曹爽新官上任，与司马懿来到内宫。曹爽准备整治内庭，训斥大内官。他假意支开了司马懿，并欲拉拢新任大内官韩琳。
内宫，司马懿与曹爽觐见幼帝曹芳。由于曹芳年纪尚幼，所以太后郭氏陪同在旁垂帘听政。郭太后表示自己一介女流，往后的朝廷大事还需要仰仗司马懿和曹爽两位大臣。太子近前，司马懿的淡然从容，礼仪周全和曹爽的粗莽形成了鲜明的对比。郭太后表示会重用司马懿与曹爽的亲族，并打算同两人一起解决了先帝遗留下的隐患——前朝大内官辟邪。
奉太后懿旨，曹爽与司马懿带兵来到内庭，欲逮捕辟邪。曹爽主张立刻诛杀了辟邪，而司马懿认为先帝尸骨未寒，此时杀之甚为不妥。曹爽斥责辟邪聚敛弄权，妖媚惑主，将其扒衣折辱。对于辟邪留下的一地珠宝，贪心的曹爽生出了吞没之心。司马懿全数看在眼里。
司马府，大内官韩琳前来宣旨。新帝册封司马懿长子司马师为散骑常侍中护军，执掌宫禁宿卫诸事；进次子司马昭为典农中郎将，屯田洛阳。事后，司马昭对于自己被封了一个闲职颇为不满。司马懿怒斥了他，并直言这闲职是自己给他的。在司马懿看来，自己带着次子司马昭去打仗，却养了一身戾气，让他专务农事是为了磨砺他的性子。司马懿丟给司马昭五禽戏图纸，让他好好磨练心性。对于父亲的安排，司马昭虽然不满，却也无可奈何。
傍晚，曹府。曹爽门庭若市，前来献礼的群臣络绎不绝，纷纷想要笼络关系。司马师作为曹爽的直系下属，前来拜会曹爽。不可一世的曹爽对司马师颇为不屑，连夏侯玄的面子也不给，这令司马师很是生气。夏侯玄担心主少国疑，如果辅臣不睦，长此以往后果严重。
司马师走后，曹爽好友丁谧与何晏前来拜会。曹爽设宴款待两人。对于曹爽的鲁莽行为，丁谧劝他不要这么盛气凌人，应当收拢人心，适当利用司马懿的名望来逐渐掌握大权。何晏主动请缨，替曹爽试探司马懿次子司马昭。此次拜访，何晏为曹爽带来了昔年旧识蒹葭。早已倾心的曹爽心动不已，喜出望外。
司马府，西院。司马伦心里有点不平静，恳求娘亲柏灵筠让司马懿替自己也要个官职。柏灵筠却表示他还小，没到时候。柏灵筠告诉儿子司马伦，司马懿看似嫌弃司马昭，其实是在栽培司马昭，这正是他父亲司马懿的大象无形的韬晦，并教育儿子司马伦按捺心性，认真锻炼自己。柏灵筠如此理解司马懿，而另一边，大夫人张春华却不甚理解丈夫，认为司马懿是在与儿子置气。司马懿告诉张春华，他让司马昭种地，是为了磨平司马昭的心性，让他明白“春种秋收”这个质朴无华的道理。
深夜，曹爽府中歌舞升平。丁谧给司马懿分析，大将军与太尉都是虚职，只有兵权才是实打实的东西。
大牢，司马懿为被赤身关押的辟邪送来衣裳。辟邪询问，自己之前多次为难他，他为何不记恨自己，司马懿却不计前嫌。对于当前的形势，司马懿坦诚地表示，自己不会让大魏陷入内乱当中，并设法救出辟邪。可是辟邪已有死志，惟愿死后被葬在先帝曹叡的山陵下。司马懿临走前，辟邪由衷地感激他还把自己当个人。
清晨，曹爽府上。蒹葭新入府内，哼着温婉小调勤快地收拾家务。曹爽表示感激先帝瞎了眼，这才使得自己与她相遇。曹爽取出多年前自己与蒹葭墙头马上的浪漫初遇，表示自己在梦中时常梦到她，如今居然美梦成真。蒹葭的纯真和娇柔使得曹爽一下子坠入了温柔乡，恨不得将一身贵重皆送给蒹葭。
驸马何晏在府里设下酒宴，邀请款待司马昭。何晏盛赞司马昭是盛名之下，果无虚事。酒过三巡以后，何晏开始了自己的说辞，表示理解司马昭，说司马昭所领的官职难尽自己之才。司马昭疑惑于何晏为何如此厚爱自己，何晏以自己为例，表达了自己长期以来怀才不遇，难以抒解的苦闷。见司马昭入了自己的套，于是取出了早就准备好的五石散，要同司马昭一同享用。在何晏极具诱惑力的声音下，年少气盛的司马昭动心了。
大内官韩琳前来拜会曹爽，曹爽欲要栽培拉拢韩琳，委命其为大内宫总管。对于新帝曹芳，曹爽怀疑其身世不可靠，吓得韩琳哆嗦不已。对于皇帝和太后，韩琳谄媚地表示自己会替曹爽监视好他们，并时时向曹爽汇报情况。韩琳的坚定站队，使得曹爽更加笃定地开始了排除异己的行动。
驸马何晏府上，司马昭与何晏服用了能成瘾的五石散，醉生梦死，醉醺醺地胡言乱语起来。何晏趁机开始挑起司马昭内心对父亲司马懿的怨怼，奉承其为大魏霍去病，并以文帝和武帝举例，一步步挑拨起司马家与天子家的关系。
