司马懿带着小皇帝曹芳向宫门逃去，司马懿一路上哄骗曹芳，使得曹芳勒令兵士们退下。追兵迫于曹芳的身份，不敢再追。随后火急火燎的曹爽赶到，他不愿意放弃这个天赐良机，脑热之下，就欲杀了还抱着皇帝曹芳的司马懿。在宫门口，众人僵持之下，宫禁统领夏侯玄以及司马师先后赶来。夏侯玄在曹爽和司马懿两方间摇摆不定间，群臣赶到，纷纷在宫门外求见陛下曹芳。一时间，夏侯玄压力徒增，在曹爽的威逼利诱、司马懿的动之以情晓之以理、司马师和夏侯徽的劝告以及群臣的施压下，大将军曹爽顿时陷入了理亏之中。夏侯玄斟酌再三，最终下定决心放了司马懿。终于，司马懿平安脱险，将曹芳交还给曹爽一方，在群臣的护送下安然离去。
事后，曹爽大发雷霆，震怒万分。他自此恨极了夏侯玄，恨不得杀之而后快。丁谧劝说曹爽息怒，而驸马何晏对于丁谧的表现甚是不满，他认为己方走到今天，不是你死就是我活，现在不杀司马懿后患无穷。两人一时间展开了激烈的争执，难解难分。曹爽在两人间摇摆不定，不知道该听信谁的言论，丁谧进而再建议曹爽循序渐进缓缓图之，而何晏却不以为然。为了平息幕僚的矛盾，曹爽暂且打算放司马懿一马。何晏甚是不悦，拂袖而去。
深夜，司马府。经过白日惊心动魄的变故，司马懿的心境产生了极大的变化。他与儿子司马师星夜赶往郊外密林，校事府尉汲布正在训练一批死士。司马懿对汲布明言，三百人死士远远不够，眼下自己已然失去了所有宫廷禁卫之权，自己至少需要三千人以备不测。而这三千人目标太大，需要十分的隐秘。司马懿与汲布定下了一年之期。
翌日，皇宫长廊之内。司马懿与曹爽再次相见，两人就当什么也没有发生过，虚与委蛇。
司马师私底下拜访夏侯玄。夏侯玄表示，司马家一日忠于大魏，他便拼死也要护得司马家周全，而若是司马家生了反心，那么诛杀叛逆绝不手软。司马师与夏侯玄对揖以示赤诚。
司马昭再次拜见何晏，他对何晏的报信表示了感激之情。司马昭不解于为何曹爽要步步紧逼，何晏将所有的罪责尽数归于丁谧。何晏趁机诱导司马昭，要司马家忍无可忍时当发则发。
大内官韩琳表示，小皇帝曹芳天天听闻司马懿是奸臣的言论，现在已经对司马懿惧怕不已。曹爽闻之大喜，一并赠予了韩琳许多贿赂。
司马府，学生钟会前来拜访，为司马懿送上了家中珍藏字帖。司马懿喜悦不已。钟会见司马懿对于危急不为所动，忍不住劝告，司马懿却警示钟会锋芒太过，已经类似于昔日杨修。
钟会经过司马懿的劝告，心里有了一些触动。他千里迢迢赶去探望司马昭，司马昭对钟会坦白了心声，表示自己其实已经看破了何晏，两人其实是在各取所需。两人暗自达成默契，司马懿不愿做的事情，就由两人代劳了。
曹爽新修居所，丁谧强烈建议曹爽一定要将宅基建在离武库近的地方，并将司马懿与皇宫牢牢掌握在手，时刻监视。曹爽对之深为信任。就在这时，樊城军报传来说，东吴出兵。何晏献计派司马懿前去。
大将军府内，何晏与曹爽密谋。何晏向曹爽透露了一个惊人的消息，他发现了司马懿三更半夜带着长子司马师出城探看死士，预备利用这个机会以谋逆罪论处司马懿。至于这次派司马懿前往樊城平叛，就是一招调虎离山之计。等到司马懿离开了京城，何晏自以为牢牢地吃死了司马昭，表示自己有把握控制野心勃勃的司马昭，许诺给他爵位，使得他做出弑父弑兄的事情。
翌日，朝堂之上。樊城兵急的事传到了朝堂之上，在殿堂上，曹爽率先发难，以自己要守卫宫廷分身乏术为由，派遣司马懿远赴樊城解围。可是眼下是三伏天气，酷暑难耐，此话一出，钟会等司马懿的门生故吏纷纷站出反对，司马懿之子司马师也愤怒地驳斥曹爽。这时，司马懿喝止了众人，并表示为国征战义不容辞，自己甘愿领兵。曹爽趁机要司马懿立下军令，限八日只能赶到。
司马府内，夫人张春华担心与夫君的身体健康，对于狼子野心，残忍暴戾的曹爽甚为不满。司马懿劝慰夫人道，自己到了今天的位置，已经不是皇帝一个人在看了，满朝上下有无数双眼睛在盯着自己，一着不慎满盘皆输。司马懿打算留下司马昭陪伴张春华，但是张春华要司马懿将两个儿子都带在身边。张春华离去后，司马师找到父亲司马懿，他担心曹爽会在这一次的南征中动手脚危及司马懿的安危，打算派遣死士跟随保护。司马懿不打算过早暴露死士，命他暂时保守住北山的秘密。
魏国大军出征，支援樊城。三伏天气烈日炎炎，大军行进汗流浃背，司马懿与将士们一同步行，徒步行军以期及时赶到战场。
