皇太极利用崇祯多疑心重的心性，决心先斩断崇祯对得力干将袁崇焕的信任——写一封“议和书”，让袁崇焕转交给皇上。袁崇焕知道皇太极并非真心讲和，便一面积极备战，一面将“和书”上交皇上。皇上果真起了疑心，命王公公派鲁四去监视袁崇焕的一举一动，并召集众臣商议“和书”，以试探每个人的态度。王承恩再次受到重用后，府上又是宾客满堂了。大臣们纷纷送来重礼，洪承畴也不例外，王公公故意不收他的银子，提出了交换条件。

崇祯认为周延儒通敌，将周革职，交刑部审问。周延儒一夜之间白了头。在狱中，洪大人奉皇命前来，以请周大人喝酒的方式审案。周延儒认为让他喝的是毒酒，但还是一饮而尽。周延儒喝下酒后并没有死，很是感激洪大人。洪大人借酒劲让周讲真话，并说其实他完全赞成周大人的“南剿北和”之策。周大人发现洪大人是个两面派，洪大人笑周大人：“在观人这一点上，你又输给了王承恩。”

朝廷众臣弹劾袁崇焕，而皇上在王承恩的影响下，按住对袁的恼怒，反倒嘉奖袁。皇上命袁崇焕驰援西部的圣旨已到，但马匹和时间都不够。但皇命不可违抗。袁崇焕只好亲自带兵赴西部。可当袁崇焕到达西部，皇太极已经离开，并且速向京城进攻。袁崇焕又火速掉头向京城追赶。皇上动员京城全民皆兵，这是崇祯皇帝一生中最勇敢和辉煌的时刻。明清两个皇帝将在此决一死战！为保卫京城，皇上急将已启程的援助陈奇瑜围歼流寇的八万军队立刻又调回北上，投入京城保卫战。