劳蕾尔离开了人世，奥利弗一行人参加了劳蕾尔的葬礼，所有人神色凝重陷入到悲痛中，向已经逝世的劳蕾尔致以崇高的敬意。劳蕾尔生前从事政府部门工作，在其位谋其职，推行了许多造福市民的举措。
奥利弗发现有人取走了劳蕾尔的超能力装置，取走超能装罩的是一个女人，这个女人叫伊芙琳，父母曾被达米恩绑架，双双死在达米恩手中。当时伊芙琳的父母被达米恩控制了心智，奥利弗一行人不得不放弃援救伊芙琳的父母。
深夜，伊芙琳身穿劳蕾尔的装备，只身一人制服几个不法份子。奥利弗赶了过来捉拿伊芙琳。他被伊芙琳发出的高分贝噪音阻挡，蹲在地上捂住耳朵，伊芙琳趁机翻过铁丝墙逃之夭夭。
费莉西蒂上网查到了伊芙琳的身份背景，伊芙琳年方十六品学兼优，擅长体操运动，多年以来从来没有旷过课，是学校公认的三好学生。
约翰深夜佩戴头盔拦住亚当斯市长的座驾，欲借助亚当斯市长的权力寻找安迪，眼看亚当斯市长就要被约翰伤害。奥利弗及时现身阻止约翰行凶。
亚当斯市长获救之后非但没有感激奥利弗，反而恩将仇报召开发布会，宣布辑拿星城所有蒙面见不得光的超能英雄。
亚当斯市长参加女权活动，伊芙琳赶到现场，企图杀掉亚当斯市长报复社会。紧急关头，奥利弗赶了过来，语重心长劝说伊芙琳不能胡乱杀戮，伊芙琳在奥利弗的开导下扔掉手枪溜之大吉，奥利弗亦攀爬绳索从楼顶逃走。
亚当斯逃过了一劫，依然没有感激奥利弗救了她一命，而是命令警员追赶逃走的奥利弗以及伊芙琳。
劳蕾尔已经死亡，混汀心有不甘，决定寻找超自然力量复活女儿劳蕾尔。奥利弗向混丁表示，如果真的有起死回生的办法，他义无反顾支持混汀复活女儿。
奥利弗祭拜埋在公墓的劳蕾尔，一同随行的还有费莉西蒂。两人祭坟结束回到车上，奥利弗拿拥有超强法力的达米恩无计可施，费莉西蒂鼓励他寻找办法对付达米恩。
达米恩恢复了魔法能力，继续我行我素，跟人交谈一言不和就夺取对方的性命。奥利弗虽然拥有超能力，但无法与会魔法的达米恩抗衡。为了对付达米恩，奥利弗在费莉西蒂的陪同下踏上学习魔法的道路。
女法师福尔图娜接见了奥利弗，她将奥利弗和费莉西蒂带到一处光线昏暗的空间。指点奥利弗学习魔法。想要练就一身好魔法，还需抛除心中的黑暗。奥利弗虽然是锄强扶弱的超级英雄，但他心中埋藏了太多的黑暗，多年以前，他曾经被囚禁在一座小岛上，受尽非人的折磨。如今他虽然回归正常生活，但被囚禁在岛上的经历始终是他心中的噩梦。除此之外，他与费莉西蒂分手也是影响他心路历程的一个重要因素，他无论如何也保持不了平静的心境向福尔图娜学魔法。
福尔图娜尝试与奥利弗沟通多次，她发现奥利弗始的心态非常乱，在这种状态下是不可能学好魔法的。奥利弗认为自己一定能做到心如止水，但福尔图娜不愿意再浪费时间。
约翰一直在寻找弟弟安迪，达米恩花言巧语引诱安迪走上犯罪不归路，约翰希望安迪回头是岸。安迪在达米恩的指使下把约翰引到一处基地，约翰猝不及防被安迪袭击，他被安迪捅伤之后逃回到莱拉身边。
莱拉的手腕里面藏放了卢比孔河行动密码，安迪追了过来与约翰发生冲突，约翰出于无奈大义灭亲杀死了安迪。
达米恩赶了过来，打晕了莱拉，夺走了藏放在莱拉手腕中的卢比孔河行动密码。奥利弗随后现身与达米恩交起手来，他使出了魔法打跑了达米恩。
苏醒过来的莱拉向奥利弗透露卢比孔河行动的内容，只要掌握了对应的密码，就能控制全世界各国的核武器运行。达米恩已经夺走了莱拉手中的密码，他的计划就是毁灭全世界。
西娅发现自己进入了一座非常古怪的小镇，这座小镇被一道透明的屏障隔开，阻挡了居民外出的道路。
漆黑的夜色笼罩在加里宁格勒上空，此地是俄罗斯的核弹预警中心。工作大厅的一名技术人员检测到境外某国的核弹正在装载，悄无声息进行发射之前的程序运行。
远在星城的费莉西蒂利用网络追踪到卢比孔河程序，该程序正在控制全球各国的核弹运行系统，即将酝酿一场核爆危机。核弹的威力全世界有目共睹，它在第二次世界大战只在日本国土上展示过一次威力，如今核弹成了一把达摩利斯剑，即能平衡各国之间的关系，又对人类的生存构成了无形的威胁。倘若卢比孔河程序成功入侵全球各国的核弹发射系统，人类将会面临前所未有的浩劫。
费莉西蒂的父亲库特勒是一名黑客，达米恩担心自己的核爆计划被库特勒破坏，于是派出手下布里克追捕库特勒。奥利弗一行人及时现身，从布里克手中救走了库特勒。
一行人将库特勒带回秘密基地，库特勒利用自己擅长的电脑技术，寻找办法破坏卢比孔河程序运行。已被公司炒了鱿鱼的费莉西蒂带着父亲潜入公司，帮助父亲拷贝了电脑病毒程序，父女两人强强联手，成功把病毒程序植入到卢比孔河系统中。
不过两人的动作还是慢了半拍，一枚核弹成了漏网之鱼脱离地面升空飞行，往特区纪念厅飞去。时间紧急，不容迟疑。费莉西蒂操控程序改变了核弹飞行的轨道，将其引入到人口约有几万的沿海地区。
核弹在沿海地区爆炸，夺走了几万人的性命，费莉西蒂心情沉重陷入到悲痛中，核弹如果落在特区纪念厅，死亡的人数将是几百万，但被核弹夺走性命的几万人与几百万人都是平等的，大家的性命都是宝贵的，费莉西蒂虽然挽救了几百万人的性命，但她感受不到一丝胜利的喜悦，而是为死亡的几万人默哀。
达米恩在执行核爆计划之前建造了一座与世隔绝的小镇，西娅被困在小镇里面，与杀人狂魔隆尼周旋。