故事前情梗概：天启元年，天书预言永夜将至，西陵光明大神官卫光明断定冥王之子降生在唐国，他以掌握唐王隐瞒世人，私吞魔宗圣女之秘密，要挟唐国大将夏侯将宣威将军府满门抄斩，那一夜，将军府127人惨遭杀害，只有宁缺侥幸逃生，逃亡路上，他从死人堆里捡回一个女婴取名桑桑，并将桑桑救活养大，两个人相依为命，辗转从都城到岷山，再从渭城到老笔斋，他们名义上是主仆，其实胜似家人一样亲。
十五年后，宁缺带桑桑回到都城，顺利考入书院，成为夫子的亲传弟子，又被大神符师颜瑟收为传人，和唐王李仲易成为朋友，后来天书现世荒凉，宁缺作为书院的天下行走受命前往寻找天书，期间结识了书痴莫山山，两个人一见如故，宁缺在莫山山的帮助下成功破镜，一箭射穿了宿敌隆庆，却因此遭受道痴叶红鱼的追杀，危机之际，魔宗山门开启，叶红鱼，莫山山和宁缺误入禁地，和莲生三十二展开生死搏杀，叶红鱼受了重伤，宁缺因此入魔。
宁缺回到都城以后，不得不在莫山山和桑桑之间做了选择，随后，宁缺忍痛和莫山山话别。叶红鱼重伤回到西陵又遭人陷害，她不得不逃亡都城，与宁缺和桑桑相处半年时光。之后，宁缺和夏侯生死决斗，危难之际，桑桑为救宁缺耗尽昊天神辉，大放光明，宁缺斩杀夏侯为家人报仇，可桑桑却因此寒疾复发，一病不起。
桑桑在生命弥留之际，突然接到天女的召唤，她的魂魄随天女飘然离开，唐国书院院长夫子不惜倾尽毕生功力，也无法把桑桑身体里淤积多年的阴寒之气逼出来，他知道只有烂柯苦修岐山大师才能救桑桑，瓦山即将举办盂兰节，期间岐山会开庐会客，夫子让宁缺带着桑桑前去瓦山找岐山求助，务必在岐山洞庐前那棵树最后一片叶子落下之前赶到，否则桑桑性命不保。
临行前，宁缺来向唐王李仲易辞行，李仲易想派精锐骑兵护送他们，担心冥王之子趁机行凶，宁缺婉言谢绝，两个人依依惜别，紧接着，宁缺和书院的十二个先生一一话别，他们分别送给宁缺护身秘籍和器物。宁缺不敢多耽搁，即刻带着桑桑启程离开都城，昊天道南门弟子何明池望着宁缺的背影，心里暗自得意，他坚信西陵绝不会放过宁缺。
知守观叶红鱼潜心苦练终于过境了，她闯进光明殿来找裁决大神官墨玉报仇，两个人一言不合就大打出手，他们各不相让，打得难分难解，叶红鱼不想恋战，使出毕生绝学对墨玉步步紧逼，把他重重地打倒在地，墨玉万万没想到叶红鱼借助他达到了知命境界，当场口吐鲜血昏死过去，叶红鱼顺理成章出任裁决大神官，废除了曾经羞辱过她的骑兵的修为，强行把他们赶出西陵。
宁缺带桑桑日夜兼程赶路，这一日他们来到青峡境内暂时休息，突然有人追打他们的大黑马，宁缺了解到马吃了村民的粮食，那个人自称曾经是东疆边军杨二喜，他看上了宁缺的战马，想据为己有，宁缺自我介绍也曾是渭城边军，两个人握手言和相谈甚欢。
隆庆丧心病狂吸走了圣人所有的功力，很快达到知名境界，他吃下通天丸，下山去找宁缺报仇，要向整个世界宣布他的野心和强大，隆庆半路碰上被叶红鱼赶出西陵的堕落骑兵，那几个人正走投无路，隆庆送给他们坐地丹，帮他们打开气海雪山，恢复修为，他们心甘情愿追随隆庆走上复仇之路。
