梁一桐父亲因儿子变节，不堪乡邻耻笑气郁而亡。梁一桐与杨紫月回家奔丧，遭到老母的痛斥，内心充满了痛苦。

毛人凤等人商议组织“黑潮”行动，情报被高粱花获取，但她写的情报如同天书，周文锦耐心传授她特工技能。梁一桐没能及时拿到大逮捕名单，潜伏特工“鲶鱼”冒险报警，周文锦果断指挥已经暴露的党员转移，只有中央大学支部被混入组织的杨紫月破获。

毛泽东实施“关起门来打狗”的策略，东北战场我军不断取胜。蒋介石乘海军旗舰“长庆号”前往葫芦岛督战，随行的梁一桐巧妙激发了舰长邓葆祥的反战情绪，邓葆祥寻机退出了对塔山的轰击。

杨百川受命担任徐蚌会战的督战官，发现18军居然用士兵尸体堆叠工事愤怒不已，上报蒋介石后却杳无音信，令他心寒不已。

蒋介石为解徐蚌会战困境，急令在美国受训的B-24轰炸机飞行员提前回国参战，空军大队长范秃子与“长庆号”见习舰长穆成舟企图让“空中斗士”和“海上霸王”联袂出击。周文锦接中央密令尽快组织B-24轰炸机起义，她派梁一桐和夏子江从正反两方面促使飞行员驾机起义。

飞行员于北航的父母都在抗战中被日本飞机炸死，他在执行轰炸任务时，绕过农庄把炸弹扔到雪地里。夏子江通过内线接近于北航，热情鼓励他投奔解放区。空军多次发生情报泄漏事件，梁一桐借蒋介石“彻查”之令带宪兵严密监控机场，抓了有通敌之嫌的飞行员吴洛朴。秦时关为稳定军心，也坐镇机场反其道而行之。夏子江提醒于北航注意自我保护，于北航带着同伴一有空就跳舞、喝酒。得知于父生前与国防部长白崇禧称兄道弟，毛人凤大为放心。驾机起义在秘密进行之中……

好大喜功的夏子江参与贩毒走私，被秦时关抓捕。周文锦与梁一桐商量出偷梁换柱之计，让陆青山给蒋介石送去10万粒“金枪丸”。

毛泽东宣布三大战役胜利后将建都北京。蒋介石闻讯借哭戴笠责怪毛人凤无能。毛人凤倍感压力，表示不惜代价实施“黄蜂”计划……

于北航接令轰炸毛泽东驻地坚决不从，准备提前起义。周文锦认为时机还不成熟，布置地下党配合其行动。于北航虽将炸弹投中毛泽东居住的院子，却无一爆炸，原来兵工厂的工人在炸弹里装满了泥沙。

于北航返航后，被梁一桐关押政审，飞行员们倍感危机，毛人凤只得请白崇禧出面担保。蒋介石下令空军基地迁往台湾新竹，伺机反攻大陆。见妻儿老小成了人质，已答应参加起义的飞行员动摇不定。风云突变，于北航只得放弃多机起义的计划。