司仲此次回来不过想与亲生儿子共享奢侈的天伦之乐，什么魔族争分，什么开疆扩土一概不感兴趣了。司仲镇守疆土十余年，膝下弟子尽数牺牲。司仲早已厌烦了烧杀征战聚少离多的日子了。于是当着各位祭司明确拒绝了司伯要求自己接任大祭司的邀请。司仲的话让百朽唏嘘不已，展望世间，再无比司仲更适合大祭司位置的人了。深夜司仲单独找到百朽，谈及接位之事，百朽也是再三推脱，称自己只是担心魔族的侵扰，并无绞杀的思量。可两人却分明能感受到，在这天岚海阁一股魔气凝结，迟迟不散。这天岚海阁恐怕早与魔族有所勾当，已是蛇鼠一窝了。
司仲始终两耳不闻窗外事，一心照料着屋里的花花草草，神色淡然毫无生机。司伯在幻境中观察监视着司仲的一举一动，心生质疑。难道曾经不可一世的大英雄真的甘愿沦为扫地僧，不再抢夺荣誉，不再征战沙场。
苏子墨是个面善心美富家女子，一心想除恶扬善，成为赫赫有名的驱魔师为民造福，于是拖着自己的青梅竹马张不烦不远千里赶到秦州城准备参与天岚海阁的驱魔师考试。两人在考场之外竟邂逅了曾经那个御林军统帅鹰隼。嚣张跋扈的鹰隼故意找茬，抢了不烦的位置还恶语相向。人生地不熟的子墨不想徒生是非，默默隐忍。可站一旁的天然怎能容忍光天化日之下有人如此横行霸道，于是出面教训鹰隼。
鹰隼一回头，发现是害自己丢了官职的天然等人，新仇旧恨一股脑涌上心头，一阵呼啸怒吼，生出黑爪鬓须，俨然成了凶神恶煞的狼人模样，怒意驱使着鹰隼向天然等人扑去。千钧一发之际，司仲出现，解救了不知所措的众人。此事之后倒让子墨、不烦与仁执、天然结缘了。得知大家都是备考的考生，更是觉得缘分不浅，以兄弟相称，结成君子之交。
天然午夜梦回总是那个相貌丑陋的神仙。在如幻如梦的洁白画面中，须发皆白的老神仙称他是钟馗，因残酷暴虐，血洗战场而要渡劫，此劫是渡自己更是渡人魔两界的结怨。于是那个被称为钟馗的神被贬下凡，失了法力记忆。再一转眼，一个呆萌可爱的婴儿呱呱坠地了。天然醒来一身冷汗，莫名这丑陋的神仙为何频频出现在自己梦中。可还未能细细思索便又熟睡过去。
黎光长老以残忍的方式逼迫一孤苦无依的蚩尤骨去人间祸害四方。黎光抹去蚩尤骨身上的魔族气息，言辞明确的让其去天岚海阁的考试现场作乱，不管是杀人放火还是驱魔作乱，总之要闹得天翻地覆。
考试时辰已到，可严明纪律的百朽却迟迟不现身。先予奉司伯之命出门查看，却一开门被百朽的阴阳核桃缠身。百朽邪魅一笑，施施然进屋向司伯禀报，此阴阳核桃能评判魔族与人类，但凡带有魔族气息都无法逃脱其追踪，眼下证据确凿，先予勾结魔族，背叛同盟。先予慌了神，再三呼喊冤枉，司伯却施加力道协助百朽一同进攻先予，紧接着先予体内的魔族气息幻化黑烟，涌入司仲心肺，伤了司仲。紧接着魔族气息逃出门外，考试在即，更多追捕事宜也只得稍作推迟。
考试抽签，天然和仁执还有凌兮竟在同一组。兴奋之余也开始认真应对。第一道考题是百朽出的，一幅画似圆似方，似水墨似幻境，无人看出其中的玄机。而考试的要求就是照着这张由千万个彩色墨点汇成的图案。天然发着呆，思绪漂浮。身后那混入人间的魔族蚩尤骨，悄悄利用幻术召唤，将魔族开明兽释放在天然身上。天然被迫回了神，将眼前的图案倒装，一抹黑影勾勒出树的模样，那便是乌珠。天然喜上眉梢提笔作画，很快就获得了晋级资格。子墨与不烦同样参透了玄机，进入下一轮。而鹰隼则用武力，挟持了画出答案的人，威胁对方同自己一组，成功过关。
下一关卡是根据八卦阵摆弄的迷宫，迷宫根据时辰变化和八卦阵的玄机不断变化路线。这让仁执与凌兮犯了难，两人均未学到八卦摆阵，只得硬着头皮瞎走一通。而不烦利用自己过人的听力，略施法术贯彻四面八方，却发现四路皆通，说明无路可走。正站在十字路口犯难，一旁的子墨经过缜密分析，以及对周围环境事物的观察准确得出了方向。鹰隼进入迷宫并不为成功过关，而是为了拦住仁执等人的去路。可惜连同自己抓来的“同伴”一起陷入迷宫的僵局之中。