眼看天色已晚，宁缺和桑桑在路边点起篝火休息，桑桑突然感知到西陵洞玄镜骑兵追来，宁缺立刻抱她回马车继续赶路，桑桑觉察到前方有人堵截，宁缺跳下马车看到隆庆，两仇人见面，二话没说就展开厮杀，宁缺射出金箭，隆庆都一一躲闪，桑桑担心宁缺吃亏，把他喊上马车，隆庆使出绝技将马车团团围困，桑桑被击伤吐血晕倒，宁缺使出一道雨符，隆庆纹丝不动，那些西陵堕落骑兵纷纷被震落马下。
雨符使得天上下起了大雨，隆庆也不着急，想等雨过天晴后雨符就失去了功力，宁缺趁其不备又使出最后绝技。
隆庆被打得措手不及，重重地摔倒在地，隆庆不甘示弱突然飞身跳起，和宁缺展开殊死决战，紫墨率西陵堕落骑兵团团围住宁缺，隆庆趁机对他痛下杀手，宁缺一一使出全部绝技，可还是渐渐不敌，他被打得口鼻出血，宁缺拼尽全力挣扎着站起来，隆庆自以为胜券在握，他气焰嚣张，扬言要杀死宁缺。
宁缺不想就此认输，他大声喊大师兄李慢慢求救，隆庆和西陵骑兵都知道李慢慢的厉害，吓得闻风丧胆，眼看李慢慢迟迟未出现，宁缺自知性命不保，他恳求隆庆放了桑桑，隆庆坚决不干，他知道桑桑将来会接任光明大神官，担心她会为宁缺报仇，宁缺不甘心就此死去，他使出仅存的内功袭击隆庆，被一次次打翻在地，宁缺被打得遍体鳞伤，奄奄一息，可还是不肯认输，隆庆才意识到他已经入魔，幻想着把宁缺和桑桑的绝学全部吞噬，他就能达到知命巅峰。
隆庆使出灰眼功法吞噬宁缺的修为，不料反被宁缺利用其破镜，两个人再次大打出手，宁缺渐渐不支，多亏夫子及时出手，把隆庆和西陵堕落骑兵全部打翻在地，宁缺带着桑桑继续赶路。西陵神殿掌教熊初墨认定宁缺是冥王之子，口口声声称要秉承昊天之名，保护天下苍生，他派叶红鱼下桃山追杀宁缺，叶红鱼断然拒绝，除非熊初墨拿出宁缺是冥王之子的证据，天谕大神官请求叶红鱼出面救光明之女桑桑，她满口答应。
桑桑被伤得昏迷不醒，宁缺只好带她到客栈暂时休整，齐兴道殿神官陈村自愿把光明神辉传给桑桑，宁缺知道他修为有限，只向他要了几坛酒为桑桑驱寒。陈皮皮研发了自动加热的砂锅菜，李慢慢取名自嗨锅，还亲笔题字 ，陈皮皮端给夫子品尝，夫子对他的厨艺赞不绝口，君陌得知宁缺遭难，向夫子提议帮帮他，担心桑桑不能坚持到瓦山，夫子劝他稍安勿躁，想让西陵出面护送光明之女桑桑。
叶红鱼很快找到宁缺，宁缺拜托她帮忙逼出桑桑体内的部分寒气，叶红鱼不遗余力把神辉给了桑桑，自己因此失去了原有的功力，她累得筋疲力尽，桑桑终于苏醒过来，万分感谢叶红鱼的救命之恩，劝她和宁缺冰释前嫌做朋友，叶红鱼反而叮嘱桑桑不要把神辉救她的事告诉宁缺。
临行前，叶红鱼承认西陵派她来杀宁缺，可她不想趁人之危，答应在桑桑康复之前不会杀宁缺，宁缺一再强调除了李仲易和书院的人，他只相信叶红鱼，叶红鱼承诺会保护他们平安到达瓦山，不许任何人伤害桑桑，宁缺对她感激不尽，赞美之词溢于言表，叶红鱼缺不领情，催他尽快出发。
