林瑶听到林权与副官谈论扣押军饷买走私枪械的事，非常失望。

林瑶和覃文邕找到章云林，覃文邕愤怒章云林悔婚，林瑶却表示同意。

覃文邕向章云林说明身份，请他回广西助自己一臂之力。

林权同意让覃文海当营长，准备看三兄弟内斗。

章云林回到第四大队任副队长，协助张毅。新兵韦东水和余天明发现林权的叔叔林安夜间召集人马到仓库偷物资、贩卖军火。

覃文邕和章云林配合演了一场好戏，林权没能救下林安。

夜里韦东水拉着同学们在隐蔽处听新进第四大队的老吴讲《共产党宣言》，次日操场发现新兵学生的尸体，覃文邕要张毅查实老吴身份。

假扮共产党员的老吴向于昌为汇报，于昌为带覃文邕、朱云、老吴等人来到密会地点，韦东水、余天明等进步学生正在宣誓入党。

于昌为、老吴借故试探覃文邕，不料覃文邕对准余天明胸口开枪。

于昌为等人离开，覃文邕折返荒地，将余天明救走。

老吴被覃文邕狙杀。于昌为向林权建议卖鸦片发财。