曹爽府上，笙歌曼舞，大将军府外献媚的大臣们排成了长蛇。丁谧与何晏建议曹爽趁机去收拢人心，并安排夏侯玄和司马昭换去西蜀防线，从而趁机找出司马昭的破绽，给司马家以致命一击。
消息传到了司马家，夏侯玄与司马师因为这件事产生了分歧，司马师十分不愿意弟弟入虎口。
何晏私下找到了司马昭，添油加醋地描述这次机会的绝佳，司马昭佯装甘之如饴，假装一步步钻进了何晏的圈套里。
司马府上，司马昭执意要随军出征，他与母亲张春华产生了分歧，极力想要证明自己的司马昭对于这次上战场的机会极其看重，不愿放弃。
知晓情势严峻的司马师赶到北山，想要抽调三十个死士跟随保护司马昭。汲布耐不住司马师的恳求，最终松口答应。
西征大军大帐内，出征在即，曹爽对司马昭百般折辱，不愿委以重任。并私下安排李胜展开一场针对司马昭的阴谋。
司马懿伐吴大营，司马懿收到了洛阳的消息，愤怒地直呼儿子愚蠢，并修书一封快马加鞭寄给司马师。
司马昭大营内，司马昭对保护自己的死士们产生了怀疑明里暗里试探。这时，遇上了蜀军劫营，偷袭的兵士围攻司马昭，均被死士拼死保护一一化解。事后，司马昭对这次偷袭甚是怀疑，知晓了这是针对自己的一场阴谋。
曹爽大帐内，李胜来报到司马昭的家奴各个武艺高强，曹爽遂下令派人迅速捉拿司马昭的家奴。可是，被捕的家奴们宁死不屈，配合司马昭决然自尽。曹爽知晓后，下令收兵不再战，折身返回长安着手弹劾司马懿的事情。
长安，何晏府内。驸马何晏对于自己的计策颇为得意，只待收网一举拿下司马懿。
何晏对于自己的计策得意万分，现下在他看来，自己的谋划已成，他抓住了一名死士，如果此人肯招供，那么私养死士的罪名足可以将司马家满门抄斩。丁谧担心这名死士不会招供，但是何晏表示，这是在打草惊蛇，司马家如果发现一名死士被捉，一定会心急如焚露出破绽。
大将军大帐内，夏侯玄怒气冲冲地找到曹爽，质问其为何突然宣布撤军。曹爽表示蜀军早有准备，再打下去并无益处。夏侯玄对于曹爽玩忽职守甚是不满，而曹爽却认为大祸起于萧墙之内。随即，他向夏侯玄透露自己抓到了司马懿私藏的甲士。
曹爽将夏侯玄带到家中密室，当中绑着一个被打得奄奄一息的死士。无论手底下的人如何严刑拷打那个司马家家丁，他都紧闭着嘴丝毫不松口。夏侯玄见了，依旧不以为然，在他看来这些都是莫须有的罪名。曹爽表示，就算此人不招供，司马昭也会心虚地通知死士大部队撤离，届时必然会露出破绽。
高阁之上，何晏与丁谧谈心，丁谧遍览洛阳全景，感慨道自己无论如何也不愿意杀了司马懿，司马懿毕竟是四朝元老，贸然杀之必定让曹爽背负一世骂名。但是何晏却毫不让步，他决意要将司马懿赶尽杀绝，使自己一方成为那个登临绝顶的人。
司马府上，司马师收到了弟弟司马昭的密报，大惊失色，匆忙出城赶往城外通知私兵门转移。而这一切，都被高阁之上的何晏一方看在眼里。何晏的人已经悄悄尾随住了司马师，一路紧跟，这时侯吉奉司马懿之命匆匆赶到，截住了司马师，但也被何晏的人所伤，虽被救下但身受重伤。司马家被打草惊蛇，何晏所设的偌大一局棋就此泡汤。丁谧担心司马懿这只睡虎会就此被惊醒。
后宫之内，郭太后对于内监们频频暗示小皇帝“杀马”勃然大怒，将韩琳赶出宫去。此时此刻，小皇帝在太监们的教唆下已然怕极了司马懿，与太后的芥蒂也颇深。
行军路上，司马懿得到洛阳传来的消息，知悉侯吉的情况之后，司马懿骤被打击晕倒下马。
大将军曹爽府内，何晏建议曹爽利用司马师的夫人夏侯徽，来时时刻刻监视司马懿。但是丁谧不同意，认为曹爽和司马懿真正的相争之处应该是朝堂之上。这时，韩琳哭哭啼啼来向曹爽告状，希望曹爽能震慑太后，保住自己的大总管位置。
司马府内，司马伦与二哥司马昭密谈，告知了司马昭家里在北邙山藏兵的惊人消息。
何晏再邀司马昭赴宴，宴席之上，司马昭首次对何晏的殷勤表现出了怀疑。何晏表示自己的做法是一种眼光长远的投资，诱惑司马昭夺取司马家的势力从而一展宏图。
司马懿返回洛阳，在钟会的介绍下，知晓了洛阳城最新变故。可是不论钟会如何劝说，司马懿都没有表态与曹爽争权。回到家中后，司马懿亲自照料重伤虚弱的侯吉，并亲自下厨为其做菜。
司马懿进宫拜见郭太后，郭太后向司马懿诉苦，希望司马懿能帮助自己走出困境。接着，郭太后希望自己的弟弟能迎娶司马懿的长孙女司马柔，司马懿答应了下来。
作为司马柔的母亲，夏侯徽万分不舍。可是事已至此，司马师只能以道理安抚夏侯徽。
司马家与郭家联姻，曹爽一方大惊失色。丁谧献计，分开太后和天子，让郭太后搬回永宁宫。