为购名画，蒋碧微又与徐悲鸿争吵。张道藩转告徐悲鸿，蒋介石欲出高价请他为其画像，徐悲鸿以马上带学生到黄山写生为名，拒之。

纨绔子弟章散不用心写生，只默写画谱，被徐悲鸿当众批评，他怀恨在心。田汉被捕，病在狱中，徐悲鸿找张道藩为田汉争取保外就医。

田汉又写新戏，大获成功。他生活清苦，却拒绝国民党的收买，靠典当度日。徐悲鸿出钱为他赎回衣物，并著文赞扬田汉作词的《义勇军进行曲》。

徐悲鸿欲购国宝级的古画《八十七神仙卷》，昼夜作画，以筹巨款。孙多慈伴随在恩师身边，鼎力协助，以实现徐悲鸿的夙愿。

张道藩向蒋碧微挑唆徐悲鸿与孙多慈的关系，不久，学校还有人贴出徐、孙“师生恋”的揭帖，恶意攻击。

徐悲鸿愤然离家，孙多慈也无法继续学习，二人凄然话别，徐悲鸿鼓励孙多慈永远不要放下画笔。在共同攻讦徐、孙所谓师生恋的同时，蒋碧微、张道藩终于苟合。

徐悲鸿决定赴广西投奔抗日的李宗仁。行前，徐悲鸿约见黄警顽，留下钱财，让他化名收购孙多慈的画，以鼓励她不断作画上进。