中央大学欲以旷课为由开除吴作人，吴作人走投无路时，徐悲鸿想方设法送他去法国半工半读，继续学习绘画。

张道藩来看蒋碧微，发现徐悲鸿《奚我后》的画稿，似影射当局的无道，便一再追问作画的动机。之后，蒋碧微就《奚我后》和与孙多慈的关系逼问徐悲鸿，二人不欢向散。

徐悲鸿带学生到南昌写生，结识了穷画家傅抱石，二人深感相见恨晚。徐悲鸿的朴实、亲切扫除了傅妻的紧张忐忑。

徐悲鸿亲赴江西省府，向省长保举傅抱石，并以《奔马》相赠，并将酬金一千元资助傅抱石留学日本。

徐悲鸿应邀赴欧洲五国举办中国近代画展，决定带爱好雕塑的农村教师滑田友协助工作，然后留他在巴黎学习雕塑。

由于资金匮乏，徐悲鸿决定用自家小楼抵押贷款。蒋碧微极力反对。

回国后，张大干请徐悲鸿为自己的画集作序。徐悲鸿介绍访欧见闻后，请张大干任艺术系教授，恳请再三，张大千终于应允。