为反对内战上海和平代表团来京请愿，秦时关派特务伪装成难民，在下关车站围攻殴打代表。正巧路过的高粱花打抱不平，连伤几个特务，梁一桐下令逮捕高粱花，夏子江开枪报复，梁一桐中弹昏迷不醒。杨紫月主动为他献血，秦时关内心生妒。

周恩来连夜赶到医院探望受伤的代表团团员，告慰他们血是不会白流的！

陆青山亲率门徒包围了监狱欲劫救外甥女，杨百川闻讯赶来保释了高粱花。高粱花耳濡目染共产党人的坚贞不屈很受教育，在周文锦等人的帮助下加入党的外围组织。

梁一桐出院后升任了少将警备副司令，杨百川升任国防部监察局高参。

蒋介石命令刘峙大举进攻中原李先念部，潜伏在国防部的特工“墨鱼”传出紧急情报，梁一桐借查电台进入梅园，摆脱陈松林寻机丢下特制的香烟。周恩来查证了敌行动计划，毛泽东命令中原部队迅速跳出包围圈。蒋介石不甘失算，命令胡宗南轰炸延安

杨紫月以进步学生的面孔再设圈套，梁一桐机智应对并对杨紫月的军事素养表示怀疑。

内战全面爆发，国共和谈破裂，周恩来拟召开最后一次新闻发布会。秦时关制定了“黑首行动”，毛人凤派杨紫月执行诱饵任务。曾受过远东情报局训练的周文锦，计划与梁一桐联手保护周恩来。出发前，梁一桐被人下了药，差点耽误去梅园的行动，他无法确定是陈松林、水莲还是杨紫月干的。

记者招待会如期召开，杨紫月和几个记者拉着周恩来合影，周文锦化装成女记者故意撞倒照相机，暴露了杀手。埋伏在周围小楼的狙击手正欲开枪，梁一桐踢开玻璃窗，先开一枪击毙了狙击手。

杨百川与陆青山为了各自的利益，让梁一桐加入洪帮，“正德堂”举行隆重的仪式欢迎其当“执堂”。陆青山嘱咐夏子江与国共两党同时做生意，给自己留条退路。夏子江往苏北运输枪弹、药物，特别通行证突然不管用了，陈松林受梁一桐指派出面帮忙。

周文锦派夏子江组织抗暴大游行，他对热情、清纯的杨紫月颇有好感，杨紫月因表现突出加入了新青会，秦时关送礼祝贺，梁一桐却劝她远离政治。

陈松林无意间泄露了胡宗南到南京的行踪，引起了梁一桐的高度警觉。周文锦得到内线王老板送来的紧急情报当即发往中央，毛泽东准备牵着蒋介石的牛鼻子转战陕北，粟裕将蒋介石的王牌军74师包围在孟良崮地区，同时派新九师政委到敌后开辟第二战线，周文锦与老同学相会南京。