岐山大师早就感知到夫子让他救桑桑的消息，眼看约定的日子越来越近，可宁缺迟迟未到，岐山不由地为宁缺捏了一把汗。熊初墨派裁决司司座罗克敌通知天擎宗人，让他们带着盂兰铃上瓦山，只要铃声一响，冥王之子就会自动现身，成为全天下诛杀的对象。天擎宗宝树大师请出盂兰铃，曲妮认定宁缺就是冥王之子，她要一同上瓦山亲眼看着宁缺现身，宝树只好答应。
宁缺和桑桑翻山越岭，日夜兼程终于到达瓦山，宁缺欣喜若狂，冲着崇山峻岭大声向岐山大师求救，莫山山突然骑马前来，劝他不要白费力气，岐山大师根本听不到。
莫山山来瓦山参加盂兰节，宁缺和桑桑见到她都很尴尬，桑桑想给他们叙旧的机会，借口累了要在马车里休息一会，宁缺就陪莫山山去不远处闲谈，莫山山简单说明自己已经入境，迫不及待想知道宁缺战胜夏侯的经过，宁缺承认现在有点后悔，他虽然战胜了夏侯，却让桑桑付出了惨痛的代价，莫山山坚信桑桑会好起来，对他好言相劝。
大黑马激动地大声咆哮，桑桑赶忙拿来稻草喂它，还拼命安抚它，可大黑马却不听使唤，拉着桑桑去找宁缺。莫山山提醒宁缺要破瓦山三局才能见到岐山大师，宁缺担心桑桑的伤等不及那么久，桑桑恳求莫山山和他们同行，莫山山也不推辞，答应陪他们走一段，她和桑桑同乘一辆马车，反复讲明瓦山上有很多女人爱屋及乌对桑桑很好奇，桑桑自称是最不起眼的小侍女，还强打精神讲起了多年来被人忽略的趣事，莫山山很羡慕她，因为在宁缺眼里她是最漂亮，最重要的，桑桑看出莫山山喜欢宁缺，劝她趁早放弃，除非自己死掉。
莫山山下了马车，她目送着宁缺远去，心里五味杂陈，月轮国公主陆晨迦随后赶来，她看出莫山山对宁缺爱而不得，莫山山声称只要看到宁缺幸福就心满意足了，还劝陆晨迦不要向岐山大师咨询感情问题。
宁缺带桑桑来到虎跃涧，黄衣苦修带人挡住他们的去路，让宁缺破了他的残局再说，宁缺不想耽误时间，立刻弯弓搭箭要强行通过，桑桑赶忙拦住他，要试一试那局乱柯残棋，宁缺只好抱她前去迎战，桑桑先下了一步白棋，可无济于事，她苦思冥想终于发现漏洞，顺利破了残局，苦修准许他们通过，宁缺立刻抱起桑桑上山。
桑桑和宁缺来到凉亭，洞明大师早已在此等候多时，还特意桑桑准备了挡风屏障，桑桑打破常规选择了黑棋，两个人很快打成了平局，洞明大师准许桑桑和宁缺上山。宝树大师和曲妮很快来到瓦山，天擎宗观海带人拦住他们，当他们得知宁缺已经过了两局，迫不及待想去阻止，观海纠缠不过，只好放他们上山。
宁缺背着桑桑来到洞庐，看到前面的大树上还有三片叶子，他急于找到岐山大师救人，岐山逼宁缺下最后一局，才肯出手救人，宁缺担心叶子很快会掉光，就对岐山出言不逊，岐山对他置之不理，桑桑只好坐下来下棋，她拿起冰冷的棋子，一阵风吹过，吹掉了两片树叶，只剩最后一片，宁缺心急如焚，心里暗暗祈祷树叶不要落下来。
就在这时，宝树和曲妮来到洞庐前拜见岐山大师，岐山命令宝树把盂兰铃收起来，宝树赌气把铃铛扔在地上发出声音，岐山一眼就看出他的阴谋，强行要撵他们走，还给桑桑一个梨充饥，桑桑大口吃起来。