秦庆童偷偷向曹操（鲍国安饰）报信说：吉平、董承、王子服等人密谋杀害曹操。曹操诈病，识破了吉平欲毒害自己的计策，而后捉拿了王子服、董承并杀害。曹操挟持了汉献帝。曹操派兵攻打刘备（孙彦军饰）。袁绍不愿听孙乾的建议，偷袭曹军救天子解徐州之难。曹军行进中旗杆被风吹断，军中谋臣推测刘备必来劫营，即设下圈套。刘备和张飞劫营中计，生命不知。曹军围困关羽，张辽趁机说动关羽。关羽与曹操约定三事后，见了曹操，但得知刘备生死不明时，心中生疑。