鄂泰贝勒。由于忌惮鄂泰贝勒的身份与声望，桑岛主计派日本医生对鄂泰贝勒暗中下手。经过这次北上觐见溥仪，鄂泰贝勒终于明白清朝和民国再有嫌隙也是兄弟之隙，日本人是外辱。回到天津的鄂泰贝勒一病不起，英租界的医生对鄂泰贝勒诊治后，告诉福晋回天无力，只能尽力而为了。弥留之际，鄂泰贝勒知道自己已经病入膏肓，他很遗憾自己看不到女儿出嫁。接着夸奖宝仲和日本人打仗这件事做得漂亮，并告诉宝仲日后不只用拳头，要用枪用大炮，跟着瑞年一起将日本鬼子赶出中国。
鄂泰贝勒去世后，英国租界的医生通过尸检在鄂泰贝勒的体内发现了砷，鄂泰贝勒是死于于慢性的中毒。
额娘告诉淑娟鄂泰贝勒被日本人下毒害死了，淑娟这次明白自己又冤枉了瑞年。额娘让淑娟陪她去鄂泰贝勒府过府吊唁。走到鄂泰贝勒府前，淑娟因为冤枉瑞年是汉J，炸毁鄂泰贝勒府偏门，心里感到愧疚，不敢进府吊唁。
瑞年从日本赶回来，看到鄂泰贝勒的牌位，悲痛的软腿跪下。瑞年从祁管家口中得知，冲动的拿着火枪要去杀了桑岛主计。鄂泰贝勒府的人在瑞年面前哭着跪了一圈儿，瑞年只好含泪罢手。
为了给鄂泰贝勒报仇，瑞年决定回到日本继续学习，并立志等到学成归来，要为所有被日本人害死的中国人报仇。离别前，宝仲告诉瑞年等瑞年从日本回来，两人一起杀鬼子。
日本准备举行所有学员参加的射击比赛，奖品是日本最新研发的一款狙击步枪。瑞年很想得到这把狙击步枪，李海潮很有自知之明的说自己的枪法太差了。身边的近藤敏夫听到后，嘲讽瑞年能够得第二名就不错了。瑞年气愤的同时心里默默有了计划。夜深人静时，瑞年偷偷练习扣动扳机。
射击比赛当天，瑞年和近藤敏夫一组比赛射击，令在场人惊讶的是，瑞年扣动扳机的速度不仅没有落后于近藤敏夫，而且命中率也和近藤敏夫一样高。按照规则，两人还要再加十组射击。近藤敏夫以为瑞年只是幸运而已但是最后一枪瑞年打中了十环而近藤敏夫只打中九环。最终，瑞年成为比赛的第一名，近藤敏夫屈居第二。看着瑞年得意洋洋的上台领奖，近藤敏夫不甘心的握紧了拳头。
比赛结束后，校长告诫近藤敏夫一个真正的武士不会被情绪左右并让近藤敏夫向瑞年学习。
瑞年得意洋洋的拿着狙击步枪，迎面走来的近藤敏夫向瑞年提出拼刺刀的挑战。李海潮对近藤敏夫的实力早有耳闻，连忙替瑞年拒绝。但是瑞年不顾李海潮的劝阻，很硬气的接受了近藤敏夫的挑战。近藤敏夫走后，瑞年告诉李海潮就算打不过也不能未战先怯，失了中国人的骨气。李海潮暗暗骂瑞年缺心眼。
夜晚，近藤敏夫和瑞年在庭院里比赛拼刺刀。校长正好经过，站在一旁观战。近藤敏夫和瑞年实力相当，打得难舍难分。校长见状将两人分开并对近藤敏夫关禁闭。
在近藤敏夫关禁闭期间，校长满意的看到近藤敏夫就算在关禁闭也不忘加紧锻炼。校长提点近藤敏夫对待中国人要攻心为上，征服人心。尤其是对待瑞年和李海潮这类人，要用日本的情谊打动他们，为的是在将来的为日本所用。
第二天，近藤敏夫就向瑞年低头道歉。瑞年看着一向心高气傲的近藤敏夫竟然会向他道歉，心里怀疑又提防。瑞年没有接受近藤敏夫的道歉，抬脚就离开了。
刘瑾贤和甘子风从南开大学顺利毕业。甘子风留校任教，刘瑾贤在报社当记者。高丽华送给甘子风一个公文包，淑娟打趣的称呼高丽华为师母，惹得高丽华害羞的和淑娟打闹在一起。
淑娟出家门准备晚上看电影，额娘拦住淑娟又开始抱怨起淑娟的婚姻大事。
淑娟不屑的撇嘴说，作为新时代的新女性不能为丈夫孩子牺牲一切，要有自我。
电影院门口，淑娟见甘子风不在高丽华身边很奇怪。高丽华告诉国民党特务会进来捣乱，甘子风带着学生去抓特务了。
不远处，刘瑾贤躲在隐蔽处给手下特务指派任务。原来，刘瑾贤表面上是记者实际上是国民党的特务组长。正好，甘子风巡视时看到了刘瑾贤。刘瑾贤谎称自己是来给报社拍照的。刘瑾贤知道甘子风在抓特务后，劝告甘子风不要卷入政治斗争中。甘子风反驳刘瑾贤，这是一种爱国行动。接着，两人就爱国展开激烈争执。刘瑾贤见说服不了甘子风，只好借口去看演出离开了。这时，几个国民党特务被学生们逮了正着。刘瑾贤丧气的只好收队。