公元1093年九月，太皇太后高氏驾崩，哲宗亲政。哲宗对苏轼早有厌烦之心，免除苏轼面辞之礼，准其外放定州。百姓状告兵丁L奸妇女。苏轼将罪犯正法，监禁管理校官，罚将军俸一年。苏轼颁布禁赌、禁酒等六条禁令， 孰料温大彪倚仗姐夫王光祖之势，公然违反禁令，聚众D博，还殴打了监官。苏轼顶住王光祖的压力，将温大彪及聚赌小校一并正法。于是军队风貌整肃，操练勤奋。哲宗听信王岩叟进言，不顾苏辙、范纯仁的反对，改年号为“绍圣”，意为“绍述先圣之策”。蔡卞启奏哲宗，苏轼当年所写吕惠卿外贬的制词，是讥讽先帝之罪，理当贬黜。哲宗不顾范纯仁反对，贬苏轼为宁远军节度使，知英州。

苏轼被贬往惠州，路过汝州，看望苏辙并借盘缠，谈及未来命运，二人泰然处之。在对苏轼下了三道贬书后，章惇等又追加一道，不许他坐官船，走旱路到贬所惠州。鄱阳湖畔，夕阳斜照，苏轼对朝云心之诚、情之忠深深赞叹。苏轼抵达大庾岭，看着无数路过此岭的贬官所留的诗作，不住地慨叹。太守詹范对苏轼很是照顾，请他住在合江楼。苏轼做诗：日啖荔支三百颗，不妨长作岭南人。原来水就是先生的做人为文之道了苏过上山砍柴，遭到山住翟秀才的阻拦，得知是苏轼公子后，翟秀才前嫌尽释，忙帮苏过砍柴。又有官员来巡，苏轼只好在此搬出合江楼，前往嘉祐寺。

在瞿秀才的帮助下，苏轼建造了自己的房屋。詹范告诉程之才被任命为提刑前来，苏轼说这是章惇等人的借刀杀人之计。为筹建合江桥的资金，从不卖画的苏轼拿出多年所藏到街上去卖。蔡京等人看到苏轼的诗句，气急败坏，决定把他贬到海南。詹州黎寨内，黎族百姓病倒无数，葛贡不免为与汉族五日后可能的冲突担忧，便命令手下贩子找人买牛，杀了之后祭天，消灾免祸。阿勇的父亲李老汉得了病，苏轼诊断出是痢疾，但李老汉认为是触犯了神灵，需要杀牛。在杀牛的祭礼中，苏轼百般劝说百姓吃药治病，却被大家赶走。杀牛之后，李老汉的病没有见好，阿福认为杀一头牛不够，于是只好向苏轼借牛。此时，苏过也病重昏迷，苏轼熬制草药，苏过醒来。阿福不住的惊叹。