天然跟着两人闷着头瞎走，却无意触碰了墙壁上的机关，召唤出幻术成形的烈焰神兽。三人被吓得花容失色，全然忘了以法术应对。以致天然被猛兽的烈焰攻击后才想到施救。凌兮与仁执十分担忧被烈火灼伤的天然，却发现手无缚鸡之力的天然毫发无损，甚至连发丝都没有被烧伤的痕迹，仿佛那场大火也是幻影。
三人还没来得及思量原因，藏在天然身后的开明兽猛然纵身一跃。在窄小的迷宫之中近若癫狂的开启疯狂捕猎。三人吓得抱头窜逃。司伯司仲以及百朽屋中静坐，看着桌上棋盘的静观其变。棋盘如迷宫，棋子如考生。内部的一举一动皆如三大长老眼里。突然百朽神色慌忙的查看盘中棋子都开始快速折返，心中暗叫不妙，猜测是魔族捣乱。
于是长老们命弟子出手，才终止了这场惹得人心惶惶的闹剧，考试也中场停止，被怀疑与魔族有染的天然被捆束带回大殿。仁执与凌兮匆忙赶来为天然担保。百朽再度召唤阴阳核桃，逼出隐藏在天然体内的开明兽幻形。在仁执的一再保证下，司伯司仲相信了天然是被恶人陷害，纯属无意。但谈及怀疑对象，众人立即想到来路不明的鹰隼。
迷宫最后的出口设置玄武锁，只用灵活利用八卦五行方可解开，可究竟用哪种方式凌兮和仁执陷入了争执。天然索性乱点一通，结果运气爆棚，解开了玄武锁的机关，这令众人都大跌眼镜。而鹰隼继续用卑劣的手段，打伤了考试官，强行入场。
最后的关卡由司仲亲自把控，在群山之巅司仲种下无数蒲公英，要各位考生手持蒲公英，团队协作或独自一人前往山峰。蒲公英完好者晋级。此时的不烦却在与子墨商议着如何暗杀几个驱魔师，如何伺机暗杀杨司仲的儿子，可经过种种波折的子墨开始对仁执产生了爱慕之情，有些下不去手。两人此行的目的究竟为何令人参谋不透。凌兮看仁执总是风度翩翩的与子墨频繁交心，心里一阵醋意不满。仁执哪懂女孩子那套对待心上人的理论，几句道歉反而戳中了凌兮的雷点，于是凌兮与仁执和天然绝交五分钟，独自带着蒲公英不顾他人劝阻，一马当先的冲了出去。就在天然和仁执在门外替凌兮焦虑时，天空中传来了凌兮率先晋级的消息。原来冰雪聪明的凌兮将蒲公英冻住，使种子无法飘散，如此应对了考核官的种种刁难，走到了最后。对于凌兮的聪明司仲十分赞赏。
子墨和不烦凭借过人的合作默契，打得考核官节节败退，毫无悬念的进了级。鹰隼故技重施，先用蛮力打伤考核官，再争夺他人保护到最后的蒲公英种子，靠如此卑劣下流的说法冲出重围。留在最后的天然、仁执业绩静观其变了许久，接到子墨悄悄给的通风报信，找到了过关的捷径，一人保护蒲公英，一人运用法术攻击，最终也勉强晋级。
到了关键点司伯也不再坐视不管，一边支开百朽，让其制备草药给重伤的考生，另一边带着先予前往锁妖窟做最后的准备。在锁妖窟中先予暗自向司伯提议找一只厉害的妖怪拖住仁执，到时候只顾亲生儿子的司仲便再无心思管顾其他学员。这提议让司伯眼前一亮，拍案确定了这套方案。
于是先予深夜找到了鹰隼，付出酬劳要鹰隼将次日考试的矛头对准仁执。鹰隼本就对仁执等人心怀仇怨，再加上鹰隼是一只狼化的食妖族，一旦被激怒发起攻击，那可不是一般人可以匹敌的。鹰隼单是听到仁执的名字就大卫不悦，似污血的双眸中迸发出仇恨的烈焰，当即答应了先予的要求。
天然找到心存不满的凌兮，邀请凌兮重回三人的队伍。凌兮本是一时孩子兴起，听了天然一番劝解心中早已豁然开朗，于是还同意帮助天然去解救勺子。于是三人再度重归于好。
第二天的考核要求众人在偌大的森林中找寻阴阳卷，通过阴阳卷才能找到开启锁妖窟的钥匙。仁执和凌兮一组，子墨和不烦一组，却都嫌弃毫无法力的天然，于是众人要求天然留守阵地。天然心有不甘可也别无选择，众人刚刚离散，天然便被潜伏身旁的鹰隼击晕。当另一头的四人各自找全阴阳卷，回头发现天然的方向传来滚滚浓烟。仁执一马当先的返回聚集地，慌乱之间全然没发现端倪，于是被伪装成天然的鹰隼一口咬住脖颈瞬间昏迷。凌兮又恨又恼，当即不顾实力悬殊，与鹰隼对打起来。灵力四射，两人的法力震醒了昏迷的天然，一阵电光火石间天然仿佛得到天赐的力量，于是天然的肉体被迫站立，并与迅速冲来的鹰隼猛烈撞击，天然仿佛钢筋铁骨，顿时将鹰隼撞成一团黑烟，飘散在了空中。得知仁执身受重伤的司仲也顾不上其他，忙带着仁执前去疗伤。