徐悲鸿举办画展，蒋碧微也来看画展，同时向徐悲鸿要儿女抚养费，并注意打量廖静文。廖静文终于同意和徐悲鸿结婚，可蒋碧微却给廖静文父亲写信说自己是徐悲鸿合法妻子。

徐悲鸿陪廖静文咨询律师;律师说徐悲鸿与蒋碧微原无结婚手续，又分居多年，双方不受法律约束，廖静文才放下心来。

过年，徐悲鸿冒雪步行40华里赶到贵阳看廖静文，廖氏姐妹为徐悲鸿的真情感动。徐悲鸿在贵阳登报解除与蒋碧微的同居关系，并和廖静文订婚。

徐悲鸿带病拼命作画，张道藩乘人之危，诱使徐悲鸿将代表作《灵鹫》卖给美国将军，以复命蒋介石，徐悲鸿断然拒绝。

徐悲鸿一直惦念在沦陷区的齐白石，年老体衰的齐白石在北平煤奇缺的情况下，宁肯受冻，也拒绝日本人发的配给煤，表现了中国人的骨气。

郭沫若来看望徐悲鸿，转送周恩来从延安带来的小米、红枣。郭沫若起草的《陪都文化界对时局的进言》，响应中共建立联合政府的倡议，徐悲鸿、廖静文欣然签名。