皇宫，大将军曹爽私自打开了天子库房，指名道姓要“查验”前朝重宝七宝珊瑚树和孔雀百鸟裙，并威逼利诱守库官，强行取走了这两样国宝。
何晏佯装对曹爽极其不满，胡言乱语见尽是抱怨之词，以博取司马昭的信任。何晏怂恿司马昭早做打算，不要心甘情愿屈居洛阳做一辈子典农中郎将。司马昭看似醉醺醺，但是却留了心眼。
后宫，郭太后哭哭啼啼地召见司马懿，对司马懿哭诉曹爽的为所欲为以及盗窃府库的重罪。机敏谨慎的司马懿知晓此时此刻后宫多是曹爽安插的人，言语之中并未露出破绽。
太后私自召见司马懿的消息很快就传到了曹爽的耳中，曹爽甚是恼怒。丁谧向曹爽献计，与司马懿争夺不可用强，而是许给司马懿高官厚禄，养到雍凉将领麻痹为止。但是何晏驳回了丁谧的计谋，认为万万不可善待司马懿。三人寻思来去，经过一番探讨，曹爽最终同意何晏的提议，打算以司马昭为突破口，找到司马懿的把柄并扳倒他。
司马府上，司马懿与二夫人商讨如何应对曹爽。柏灵筠一语中的地猜出了曹爽会拿走司马懿的宫廷护卫之权，认为曹爽在丁谧的撺掇下会明升暗抑司马懿，从而悄默声地夺走司马懿兵权。司马懿对于夫人柏灵筠甚是佩服。柏灵筠打算替司马懿向郭太后传话。
魏宫，内庭。司马懿带着夫人柏灵筠前来拜会郭太后，自荐自家如夫人柏灵筠担起小皇帝曹芳的教养照料工作。
柏灵筠的温柔细心与智慧迅速取得了小皇帝与郭太后的亲近和信任。柏灵筠趁机同郭太后避开众人，传达司马懿的计策。
皇宫，后花园里。皇后与柏灵筠支开了奴婢和内监们，秘密谈话。对于小皇帝不是自己亲生的，郭太后一直是如鲠在喉，柏灵筠宽慰她不必介怀，并给她献计以应付大臣们的奏折。
大殿内，曹爽再次上奏。满以为太后会立刻同意自己的奏折，可是郭太后经过柏灵筠的指导，却以一句“思量之后再做决断”将曹爽的话堵了回去。曹爽闻之暴怒万分，在内官韩琳的眼神示意下强行压住了心里的怒意。
回到曹府后，曹爽暴跳如雷。对于司马懿将自己的内妇送进内宫辅佐太后，丁谧等人深以为高明，但是他也为曹爽想出了应对之策。
洛水边，钟会对于老师司马懿的处境十分着急，认为司马懿马上就会被架空。司马懿教导钟会应当稍安勿躁，学习邓艾的稳重。
曹爽府中，何晏为曹爽带来了任城王侍妾。此人有一个十分惊人的身份——天子生母。曹爽闻之大惊不已。
皇宫大内，柏灵筠正悉心教导着小皇帝曹芳诗书。正在这时，大将军曹爽请求觐见。曹爽开门见山地道明了来意，命人直接带上了任城王侍妾，小皇帝曹芳乍见生母，直接失仪冲出了帐外。曹爽不顾郭太后的愤怒，威胁郭太后道此人既可以是天子的生母，也可以是天子的保姆，如何安排全在郭太后一念之间。在曹爽的要挟下，郭太后只能同意了曹爽加封司马懿为太傅的奏折。
曹府，丁谧和何晏为曹爽献计宣司马懿进宫领旨。曹爽布下重兵在宫里，如若司马懿带着甲士进宫，那么就以谋逆罪论处，若是司马懿不来，那么就以抗旨罪论处。无论如何，曹爽都要借这次机会杀了司马懿以报父仇。
洛郊，钟会找到了司马昭，请司马昭劝劝司马懿。此时此刻曹爽磨刀霍霍，钟会担心司马家会大难临头。此时此刻的司马昭已然对父亲抱有许多怨怼。
司马懿府上，柏灵筠从宫里出来，告诉了司马懿曹爽找到了小皇帝生母控制了太后和小皇帝，并册封司马懿为太傅。而此时此刻，驸马何晏也找到了司马昭，假意去激司马昭，说曹爽在宫中布下了刀斧手，想通过司马昭来引诱司马懿带兵入宫。
丁谧代表小皇帝向司马懿宣旨，他知晓司马懿会推辞，紧接着就让司马懿赴宴宫中。司马懿只得接旨。曹爽图穷匕见，这俨然是一道鸿门宴。更无奈的是司马懿不能不去，否则就成了逆臣。
司马懿随丁谧入宫，司马昭急急赶回了司马府，想要调动城防兵去救司马懿，被机警的柏灵筠及时劝住。柏灵筠想出对策，通知司马师进宫去保护司马懿，并联系老臣们在宫外候着，以此来震慑想要兵变的曹爽。
皇宫中，曹爽摆下大宴款待司马懿，在殿外布下了层层刀斧手。一番虚与委蛇之后，曹爽逼迫司马懿领了册封的圣旨。酒过三巡，曹爽开始剥夺起了司马懿的兵权，司马懿不允，曹爽随即撕破脸想要摔杯为号。司马懿以郭淮和孙礼的十万兵马威胁震慑曹爽，使得曹爽不敢轻举妄动，司马懿趁机怂恿小皇帝随自己出宫去取礼物。有了小皇帝在旁，曹爽等人的计策一下子全落了空。