徐悲鸿的留学学费供二人生活已捉襟见肘，学费又不时停发，常出现家无隔夜粮的窘况，于是他们移居柏林，但生活依旧拮据，生病都看不起，徐悲鸿却仍然热衷于购买名画，蒋碧微和同来留学学习绘画的张道藩对他嘲讽不已。

徐悲鸿写信给康有为、蔡元培呼吁集资购画，又到中国大使馆向大使借钱买画，却遭到大使的戏弄和冷遇。

在导师达仰的指导下，徐悲鸿学业精进，在全法美术展览上初露头角。但学费时续时断，夫妻打工也难以度日，此时，画商乘人之危想廉价包下徐悲鸿现在和未来的全部作品以牟利，幸有导师达仰及时提醒，徐悲鸿才没有陷入圈套。

房东之女素珊爱上了张道藩，可张道藩与素珊订婚前却向蒋碧微示爱：徐悲鸿为张道藩的订婚忙碌，浑然不觉。

徐悲鸿准备随在巴黎马场写生时结识的华侨赴新加坡画画集资。对他的异想天开，蒋碧微提出反对。

徐悲鸿仍决定赴新加坡，他在新加坡给陈嘉庚等侨领画像，并向陈嘉庚倡仪建立中国美术馆，陈初始答应，后又疑虑重重。

此时，蒋碧微却在巴黎与张道藩打得火热，宛如情倡。

不久后，徐悲鸿、蒋碧微回国，康有为鼓励徐悲鸿教书第一，然后是画画，为中国美术复兴培养一代新人。

徐悲鸿与浪漫派戏剧家田汉创建了南国艺术学院，第一次上课，他便发现了绘画奇才吴作人。