夏子江带着特务破获了地下交通站，为保命还出卖了高粱花，陆青山带着洪帮门徒与特务喋血街头。

夏子江的叛徒给南京地下党带来了极大的危险，周文锦指挥高粱花把夏子江引到地形复杂的城南小巷，夏子江垂死之际摸出一把尖刀甩向高粱花，反被高粱花一枪毙命。

蒋介石拒绝在和谈协议上签字，毛泽东在双清别墅开心地哼着京剧，告诉周恩来 2号最后期限绝不更改！

渡江部队已经做好战斗准备，粟裕要求不惜一切代价拿到《江防图》。周文锦派出的几组人马都失利了。高粱花受命找船过江，被特务抓获，她机警地将《江防图》藏入船板。

国共双方在南京展开最后的大决战，毛人凤疯狂大逮捕，民革暴动流产，陶水清的舅舅民革负责人孟士衡与王正昆等共产党员牺牲在黎明前的雨花台，陶水清悲愤万分。

杨紫月偶然发现周文锦的行踪，一路追随到乌龙潭，用枪顶在她的后背。周文锦劝她不要充当国民党的殉葬品，面对枪口扬长而去。

何应钦和汤恩伯部署撤退台湾，宣布蒋介石欲乘“长庆号”离开大陆。“墨鱼”把蒋介石乘长庆号的计划通报给党组织，原来，“墨鱼”就是国防部作战厅长郭汝瑰。

周恩来要求周文锦保护谈判代表张治中的家属。深夜，梁一桐派阿牛拉着粪车赶到张公馆，自己开来美国大使馆汽车接应，等秦时关赶到飞机场已晚了一步。

梁一桐路遇一流浪老人，自称是杨紫月的生父，秦时关意识到危机来临，当年他看中了杨紫月的特工天赋，杀害杨父嫁祸共产党。杨紫月与生父相识之际，黑枪响了，她发誓要为父报仇。

解放军渡江在即，蒋介石欲乘“长庆号”离开大陆，钦点梁一桐护驾，毛人凤也派秦时关上舰，两人为争夺邓葆祥拔枪对峙，邓葆祥为水兵宁死不打内战的凛然正气所感动，下令抓捕秦时关。

周文锦令梁一桐执行“剑鱼”行动，抓捕蒋家父子，梁一桐赶到溪口，以孟士衡的事迹攻心，陶水清幡然醒悟率部起义。返回途中，梁一桐忽被陈松林的手枪抵住后背，搏斗之中，陈松林说出了联络密语，原来他就是打入军统的特工“鲶鱼”。

秦时关死里逃生，跑到溪口密报，蒋家父子仓皇离乡，半路改道甩掉了警卫总队，陈松林孤身追截，身中数枪英勇牺牲。

梁一桐为找《江防图》与杨紫月摊牌，遭到开枪反抗，杨紫月最终弃恶从善。她恳切秦时关留下高粱花，作为潜伏的见面礼，秦时关把房产过户给了心上人。岂料，两人都是在演戏。