红五军团参谋长到红34师进行任务布置和思想动员工作，他要求全师的红军指战员只有坚定革命信念，才能取得最后的胜利。军团长布置了三大任务：一是抓紧扩红增兵;二是保证国民党军不能越过党中央纵队的警戒线;三是做好随时开拔的一切准备。会上，苏达清直率地提出了自己的疑问，没想到参谋长回答也不清楚中革军委的军事部署。102团团长苏达清简直不敢相信，问：“连你这个级别的干部也不清楚？”陈树湘打断了苏达清，说首长不是来回答疑问，而是来作部署的。
陈树湘送别军团参谋长，他把警备员小王支开，单独询问红军突围方向以及未来的仗怎么打等问题。陈树湘认为由于蒋介石层层包围，东、南、西、北都没有出路。军团长说“恐怕中革军委也没有一套完善的计划”。陈树湘急了，脱口而出：“那不是盲人摸象吗？”军团长解释说：“这是拿棍边打边看。还有，毛主席重掌军事指挥权只是个时间问题。从某种意义上讲，你们34师是殿后奇兵。并且，朱老总特意给你们配备了电台和发报机，你能掂量出肩上的份量了吧？发报员已经在来的路上了。这既是信任，也是压力啊！”军团长拍拍陈树湘的肩膀，转身离去。
国民党第27军军长李云杰在宿营时，吩附副官李仝“到了嘉禾，你负责把夫人送到家”。傅冰娴在汽车上颇为担心姑妈的安危。李云杰和参谋长许克祥在汽车外商量作战计划。这时，李云杰接到紧急战报，知道红军撤离瑞金向西突围的消息，认为起因是国军内部情报泄露，他下令部队立刻全速前进，寻找战机，堵击红军。
陈傅氏和陈江英拄着棍子，在山区艰难跋涉。夜晚，陈傅氏倒在草堆旁，身心俱疲。陈江英细心地照料婆婆。
苏达清的妻子许婷和同事在行军途中。同事说：“大家原地休息。可能又要改变行军路线了。”并关切地问怀孕的许婷：“能撑住吧？”许婷回答：“没事”。她头脑里开始浮现出丈夫苏达清的音容笑貌。
远方，苏达清亦在回忆与妻子共度的美好时光：妻子对他说“你要做父亲了。”苏达清疼爱地趴在妻子肚子旁边倾听，说：“好像有点声音。”妻子说：“看把你美的。”然后，从口袋里掏出一个红布包送给苏达清。苏达清问：“什么啊？”妻子回答：“是从你胸口取出的子弹，离你的心脏只有分毫之差。”苏达清不理解，说：“你不是怕我，就是嫌弃我。”妻子辩解：“你已经有九道伤疤。你属猫的九条命都用完了。我让你把这颗子弹带上，是希望你平平安安的。”苏达清点头：“我是要好好琢磨，怎么样当好一个父亲？”
沉醉在回忆中的苏达清被战士叫住，说是发现可疑的人。苏达清问他们脸上怎么有黑灰。来人说是为了方便穿越国军的封锁线，
苏达清转头问战士：“为什么认为他们形迹可疑？”战士回答：“他们报名时问每个月拿多少军饷？所以可疑。”来人掏出国民党中校证，苏达清查看后，说“红军没有军衔制，要是有，你只比我低半级。”终于确认来者是国民党19路军旧部侯胜标以及马贵山和胡三，他们是来投奔红军的。侯胜标向苏达清送上了指北针和军事地图作为见面礼。苏达清回复：“我得向政治部报到，同意后你们才能当红军。”
继木子李之后，赖娇娇、赖老石头、林金香、林金森、林金堂、张桂雄等人都报名参加了红军。张桂雄的妻子李满玉想女扮男装混入军营，跟随丈夫一起上前线，被丈夫拒绝。
