方林谎称他不认罪，被打得骨头都碎了，小翠吓得魂不附体，方林逼她说出真相，都兆青和杨进升也装神弄鬼吓唬小翠，她交代这一切都是红妈安排的，方林亮出真实身份，小翠才认出他们。封季扬和徐天佑随后赶到，小翠一五一十讲述了装死陷害方林的全过程。
武威善用飞镖，自以为练到炉火纯青，就让伙计当活靶子，他蒙面飞镖，伙计毫发无伤，武威还让人定制了三枚飞镖，他正在洋洋得意的时候，突然接到小翠被抓的消息，担心红妈供出他，派阿兵杀了红妈灭口。
红妈收拾金银财宝准备跑路，出门就被阿兵堵住，阿兵谎称要送红妈回老家，把她带到郊外密林，手起刀落把红妈杀死，阿兵和阿弟把红妈的尸体埋起来。武百万和武威下棋，武威比按常理出牌，武百万很生气，李志急匆匆来向武百万汇报小翠被抓的事，武百万担心武威被抓，武威只好承认他已经派人把红妈杀死了，武百万气得大发雷霆，让李志找一个替死鬼。
红妈突然失踪，线索再一次中断，封季扬和徐天佑商量，想让郭心兰打听红妈的下落，为方林洗脱冤情。郭心兰来向吴嵩报信，吴嵩想用方林的案子牵制徐天佑，他趁机赶往滁州处理杨家的事。
封季扬来找李志问责，李志一口咬定红妈和小翠合伙栽赃陷害方林，结果事情败露，红妈就畏罪自杀，封季扬根本不买账，让他拿出真凭实据，李志口口声声称真凶已经投案自首，方林是被冤枉的，封季扬只好先走。
徐天佑设宴为方林压惊，他本想借此机会扳倒幕后黑手武威，苦于没有确凿的证据，封季扬劝他稍安勿躁，想等武威再次犯错再说。赵俊一心想靠武科举，又不忍辜负父亲的期望，方林看出他的心事，鼓励他选择自己喜欢的事，事先要向父亲如实相告。封季扬来找赵俊谈判，赵俊把心里的隐忧说出来，没想到封季扬以前在他父亲赵鹏飞麾下效力，封季扬不小心掉进敌人陷阱，赵鹏飞舍命救出他，还搭上一条腿。
封季扬把赵鹏飞请到京城，求赵鹏飞准许赵俊参加武科举，赵鹏飞坚决不答应，担心赵俊步他的后尘，封季扬承诺会好好保护赵俊，赵俊跪下苦苦恳求父亲，赵鹏飞才勉强答应。武百万请人教武威排兵布阵，武威不感兴趣，只想凭武功取胜，武百万提醒他好好准备武科举，武威志在必得，还让武百万贿赂主考官封季扬，武百万担心封季扬因为方林的案子刁难武威，让他在封季扬面前好好表现一下。
武威精心设计了一处戏，在封季扬途经之处让人假扮蒙面劫匪追一个姑娘，他及时出手相救，封季扬一眼就看出他在演戏，提醒他好好练功，不要走旁门左道，在赛场上展现自己的本事。封季扬亲自训练赵俊，赵鹏飞悄悄来为赵俊加油，提示他用赵家的横扫千军赢了封季扬，赵鹏飞坚信赵俊能高中武科举，赵俊信心百倍，赵鹏飞担心赵俊在应变能力上稍逊一筹，给他传授取胜的秘诀就是保命，还把随身多年的刀送给赵俊。
赵俊顺利通过了文试，他全力以赴参加武科举，考试分三个回合，第一回合是骑马，武威把其他考生全部踢下马，把他们全部淘汰，他想把赵俊也踢下去，赵俊拼命抵抗，武威只好放弃，他们俩快马加鞭赶往目的地。
武威快马加鞭，赵俊稳扎稳打，第一个冲到终点，他取得第一局的胜利，第二局是箭术比赛，这是赵俊的强项，他们俩连射三箭都百发百中，接下来是加赛，武威事先派阿兵藏在草丛，用镜子反射光影响赵俊的视线，赵俊三发两中，武威这一局取胜。
第三局是应变能力的测试，考生们必须克服各种各样的困难坚持到明天日出之前，比赛开始，考生们争先恐后跑进树林，纷纷掉进事先设置的机关，赵俊和武威一路过关，最后来到补给站，赵俊想起父亲的叮嘱，他拿了一个应急包裹，武威只拿了武器，其他都没拿。
夜幕降临，树林里寂静无声，赵俊又累又渴，他拿出砍开有水的竹子，把应急包裹里羊皮水袋装满水。武威事先安排阿兵和阿弟蒙面袭击赵俊，赵俊拼命反抗，不小心落入他们事先准备的陷阱，脚被扎伤，赵俊一瘸一拐继续赶路，他认出方林教他治伤的草药，用应急包裹的火石生火熬药。武威一路向北赶往目的地，封季扬听说赵俊受伤，不禁替他捏了一把汗。
赵俊继续赶路，他用绳子从山坡上下来，武威正好路过山脚下，他们俩暗自较劲，眼看就到终点，赵俊拼尽全力超过武威，取得这一局的胜利，顺利进入武科举的八强。赵鹏飞设宴为赵俊祝贺，杨进升和都兆青都拿他打趣，不小心碰到赵俊的伤腿，封季扬得知赵俊被蒙面人偷袭，怀疑武威暗中搞鬼，赵俊想起射箭的时候被镜子反光干扰，觉得这也是武威搞鬼，赵鹏飞越听越不安，饭也没吃就提前离席。
