司马昭与钟会告知了司马懿，曹爽已在演练兵马，密谋在三月兵变逼迫天子禅位的消息。司马懿指示二人稍安勿躁，先将情报送往廷尉处理。司马昭在经过何晏的囚禁之处时，进门探望。何晏流泪叹息，背主之人天下所笑，自己已经不祈求什么前程了。司马昭以重利相诱，许诺其三公之一廷尉之职。
何晏恍惚履新，即将审理曹爽一案。何晏思索许久，表示自己实在下不去这个手，司马昭威胁何晏说这是他唯一的机会，只有这样才能洗清自己身上的罪责，向司马家请罪。何晏在经过痛苦的抉择之后，黯然沉默了。
大将军府内，曹爽的一举一动皆被监视，并被兵士用各种口音朗声喊出来。
廷尉，何晏开始审理曹爽一案。涉及曹爽谋逆的相关人员都被收押严刑逼供，鲜血淋漓惨不忍睹。司马昭在看了审理的案卷以后，表示曹爽一案涉及的只有七族，少了一族。何晏思来想去，最后惊惶的发现司马昭所说的那一族是自己。何晏歇斯底里起来，眼下他被司马昭彻底利用，却因为妻儿被司马昭掌握在手只能忍气吞声。难以置信的何晏斥问司马昭到底是人是鬼，司马昭笑着表示那要看对谁了。何晏被士兵架走，何晏嘶吼着喊道做鬼也不会放过司马昭。事后，钟会担心司马懿不会同意杀戮，司马昭笑着说只要骗过司马师就行了。
曹爽府邸，昔日荣耀一时的曹爽现今落魄至极，望着对自己不离不弃的妻儿，曹爽泪如雨下。就在这时，钟会带着军士们闯入大殿，当着蒹葭与曹爽幼子的面强行押走了曹爽，之后更是强行带走了他们的幼子。
司马府上，司马懿的两个儿子司马昭与司马师和学生钟会劝说父亲杀了十恶不赦的曹爽。司马孚听了，大惊失色，认为这样会使得宗亲和司马家反目。片刻之后，司马懿又有开口，认为如果不杀曹爽，真值年富力强的曹爽恐怕会卷土重来。最后，司马懿斩钉截铁地表示：杀。
夫人柏灵筠听闻曹爽一门被钟会等人抓捕，焦急地找到司马懿，劝说他不要做这样的事。如今司马家什么都有了，应该修德望重声誉。司马懿却说，青史留名那是书生意气，从自己起兵的那一刻起，这身前身后的虚名早就不要了。望着司马懿离开的背影，柏灵筠头一次对自己的丈夫如此陌生。
皇宫，朝堂，文物百官排列石阶下，司马懿车驾盛大前来觐见上朝。小皇帝曹芳赐司马懿近旁御座。司马懿徐徐开口，公布了曹爽阴谋叛逆一案，请百官共同商议。钟会率先站出，朗声宣布了曹爽的滔天罪行，时间地点一应俱全，证据确凿。殿下群臣纷纷站出表态站队。这时，宽厚忠耿的蒋济站出，提出了当初的洛水起誓，恳请司马懿放过曹爽。在受到了司马懿的拒绝之后，痛心疾首的老臣蒋济愤然请辞。随即，小皇帝曹芳小心翼翼地恳求司马懿别杀曹爽，可是司马懿默不作声。随即，群臣纷纷朗声附议，要诛杀曹爽夷其三族。曹芳害怕而无助，询问司马懿是否是想篡位。司马懿恳切地表达了忠心，惟愿大魏海晏河清，万世太平。曹芳无奈，只得答允。殿下司马孚等人虽然不情愿，可同样也是无可奈何。
长安，夏侯霸劝说夏侯玄不能回到长安，以免被司马懿刁难。忠耿的夏侯玄不愿居长安以自立，更不愿投奔姜维，他情愿回到洛阳，纵容是螳臂当车，他也在死不辞。
洛阳街头，曹爽一党被囚车押着游街示众。百姓孩童们在街头唱起歌谣：侯非侯，王非王，千乘万骑上北邙。
大将军府，司马孚一脸愧疚来见蒹葭。面对着痛哭流涕的蒹葭，司马孚虽是痛心，可也万般无奈。
北邙山刑场，曹爽一党三族男女老幼跪在地上，曹爽悔不当初，没有听从丁谧等人的劝告回了洛阳，这才导致如今的悲惨下场。司马孚带着蒹葭匆匆赶到，要求放了曹爽幼子。在被拒绝后，司马孚直言要去找司马懿说情。
可是，司马懿的绝情与冷酷，让司马孚与柏灵筠难以置信。
刑场上，司马昭与司马师静静等待父亲的命令。片刻之后骑兵来报，说太傅有令即刻行刑。自此，曹爽一行人必死无疑。蒹葭痛苦地喂幼子喝下麻z药，曹爽被捆绑着跪在一遍，看得肝胆欲裂。片刻之后，曹爽幼子在药效的作用下昏睡过去，静静地躺在了断头台上。时辰一到，行刑官高声而喝，痴情的蒹葭也将脑袋放上了断头台，一家人要一起赴死，黄泉上也有个伴。可是，司马师却高喊司马家的刀不沾无辜的血，随即不顾曹爽夫妇撕心裂肺的嘶吼，强行拉离了蒹葭。烈酒漓下，屠刀倏落，曹爽三族人头落地已成定局。当夏侯玄等人匆匆赶回路过事，看到的只有一具具冰凉的尸体。