陈树湘接到军团首长急电，获悉中央红军撤退时造成重大伤亡。陈树湘不免发牢骚：“我怀疑这个李德根本就不会打仗。”程翠林严肃地说：“现在部分指挥员对中央有不正确的言论。你作为师长，尤其不能向下级指挥员传递某种错误的信号。”陈树湘也毫不客气：“请你解答一下我心中的疑惑好吗？阵地对阵地、堡垒对堡垒让我们占到便宜了吗？”程翠林高声说：“我提醒你，你这种质疑如果不制止，就会发展成藐视党中央的权威，后果非常严重。”陈树湘和程翠林互相用手指头指着对方，眼看就要动手打起来。程翠林喊道：“你这是什么态度？”陈树湘把手指缩回，苦笑着离开。
程翠林追上去，说：“对不起，刚才我应该心平气和地和你交换一下意见。”陈树湘也说：“其实是我不好，我没有控制住情绪，我向你道歉。”二人达成一致，不应当把精力放在军事路线问题的争执上，而必须发挥客家人的团结精神，打赢每一场战斗。陈树湘表态：“咱们携手并肩，带领34师走向胜利。”程翠林亦高兴地说：“我和你想到一根肠子里去。”“我以为我们俩一直在一根肠子里。”陈树湘朗声说道，两个战友有了默契。
“苏区到了。”一路相依为命、相互搀扶的陈傅氏、陈江英婆媳俩拄着拐棍，行走在苏区的山间小道上，兴奋地看着闽西这块热土。远处，红34师的军旗迎风飘扬。
另一方面，陈树湘命令杨如海和蔡中带领101团火速开拔，一天内长途奔波100里，去雾阁伏击敌人，完成增援任务。同时把新兵营分配给了苏达清的102团。
苏达清任命侯胜标为第五营副营长，并要求陈树湘、何翠林给新兵营配个政治教导员。苏达清希望模范团长吕肯中来任新兵营政治教导员。陈树湘拐着弯子，笑问苏达清：“你怎么假仁假义啊？”苏达清不解。何翠林解释道：吕肯中到雾阁打伏击战了。苏达清又想了个主意，说那就让彭竹峰兼任吧。
谈话间，中学教员俞选文来了。俞选文说：“作为一个有着五年党龄的党员，我愿意投笔从戎，跟着34师赴汤蹈火。”
陈树湘等人相视而笑，说这下有合适人选了。俞选文还丈二和尚摸不着头脑……
赖老石头要求和儿子赖娇娇分到一个连，新兵营训导员马贵山不同意，说：“部队马上开拔了，我不管你什么李书记还是李会计答应了你。总之，你要是不服从，就回家种地。”又粗暴攻击赖老石头的名字，认为这个名字没有文化；又说“赖娇娇的名字，像个娘们儿，女里女气的”。 马贵山大大地侮辱了赖氏父子，父子俩怒目而视。马贵山也不同意林金堂三兄弟要分在一个连的请求，说“你们脑子拴在裤腰带上了，难道还要等上战场，脑袋分家了才能分开？”林金堂吵着要走，马贵山威胁地说“你信不信我一枪毙了你？”马贵山不把新兵当人、简单粗暴的工作作风引起新兵反感。
说话间，侯胜标带着俞选文来到新兵营。侯胜标指出马贵山是有点小毛病，但确实会带兵，并要求马贵山以后慢慢改正。一场冲突转眼消失。
赖娇娇高兴地跑上前，迎接自己以前的中学老师俞选文。俞选文告诉大家：“我们打仗，就是为了过上有田耕、有地种、有房住的太平日子。”并提出“打虎亲兄弟、上阵父子兵”的观点，认为把父子俩和亲兄弟分在一起对作战利大于弊。
在34师师部，陈树湘任命俞选文为新兵第五营政治教导员。俞选文表态：“我一定认真履行职责，誓死完成任务。”陈树湘把新兵营的军旗交到俞选文手中，着重强调：“刚刚入伍的新兵，都懂得一面军旗重如泰山。旗手会誓死保卫军旗，希望你也会保卫新兵营的军旗不倒。”
另一方面，马贵山对侯胜标发牢骚：“你在19路军好歹是个中校，在这儿只是副营长。”侯胜标斥责：“如果19路军福建事变成功，我们也不会这样。我们是被老蒋逼得走投无路，待在别人的屋檐下避风雨。该低头时就得低头。你如果还这样不识时务，将会死无葬身之地。明白吗？”
