假扮共产党员的老吴向于昌为汇报，于昌为带覃文邕、朱云、老吴等人来到密会地点，韦东水、余天明等进步学生正在宣誓入党。
于昌为、老吴借故试探覃文邕，不料覃文邕对准余天明胸口开枪。
于昌为等人离开，覃文邕折返荒地，将余天明救走。
老吴被覃文邕狙杀。于昌为向林权建议卖鸦片发财。