洛阳，朝堂之上。皇帝赐予太傅司马懿丞相之职，赐其奏事不名，朝会不拜的无上尊崇。如此命令使得夏侯玄站出来大声反对，可是无奈小皇帝曹芳惧怕司马家权势，喝止了夏侯玄的言语。大殿上的司马懿从昏睡中醒来，谢绝了皇帝圣旨，沉声向曹芳请辞。他颤巍巍地步下台阶，离开了大殿。
司马府，书房。年迈的司马懿正处理公务，柏灵筠给其送药，见丈夫劳累想要为他代劳，可是遭到了司马懿的拒绝。就在这时，淮阳六百里加急来报，王凌与楚王曹彪意图谋反。司马懿对于王凌的背叛气恼不已，遂不顾柏灵筠劝阻决定亲自远征，大开杀戒。
夏侯玄府上，李丰与张缉两人跪求夏侯玄力挽狂澜，反抗司马家的独裁。夏侯玄看了两人呈上的血书，心情沉郁。
魏军大举攻向淮南，年迈的司马懿与夫人柏灵筠一路颠簸。柏灵筠与司马懿感慨战火难消人生多艰，唏嘘不已。
洛阳，凌云台。留守的司马昭与钟会商讨对于夏侯玄和李丰不安分的举动的对策，司马昭决定举起屠刀。
舟船劳顿，横渡长江，柏灵筠见司马懿疲惫难支，遂代替司马懿执笔书写招降书。
司马昭拷问了张缉等人之后，知道了曹芳预谋联合夏侯玄杀掉司马兄弟，再截断司马懿归路。司马兄弟对此愠怒不已，司马师来到大牢探望夏侯玄，可是事到如今两人已然形同陌路，夏虫不语冰，再难沟通。此时此刻的夏侯玄已然有了死志，借着靠近司马师的机会刺瞎了他的一只眼睛，随即被问声赶到的狱卒制服。
淮南，寿春王凌官署，在得知司马懿五万大军压境之后，自知难以抵抗的官员们惊慌失措纷纷请降。王凌无可奈何，仰天长叹痛哭流涕。
黄昏，江上。王凌由属下捆绑着前来投降，司马懿命人松绑，以“老哥哥”相称与王凌促膝长谈。
深夜，贾逵庙。王凌被士兵们羁押前来，发觉有些不对劲。他随即坐在石阶上，求司马懿赏自己几颗棺材钉，等候司马懿的处置结果。
另一边，江上战船上，江风寒冷瑟瑟入骨，司马懿坐在甲板上。当属下向司马懿禀报了王凌的话语之后，司马懿阴沉地说王凌这是求饶不甘，求死不敢。柏灵筠见此劝说司马懿宽恕王凌，可是司马懿却冷声吩咐给王凌棺材钉。柏灵筠等人对此难以置信，可是司马懿却主意已决。司马懿下令夷王凌三族，柏灵筠简直快要不认识这个自己爱了这么多年的男人，此时此刻的司马懿俨然是一个杀星，冷漠而暴戾。柏灵筠盛怒之下与司马懿争吵起来。
洛阳，廷尉府。钟会冷酷地下达命令，斩杀夏侯玄、张缉与李丰。就在这时，老迈的司马孚赶到，在看到案上堆积如山的待杀名单之后，司马孚感觉难以置信，他劝诫钟会如果将这些人都杀了，天下名士将会少了一半。可是，钟会根本没有动摇，司马孚随即火急火燎地跑去找司马师。然而，司马府那边，司马师闭门不见，司马昭负责与叔叔司马孚解释。叔侄二人对此次大肆的党同伐异事件产生了极大的分歧，在得知了司马昭要用父亲的名望擅自杀光曹爽一系之后，司马孚苦苦相劝，奈何司马昭不动声色。盛怒之下的司马孚狠狠掌掴了司马昭，叔侄二人闹掰。
洛阳郊外，刑场。夏侯玄等人被押上了断头台，此时此刻的蒹葭已经疯癫，披头散发行走在草丛间。侩子手手起刀落，一干人等人头落地。就在这时，蒹葭捧着一束野花哼着歌径直走上了刑场。凄惨的画面使得一旁包括司马师在内的人潸然泪下。
官道上，柏灵筠的车驾遇袭，袭击者是死去的老臣王凌的旧部。他们本想杀了司马懿，可是车驾上坐的只有柏灵筠一人。熊熊火油点燃了马车，柏灵筠恍惚间回想起这一生的大起大落，感到心如死灰，端坐回马车中静静等死。旋即被烈火彻底吞噬。
寒江之上，柏灵筠遇难的消息传来。司马懿情绪失控之下昏倒在甲板上。
洛阳，司马府上。司马孚拜见二哥司马懿，兄弟二人对坐饮酒。谈起当年的种种事情，回忆起昔年往事，唏嘘不已。司马孚委婉地表示司马懿如今权倾朝野，可是司马懿无奈道这都是命，避无可避。一切的一切，都是命运的安排，非人力所能及。司马孚提出了夏侯玄一党被杀的事，可是司马懿却不以为然。司马孚颤声询问二哥的初心是否仍在，兄弟二人流下了眼泪。
另一边，司马伦一身孝衣缅怀死去的母亲。司马昭拍着司马伦的肩膀，承诺会照顾他。司马伦害怕母亲最后的日子里会和父亲说些什么，心中不安的他害怕母亲的侍女小元会说出些什么，已然动了杀心。
侯吉同司马懿说，自己梦见了菜市场的张屠户，司马懿以为不祥。可是侯吉却腼腆地表示自己想要成家，隐隐透露出想要娶小元为妻的意图。