中革军委给红34师派来的报务员到了，原来是陈树湘以前在行军路上救过的孤儿童九子。陈树湘问童九子多大呢，童九子回答：“红军无线电学校报名时不能低于15岁，我就报了自己15岁。我今年17岁了。”说完，熟练地架设电台天线。
101团通讯员回来了，说101团胜利完成了伏击粤军一个先头团的任务，但团长杨如海英勇牺牲。
第二天，红34师全体指战员向杨如海致敬，祭奠烈士英灵。陈树湘宣布：“我们要准备迎接更加残酷的战斗。”何翠林当众宣布任命吕肯中接任101团团长一职，此令即刻生效。
陈傅氏和陈江英终于到达了闽西，来到土楼，受到族长袁金焕和乡亲们的热情接待。族长袁金焕说：“陈树湘不光是你的儿子，也是我们客家人的儿子。您是我们客家人最尊贵的客人。”并吩咐女子赶紧烧水给这位老人家和妹妹洗一洗，宣布今天土楼要好好摆一席大宴。陈傅氏感叹“真像是到家了。”袁金焕说：“到家了。”
陈树湘跟母亲和妻子见面了。陈树湘跪在母亲面前，说：“妈，五年了，儿子没见着您，儿子也没去看您，儿子不孝。”然后，搀扶着母亲进屋说话。陈傅氏说：“你表姐还让我代她向你问好。”陈树湘想起幼时与表姐的趣事，呵呵大笑。而陈傅氏却看出儿子笑声背后的辛酸，说湘儿肩上压着一副千斤重担。陈树湘感慨地说：“只有生我的妈，才能一下看透我的心思。”
陈傅氏拉着陈江英，对陈树湘说：“江英是你明媒正娶的妻子，却和你一天好日子还没过上。当时刚拜堂，你就走了，你也没给她一个相夫教子的机会，你欠江英的，得还上！”并让陈树湘和陈江英进屋说话。
陈树湘把门掩上，支支吾吾地对陈江英说：“那个，我对不起你啊！其实妈带你来，我挺高兴的。但是我就心里头压着一块大石头，不知道我们这道坎能不能过去？”陈江英问“最坏能坏到什么程度？”陈树湘说：“已经做好随时牺牲自己的准备了。”陈江英心疼地一把抱住丈夫。陈树湘安慰道：“我确实欠你太多太多了。只要革命成功了，我回来加倍补偿你。”陈江英说：“你是师长，在这节骨眼上，你不能离开部队，我能理解。希望你能早点胜利。我等你，我一辈子等你。”
陈树湘问：“我跟我妈也能这么说吗？”陈江英说老人深明大义。
两人来到客厅，陈树湘和母亲说儿子有一个不请之请……
这时，土楼门外传来敲门声。原来，警卫员送来一封十万火急的电报。
陈树湘告诉母亲军团首长发来电文，命令红34师连夜奔袭200里，到达指定集合地点。陈傅氏明白儿子这一去凶多吉少，但深明大义的她让儿子踏实出征。
张桂雄的妻子李满玉自己做了一身军装，铁了心要跟丈夫一起上前线，张桂雄无奈只好带她混进了队伍。
得知部队即将开拔，新兵营里的战士纷纷要求回家告别并祭拜祖宗后再离开，马贵山不同意，与新兵发生冲突。陈树湘得知后，同意给新兵们一个小时的时间回家告别。
木子李跪倒在母亲面前，向母亲告别，然后转身离开。木子李的母亲虽然眼盲可心不盲，她已经感觉到儿子的肢体动作，潸然泪下。
木子李和妻子黄秀芹依依惜别，木子李对妻子说：“我知道，上了战场，就是把命拴在裤腰带上。”妻子黄秀芹让木子李把手伸给她，用剪刀绞下手指甲。妻子黄秀芹说：“咱客家老人说，只要把指甲放在门槛下，不管走多远多久，一定能回来的。”木子李答应妻子一定要平安回来，并让秀芹替他守着这个家，守着妈妈。
门外，同住土楼的陈傅氏也对儿媳陈江英说：“我们也要早点回湖南长沙。不管多久，都在老家等湘儿回来。”