徐天佑推断红妈没死，他买通了凤来楼的老板，打听出红妈从小生活的地方，他带郭心兰来找红妈，红妈以为他们也是来杀她的，徐天佑说明来意，红妈详细讲述了武威派人杀她灭口的事，多亏他拿出所有的金银珠宝收买了阿兵和阿弟，才幸免于难，徐天佑让她出庭指证武威，她畏惧武百万的威力不敢出面。
今天是武科举殿试的日子，吴嵩早早来到比赛场地，封季扬当面揭穿他克扣军粮的丑恶行径，吴嵩百般狡辩，两个人一言不合就吵得不可开交，皇上随后赶到，对晋级的八名考生进行检阅，封季扬大力推荐赵俊，皇上鼓励赵俊好好考试。
比武正式开始，武威和赵俊一路过关斩将，最后他们俩比试武功，两个人互不相让，赵俊凭借赵家横扫千军战胜武威，成为武状元，皇上龙心大悦，把他安排到封季扬麾下。赵鹏飞设宴为赵俊庆祝，赵俊感谢方林的栽培，胡湘湘提醒杨进升和都兆青好好学习，争取在文科举取得好成绩。赵鹏飞激动万分，叮嘱赵俊好好跟着封季扬干。
徐天佑遗憾红妈不肯作证，不能把武威绳之以法，郭心兰急匆匆来向徐天佑报告，红妈再次失踪了，徐天佑也无可奈何。吴嵩连夜派人把武百万找来，把红妈拉出来和他对质，红妈已经供出武威是栽赃陷害方林的罪魁祸首，武百万吓得连连求饶，吴嵩逼他关闭聚贤庄，解散义子党，武百万不甘心，聚贤庄是他多年的心血，吴嵩就以武威的性命相威胁，武百万只好答应，让吴嵩把红妈杀了灭口，吴嵩给他一把刀，武百万亲手把红妈杀死。
武威错失武状元，他把一腔怒火全撒在阿兵和阿弟身上，他们俩要杀了赵俊，武威知道他们俩根本不是赵俊的对手，决定亲自去把他杀死。方林要回滁州，赵俊练一套拳法向他表示感谢，武威蒙面用飞镖偷袭赵俊，方林拼命护住赵俊，被飞镖刺伤，赵俊和武威大打出手，最后把他制服。
李志连夜来通知武百万，武百万得知武威被抓，他吓得六神无主，李志被吴嵩收买，揭穿武百万杀了红妈，下令把他抓起来，武百万气得大骂李志。
李志见武百万大势已去，主动投靠吴嵩门下，吴嵩派他去滁州处理杨家的事。胡湘湘寸步不离陪在方林身边，对他言听计从，方林心里热乎乎的。
吴嵩用方林的案子把徐天佑拖住，趁机派李志去滁州，郭心兰对他的神机妙算赞不绝口。李志一到滁州就直接来找杨老板，要接收官米，杨老板带他去米仓，发现表面上有一层白米，剩下全是残米，李志给杨老板扣上私吞官米的罪名，杨老板认定黄昌云从中搞鬼，李志根本不听，下令把杨老板抓起来。
黄昌云听说杨老板被抓，设宴感谢李志的鼎力相助，李志主动要和他解围异性兄弟，黄昌云织自然求之不得。李志派人查抄了杨老板家，搜出了价值五百万两的家财，黄昌云建议少上报，李志只上报三百万两，分给他一半。黄昌云迫不及待把这个好消息公司上官云儿，上官云儿才意识到黄昌云设计陷害杨家，黄昌云只想和她在一起，上官云儿赌气要去报官，黄昌云口口声声这一切都是为了她，还畅想他们美好的未来，上官云儿看清了他的真面目，发誓再也不理他了。
封季扬要带赵俊去前线，方林，徐天佑，都兆青和杨进升把他们送到城门外，预祝他们早日凯旋，封季扬让都兆青和杨进升继续住在他家等文科举，大家依依惜别。徐天佑收到滁州的公文，得知杨家被抄，杨进升急忙赶回家。
黄昌云霸占了杨府，把里里外外修缮一新，他把父母接来享福，父母坚持要回乡下老家，黄昌云苦苦规劝也无济于事，他只好眼睁睁看着父母离开。杨进升回到滁州，发现黄昌云已经把自己家改成黄府，他想冲进去找黄昌云理论，来福让家丁痛打杨进升一顿。
黄昌云出来看热闹，杨进升当面揭穿黄昌云用残米冲官米，害他家破人亡，黄昌云嘴里振振有词，杨进升对他破口大骂，黄昌云下令把杨进升赶走。方林随后赶来，杨进升向他大吐苦水，方林答应会找徐天佑帮他讨回公道，杨进升得知父亲病入膏肓，赶忙去牢房探望。
杨老板已经奄奄一息，杨进升后悔中了黄昌云的奸计，杨老板叮嘱他吸取教训，学会忍让，重新振兴杨家，杨进升一一记在心里，杨老板知道自己不行了，让杨进升把方林叫来。徐天佑越想越不对劲，才意识到自己被吴嵩利用了，吴嵩利用他除掉了武百万，还查抄了杨家，徐天佑因为擅离职守还不敢和他叫板，方林劝他从长计议，徐天佑发誓和吴嵩斗到底。
杨进升急匆匆赶来让方林去见父亲最后一面，方林急忙来到牢房，杨老板拼尽最后一口气，拜托方林帮忙管住杨进升，不让他去找黄昌云报仇，要让杨进升考取功名，方林满口答应，杨老板说完这一番话就撒手人寰。方林直接来找黄昌云兴师问罪，黄昌云口口声声称他不甘心一辈子寄人篱下，靠自己努力得到这一切，方林谴责他靠旁门左道，注定会众叛亲离，黄昌云根本不在乎，方林对他彻底失望，当面断绝了他们的师生之情，黄昌云也不勉强。