李隆基的朝庭已具规模。深夜，李隆基为边疆战报不得安睡，尤其是吐番犯境。武云儿聪明，看到紫辰殿还有灯泡，便知道李隆基还未安睡。于是用琵琶声来吸引李隆基的注意。紫辰殿中李隆基与高力士讨论可否用葛福顺为帅，讨伐吐番。却听到了武云儿的琵琶声，便移驾过去。弹琵琶的武云儿令李隆基十分着迷，当夜便宠幸于她。高力士只好在门口看月亮。 张说在上朝提出吐番战事，并提醒李隆基兵部尚书一位正空着。李隆基看出张说要举荐葛福顺为兵部尚书，就是不封。其实李隆基心中早有合适人选，就是姚崇。边关紧急文书报临洮失守了，李隆基陷入困境。高力士苦荐，让李隆基退一步，就封葛福顺为兵部尚书。李隆基只得如此，但同时封薜纳为御林军左将军来分割葛福顺的权力。 赵丽妃打听到李隆基的新宠是武云儿。武云儿因为是武氏家族的后人，所以品列才人，但心中不甘，夜间武云儿焚香祷告，向上苍求子。李隆基对封葛福顺为兵部尚书仍心中不乐，想来个突然袭击，把御林军演武提前到明天，以查看葛福顺的带兵情况。可当李隆基来到御林军右军大营时，唐绍等武官正在狎妓听曲取乐。宫中赵丽妃带着儿子李瑛去看皇后，并说了李隆基宠爱武云儿一事。皇后听了并不以为然，还让赵丽妃大度一些，正好德妃与儿子李亨来给皇后请安。皇后看见二位妃子与皇子，心中不免对自己膝下无子十分怅然。 御林军的演武一团糟，李隆基当场斩杀了唐绍。葛福顺知道李隆基提前来看演武，慌忙赶到。李隆基又问罪于葛福顺，正欲要斩他。但得陈玄礼、王毛仲等求情，只将其发配到新州，永不续用。接着李隆基又观看了薜纳的左军演武。整个左军井然有序，军资威武。李隆基十分满意。观看完毕后，又与薜纳在帐中倾谈。并惊喜于薜纳为姚崇的徒弟。薜纳并上言应让姚崇任兵部尚书。李隆基十分高兴。边关文书，王海滨部全军覆没。李隆基命薜纳与王毛仲领兵平吐番。姜皎来见张说，并告之李隆基已召姚崇回朝。张说虽心中有动，但面上不表现出来。姜皎又挑拨，张说暗示姜皎可上举姚崇为河东总督，以免姚崇回来代替自己。 长孙昕夫妻来到皇后处打听姚崇回朝的事情。又说起当年姚崇削减皇室封户，担心自己的利益。皇后大公无私，说应该以大局为重。正好，李隆基到皇后处，长孙昕说起当年姚崇对武则天被迫退位的怜悯。可李隆基不以为然，还很欣赏。姜皎也来了，上举姚举为河东总督。李隆基一眼就看出是张说的主意，大怒。并明言，姚崇一定会回朝，你们不用费劲了。