为了安全，杨百川命令梁一桐搬到杨公馆居住，并有意把女儿许配给他。梁一桐情属高粱花几番不肯，冒险闯到药堂，周文锦以组织的名义要求他服从。杨紫月实为秘密特工，已经与秦时关私定终身。戴笠命令服从党国利益与梁一桐订婚，还送给了她五根金条，并把监视梁一桐和抓捕地下党新任女领导的重任交给了杨紫月。梁一桐住进杨公馆后，保姆水莲经常送夜宵，收拾杂物，还对密写药水发生了兴趣，梁一桐深感疑惑。

秦时关请求结婚，戴笠不准，叮嘱杨紫月不要假戏真做，杨紫月表态不过是演戏而已。

梁一桐得知杨紫月父母双亡的身世，表示愿意接受老师的安排，周文锦冒险约他见面谈心，警卫小王为此血洒街头，梁一桐深为触动。

蒋介石隆重还都南京，国府门楼上升起了青天白日旗，毛泽东在延安窑洞沉思着战局的变化，准备应对国共之间更大的较量。

梁一桐与杨紫月举行了隆重的订婚典礼

订婚典礼上，秦时关痛苦不堪，跑到监狱鞭打犯人借以发泄，高粱花闻讯怒上心头，闯入中央饭店，对正在交换戒指的新人，举起了手枪。高粱花欲开枪与梁一桐同归于尽，幸被暗恋她的夏子江发现，脱离险境。周文锦费尽心机劝阻他们不要伤害梁一桐。

戴笠派秦时关“劫收”日伪房产、企业，秦时关表示为难。毛人凤毛遂自荐，戴笠遂对秦时关逐渐疏远，视毛人凤为第一亲信。

周恩来赴南京继续进行国共谈判，秦时关在梅园新村四周布满了狼犬般的眼睛。

戴笠告知蒋介石即将对延安实施“闷雷行动”，蒋介石大为开心。梁一桐决意搞到戴笠身上的名单，借叙旧之名，与他喝了一夜的酒，戴笠烂醉如泥，梁一桐趁机偷拍了派遣特务名单。未曾想，戴笠已被惊醒。

次日，梁一桐联系不上周文锦只得自行其事，他设法甩掉不离左右的陈松林，借日本人闯入梅园新村闹事，送出“潜伏名单”，周恩来迅速通报给了延安

戴笠因飞机失事死亡，梁一桐侥幸没有暴露。蒋介石闻讯悲伤不已，亲自为戴笠选墓址。新任局长毛人凤表示不惜代价维持国都安定，在梅园新村四周设立了各种监视站，企图阻挡中共代表团的活动。在周恩来的指挥下，中共代表团展开机智的斗争，跟踪的特务不断露出马脚。周恩来亲自下厨做红烧狮子头款待民主人士，众人被中共清贫的情操感动，反内战呼声日益高涨。

蒋介石调兵遣将强占长春，周恩来揭穿了其拖延时间打内战的阴谋。毛人凤担心蒋介石陷入不利局面，遂派秦时关制造车祸。秦时关用重金收买一批土匪埋伏街头，深夜以抢劫钱财的名义袭击周恩来的轿车。司机中弹牺牲，身负重伤的副官与特务展开了生死追击。关键时刻，梁一桐得到“鲶鱼”的情报飞车救驾