族长袁金焕等人在祠堂给新兵营的宗族子弟们主持祭祖仪式，大家对先祖三叩首。苏达清也站在新兵队伍中参加祭祖。仪式完成后，袁金焕指着筐子里的黄土说：“你们每一个人都抓一把黄土带走。这是家乡的土，让你们无论走到天边，都不会迷失回家的路。”并希望他们牢记客家人的祖训，发扬客家人的硬脖子精神，红皮红心、尽己之心，竭己之力，精忠报国。
另一方面，赖老石头把儿子赖娇娇锁在家里，在门外对儿子说：“红军马上就要离开我们闽西老家。你哪儿都别去了，赖家就你一根独苗。我还等着你续香火呢。”赖娇娇讲“俞老师说过，部队一定会打回来的。”赖老石头不相信，说“就是这个俞老师让你走火入魔的。”赖娇娇沮丧地哭道：“我以后怎么做人呢？”赖老石头回应：“你还做人呢，到了部队死了做鬼去啊。子弹不长眼睛，能不能见到俞老师都不知道呢！”
新兵营集合，发现少了赖娇娇和赖老石头父子俩。俞选文说：“这个赖娇娇父子俩，就当是减员了。我负有责任，我会向上级做检讨。”
新兵营开拔前，政委程翠林对大家集体训话。台上，正讲到“这次战略转移体现了党中央的政治智慧，对中国革命的最后胜利意义重大。”台下，林金堂的一个弟弟就体力不支，好像要昏倒。林金堂把弟弟搀到一旁休息。马贵山出言不逊：“不过才在太阳底下晒一会儿就这样了。”侯胜标命令：“马贵山，靠边。”马贵山才不吱声了。
台上，程翠林仍然做着政治动员：“我们能不能完成这次战略转移，不光是靠我们的脚板功夫，还要始终保持必胜信心。我们要按时完成任务，保卫苏维埃，保卫党中央。”
赖老石头睡着了，赖娇娇想了一个法子，蹑手蹑脚跑出去。
部队出发了，族长和乡亲们纷纷来街道上送别红34师全体官兵。陈树湘深情地注视着母亲和妻子，然后坚定地离开。
赖老石头在家门口发现里面没动静，以为儿子睡着了，小心翼翼、轻手轻脚地开了道门缝，望不见儿子。原来，儿子已经跳窗而去。赖老石头立即锁好门，把钥匙放到门板上方，拿上枪追赶部队。
部队行走在夜色中，突然有人落水了。侯胜标说赶紧拿枪打死逃兵，被教导员俞选文制止，俞选文说：“毛主席早就规定严禁枪毙逃兵。逃跑的只是极少数意志薄弱者，不会造成大面积的跟风逃跑现象。”然后，有战士报告说逃走的是马贵山带来的一个叫老七的兵，并且说“我们客家人不能对不起祖宗。他叫我们跟着逃跑，我们没答应。”
马贵山对侯胜标嘀咕：“老七要走，也没告诉咱们。”侯胜标说：“人各有志，这件事以后不能提了。”
在夜色中，赖娇娇不小心跌倒，又赶紧站起来。他眺望着夜空中的明月，自言自语道：“只要追着月亮西行的方向，就能找着队伍了。”
陈树湘亦和苏达清等人研究行军方向，苏达清说前面不远就到安远龙坞了。陈树湘说“那我们就要跨出苏维埃共和国的边界了，再有三十多里就到白区了。”陈树湘对苏达清郑重地说：“101团大多是经历过战场磨砺的老兵。而102团这次突击扩红的新兵最多。你的任务最重，这些战士们马上就要离开自己的故土，以后还要把他们每一个人平平安安地带回。”这时，俞选文过来报告“先后发生了两起逃兵事故。一个人是原来19路军投诚过来的，还有一对父子。”
陈树湘当即猜测那对逃兵父子是赖老石头父子。俞选文检讨：“我负有责任。”
正说话间，赖娇娇追上了部队，由于昏倒，被其他战士发现。赖娇娇在部队首长面前自责地说：“我太丢脸了。我爸爸他当了逃兵。”陈树湘说：“你是你，他是他，按照政策规定，你爸爸也完全有理由待在家里。”其他战士要用担架抬赖娇娇。赖娇娇不同意，说太丢人了。陈树湘哈哈大笑，说“赖娇娇一点都不娇气。”
这时，军团来电报，中革军委命令中央纵队25日突破信丰河。