徐悲鸿在“南国”教学之余，以田汉、吴作人等为模特创作巨幅油画《田横五百士》，这是中国现代美术史的重要作品。

在田汉极力劝说下，徐悲鸿又应聘为南京中央大学艺术系兼课教授。每周奔走于沪、宁之间。最后蒋碧微以离婚相威胁，无奈之下，徐悲鸿只得离开“南国”，与田汉挥泪告别。

黄锟钟请徐悲鸿画爱国志士蔡公时像，徐悲鸿分文未取，而是请福建教育厅资助自己的学生吕斯百、王临乙留学法国学油画和雕塑。

此后，徐悲鸿应邀，出任北平艺术学院院长，他登门拜访齐白石，请他做北平艺术学院教授，齐白石却坚辞不就。

徐悲鸿三次登门请齐白石出山，齐终为诚意感动，应允。齐白石给学生示范作画，令学生和访华的法国画家折服。

齐白石感念徐悲鸿的提携，视徐为知己，以诗画相赠。

张道藩回国后，弃艺从政，他告诉蒋碧微：徐悲鸿因任用齐白石，北平艺术学院掀起倒徐运动。上下的挤兑下，徐悲鸿只有辞职，返回南京中央大学。

徐悲鸿偶然发现中文系教室窗纸上漂亮的书法，他求贤若渴，因此结识了女学生孙多慈，不久后，孙多慈转到艺术系，成了徐悲鸿的女弟子。

为支持田汉的戏剧事业，徐悲鸿批了吴作人三周假，为话剧《莎乐美》搞舞台美术。徐悲鸿还探访田汉，畅谈别后的甘苦，坦言夫妻失和的抑郁。